Oberthur Technologies refinancia dívidas com êxito para acelerar seu desenvolvimento

COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--24 de Outubro de 2013--A Oberthur Technologies, uma das maiores fornecedoras de soluções e serviços de segurança e identificação baseados em tecnologia de cartões inteligentes no mundo todo, anunciou hoje que refinanciou com êxito toda sua estrutura de capital.

O refinanciamento inclui a emissão de títulos no valor de 190m e 466m, equivalentes a empréstimos a prazo B, divididos ente 260m (nominativos em ) e 206m equivalentes (nominados em US$). As duas partes de títulos e empréstimos da oferta receberam subscrições em excesso de investidores. Adicionalmente, a empresa contratou um mecanismo de crédito rotativo de 88m, obtendo saldo de caixa significativo.

Como resultado dessa transação, o perfil de endividamento da Oberthur Technologies sofreu uma melhoria relevante:

• Novos empréstimos a prazo oferecem a vantagem de documentação mais flexível e de não estar sujeitos a cláusulas de manutenção.
• Obrigações de repagamento de dívidas reduzidas e flexíveis, proporcionando à Oberthur Technologies mais opções de utilização do seu fluxo de caixa disponível.
• Êxito na colocação da primeira obrigação da empresa, em termos atraentes, diversificando as fontes de financiamento do Grupo nos mercados de capital.

Estou muito satisfeito com o sucesso alcançado para esse refinanciamento, o que marca um novo período de evolução para a empresa, declarou o CEO da Oberthur Technologies, Didier Lamouche. Agora, nosso grupo pode aproveitar os benefícios de melhores condições financeiras, o que permitirá acelerar seu desenvolvimento. Também estamos muito agradecidos pelo suporte em peso demonstrado pelos nossos investidores na fase das subscrições, e acreditamos que isto representa um tributo à qualidade das nossas tecnologias, colaboradores e carteira de clientes. Adicionalmente, espelha a confiança dos nossos investidores na capacidade da Oberthur Technologies em captar novas oportunidades de mercado e crescimento.

Sobre a Oberthur Technologies
A Oberthur Technologies é líder mundial no campo de tecnologias seguras - desenvolvimento de sistemas, soluções e serviços para cartões inteligentes (cartões de pagamento, cartões SIM, cartões de acesso, NFC, etc.) e para documentos de identidade seguros, tradicionais e digitais (carteira de identidade, passaporte, cartões de saúde). Criada em 1984, a Oberthur Technologies emprega mais de 6.000 funcionários. Com 50 escritórios de vendas distribuídos pelos 5 continentes, a rede internacional da Oberthur Technologies atende a clientes em 140 países.

Para mais informações: www.oberthur.com

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