Pacific Rubiales divulga resultado da sua oferta de troca de notas
TORONTO, 19 de dezembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) divulgou hoje o resultado do período antecipado de troca (o "Período Antecipado de Troca") iniciado em 5 de dezembro de 2011 onde US$450 milhões de notas seniores a 8,750% com vencimento em 2016 (CUSIP Nos. 69480U AB3 (Reg. 144A) e C71058 AA6 (Reg. S) e ISIN Nos. US69480UAB35 (Reg. 144A) e USC 71058AA68 (Reg. S)) (as "Notas Existentes") puderam ser trocadas por Notas Seniores em dólar dos EUA a 7,25% com vencimento em 2021 (as "Notas Novas").
A Pacific Rubiales também anunciou hoje a extensão do prazo da oferta de 2 de janeiro de 2012 para o dia 3 de janeiro de 2012 às 23h59 (horário de Toronto) (a "Data de Expiração") e a prorrogação do direito ao recebimento de pagamento antecipado pela participação até a Data de Expiração.
Até o final do Período Antecipado de Troca, iniciado em 5 de dezembro de 2011 e encerrado em 16 de dezembro de 2011 às 17h00 (horário de Toronto), US$336,4 milhões do montante principal agregado das Notas Existentes foram recebidas com validade e aceitas na troca pelas Notas Novas. Isto representa aproximadamente 74,75% do total das Notas Existentes em circulação.
Juntamente com a oferta de troca, a Empresa também está solicitando aprovação das emendas propostas à governança do contrato das Notas Existentes. As emendas propostas serão adotadas após a obtenção da aprovação necessária da maioria do montante principal agregado das Notas Existentes.
Os portadores qualificados (conforme definição abaixo) que entregaram suas Notas Existentes no Período Antecipado de Troca receberão em troca por cada US$1.000,00 do montante principal das Notas Existentes trocadas um montante principal agregado de Notas Novas no valor de US$1.150,00, que inclui um pagamento pela participação antecipada de US$30,00.
Os Portadores Qualificados que entregaram com validade suas Notas Existentes e deram sua aprovação após o Período Antecipado de Troca mas antes da Data de Expiração, originalmente não poderiam receber o pagamento pela participação antecipada, somente o preço de troca de US$1.120,00 do montante principal das Novas Notas para cada US$1.000,00 do montante principal das Notas Existentes entregues e aceitas. No entanto, a Empresa anunciou a prorrogação do direito a receber o pagamento pela participação antecipada por parte dos Portadores Qualificados que tenham entregue com validade suas Notas Existentes na ou antes da Data de Expiração.
As Notas Novas serão obrigações diretas, não garantidas e subordinadas da mesma emissão (pari passu) sem ordem de preferência. As Notas Novas terão uma taxa de juros anual de 7,25% sobre o valor do montante principal, pagáveis semi-anualmente após o vencimento nos dias 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano, com início em 12 de junho de 2012. O vencimento das Notas Novas será 12 de dezembro de 2021. A oferta de troca e a solicitação de aprovação estão sendo feitas apenas para os portadores das Notas Existentes: (a) que sejam "compradores institucionais qualificados" ou "QIBs", de acordo com o Regulamento 144A do Securities Act of 1933, emendado (o "Securities Act"); e (b) fora dos EUA para os portadores das Notas Existentes que não sejam "pessoas dos EUA", de acordo com o Regulamento S do Securities Act, e qualificados para participar da oferta de troca e da solicitação de aprovação de acordo com as leis de papéis negociáveis das suas jurisdições. Portadores de Notas Existentes que: (i) qualifiquem para participar da oferta de troca e solicitação de aprovação que se enquadrem em pelo menos uma das condições a seguir; e (ii) de posse das Notas Existentes até a Data de Expiração, mencionados neste documento como "Portadores Qualificados".
Nenhuma oferta de troca, solicitação de aprovação ou das Notas Novas foram registradas nem serão registradas de acordo com o Securities Act ou leis de títulos de qualquer outra jurisdição. As Notas Novas não podem ser ofertadas nos ou para os EUA, ou para a conta ou benefício de pessoas dos EUA, exceto para os Portadores Qualificados em conformidade com a seção 4(2) ou Regulamento S do Securities Act, aplicável. Apenas os Portadores Qualificados estão autorizados a receber ou ler a oferta de troca e declaração de solicitação de aprovação ou a participar da oferta de troca e solicitação de aprovação. No Canadá, apenas os investidores certificados (de acordo com as leis de papéis negociáveis aplicáveis) poderão participar da oferta de troca e da solicitação de aprovação, ou da oferta de Notas Novas. Nenhuma oferta de troca, solicitação de aprovação ou Notas Novas serão ofertadas para residentes indeterminados da Colômbia, nem para mais de 100 residentes determinados da Colômbia.
Para discussão de algumas considerações sobre imposto de renda com referência à oferta de troca, os Portadores Qualificados devem ler o memorando de oferta aplicável de 5 de dezembro de 2011. Os Portadores Qualificados devem consultar seus consultores fiscais quanto às consequências fiscais desta oferta de troca.
A Global Bondholder Services Corporation foi apontada como agente de informação e de troca da oferta de troca e de solicitação de aprovação. Os portadores podem entrar em contato com o agente de informação e troca através de ligação gratuita para (866) 795-2200.
A Pacific Rubiales, uma empresa do Canadá produtora de gás natural e petróleo pesado bruto, é proprietária de 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que opera os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol, S.A., a empresa nacional de petróleo da Colômbia, e de 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Empresa se concentra na identificação de oportunidades, principalmente ao lesta da Bacia de Llanos na Colômbia, bem como em outras regiões da Colômbia e norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participação em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações da Empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC.
Advertência com relação às Informações Prospectivas
Este comunicado para a imprensa contém informações prospectivas. Todas as informações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Empresa acredita, espera ou antecipa que irão ou que podem ocorrer no futuro (inclusive, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas , fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da Empresa) são informações prospectivas. Estas informações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Empresa, com base nas informações disponíveis atualmente para a Empresa. As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem, ou substancialmente se concretizem, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou os eventos sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições, fracasso em estabelecer estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou no Peru; alterações dos regulamentos que afetam as atividades da Empresa, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações da Empresa datado de 10 de março de 2011 e arquivado na SEDAR no endereço http://www.sedar.com. Qualquer informação prospectiva somente é efetivada a partir da data em que é feita e, exceto por legislação aplicável de valores mobiliários, a Empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Empresa acredite que as suposições inerentes às informações prospectivas sejam razoáveis, as informações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser posta em tais informações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
Para mais informações:
Sr. Christopher (Chris) LeGallaisVice-Presidente Sênior de Relações com o Investidor(647) 295-3700
Sra. Carolina Escobar VGerente de Relações com o Investidor (57 1) 628-3970
Sra. Belinda Labatte(647) 428-7035
(PRE. PREC)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
A Pacific Rubiales também anunciou hoje a extensão do prazo da oferta de 2 de janeiro de 2012 para o dia 3 de janeiro de 2012 às 23h59 (horário de Toronto) (a "Data de Expiração") e a prorrogação do direito ao recebimento de pagamento antecipado pela participação até a Data de Expiração.
Até o final do Período Antecipado de Troca, iniciado em 5 de dezembro de 2011 e encerrado em 16 de dezembro de 2011 às 17h00 (horário de Toronto), US$336,4 milhões do montante principal agregado das Notas Existentes foram recebidas com validade e aceitas na troca pelas Notas Novas. Isto representa aproximadamente 74,75% do total das Notas Existentes em circulação.
Juntamente com a oferta de troca, a Empresa também está solicitando aprovação das emendas propostas à governança do contrato das Notas Existentes. As emendas propostas serão adotadas após a obtenção da aprovação necessária da maioria do montante principal agregado das Notas Existentes.
Os portadores qualificados (conforme definição abaixo) que entregaram suas Notas Existentes no Período Antecipado de Troca receberão em troca por cada US$1.000,00 do montante principal das Notas Existentes trocadas um montante principal agregado de Notas Novas no valor de US$1.150,00, que inclui um pagamento pela participação antecipada de US$30,00.
Os Portadores Qualificados que entregaram com validade suas Notas Existentes e deram sua aprovação após o Período Antecipado de Troca mas antes da Data de Expiração, originalmente não poderiam receber o pagamento pela participação antecipada, somente o preço de troca de US$1.120,00 do montante principal das Novas Notas para cada US$1.000,00 do montante principal das Notas Existentes entregues e aceitas. No entanto, a Empresa anunciou a prorrogação do direito a receber o pagamento pela participação antecipada por parte dos Portadores Qualificados que tenham entregue com validade suas Notas Existentes na ou antes da Data de Expiração.
As Notas Novas serão obrigações diretas, não garantidas e subordinadas da mesma emissão (pari passu) sem ordem de preferência. As Notas Novas terão uma taxa de juros anual de 7,25% sobre o valor do montante principal, pagáveis semi-anualmente após o vencimento nos dias 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano, com início em 12 de junho de 2012. O vencimento das Notas Novas será 12 de dezembro de 2021. A oferta de troca e a solicitação de aprovação estão sendo feitas apenas para os portadores das Notas Existentes: (a) que sejam "compradores institucionais qualificados" ou "QIBs", de acordo com o Regulamento 144A do Securities Act of 1933, emendado (o "Securities Act"); e (b) fora dos EUA para os portadores das Notas Existentes que não sejam "pessoas dos EUA", de acordo com o Regulamento S do Securities Act, e qualificados para participar da oferta de troca e da solicitação de aprovação de acordo com as leis de papéis negociáveis das suas jurisdições. Portadores de Notas Existentes que: (i) qualifiquem para participar da oferta de troca e solicitação de aprovação que se enquadrem em pelo menos uma das condições a seguir; e (ii) de posse das Notas Existentes até a Data de Expiração, mencionados neste documento como "Portadores Qualificados".
Nenhuma oferta de troca, solicitação de aprovação ou das Notas Novas foram registradas nem serão registradas de acordo com o Securities Act ou leis de títulos de qualquer outra jurisdição. As Notas Novas não podem ser ofertadas nos ou para os EUA, ou para a conta ou benefício de pessoas dos EUA, exceto para os Portadores Qualificados em conformidade com a seção 4(2) ou Regulamento S do Securities Act, aplicável. Apenas os Portadores Qualificados estão autorizados a receber ou ler a oferta de troca e declaração de solicitação de aprovação ou a participar da oferta de troca e solicitação de aprovação. No Canadá, apenas os investidores certificados (de acordo com as leis de papéis negociáveis aplicáveis) poderão participar da oferta de troca e da solicitação de aprovação, ou da oferta de Notas Novas. Nenhuma oferta de troca, solicitação de aprovação ou Notas Novas serão ofertadas para residentes indeterminados da Colômbia, nem para mais de 100 residentes determinados da Colômbia.
Para discussão de algumas considerações sobre imposto de renda com referência à oferta de troca, os Portadores Qualificados devem ler o memorando de oferta aplicável de 5 de dezembro de 2011. Os Portadores Qualificados devem consultar seus consultores fiscais quanto às consequências fiscais desta oferta de troca.
A Global Bondholder Services Corporation foi apontada como agente de informação e de troca da oferta de troca e de solicitação de aprovação. Os portadores podem entrar em contato com o agente de informação e troca através de ligação gratuita para (866) 795-2200.
A Pacific Rubiales, uma empresa do Canadá produtora de gás natural e petróleo pesado bruto, é proprietária de 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que opera os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol, S.A., a empresa nacional de petróleo da Colômbia, e de 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Empresa se concentra na identificação de oportunidades, principalmente ao lesta da Bacia de Llanos na Colômbia, bem como em outras regiões da Colômbia e norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participação em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações da Empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC.
Advertência com relação às Informações Prospectivas
Este comunicado para a imprensa contém informações prospectivas. Todas as informações que não sejam declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Empresa acredita, espera ou antecipa que irão ou que podem ocorrer no futuro (inclusive, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas , fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da Empresa) são informações prospectivas. Estas informações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Empresa, com base nas informações disponíveis atualmente para a Empresa. As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem, ou substancialmente se concretizem, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou os eventos sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições, fracasso em estabelecer estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou no Peru; alterações dos regulamentos que afetam as atividades da Empresa, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações da Empresa datado de 10 de março de 2011 e arquivado na SEDAR no endereço http://www.sedar.com. Qualquer informação prospectiva somente é efetivada a partir da data em que é feita e, exceto por legislação aplicável de valores mobiliários, a Empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Empresa acredite que as suposições inerentes às informações prospectivas sejam razoáveis, as informações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser posta em tais informações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
Para mais informações:
Sr. Christopher (Chris) LeGallaisVice-Presidente Sênior de Relações com o Investidor(647) 295-3700
Sra. Carolina Escobar VGerente de Relações com o Investidor (57 1) 628-3970
Sra. Belinda Labatte(647) 428-7035
(PRE. PREC)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.