Dealertrack passa a ter mais de 98% da incadea plc
LAKE SUCCESS, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--13 de Janeiro de 2015--A Dealertrack Technologies (Nasdaq: TRAK) anunciou hoje que as condições de aceitação foram satisfeitas e todas as demais condições da oferta em dinheiro de 18 de dezembro de 2014 para todo o capital social emitido e a emitir da incadea plc (LSE AIM: INCA) foram satisfeitas ou revogadas. Assim, a oferta torna-se incondicional em todos os aspectos.
Com controle de mais de 98% de todo o capital social emitido da incadea, a Dealertrack pretende dar início ao cancelamento da comercialização de ações da incadea no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres e aos procedimentos para adquirir compulsoriamente o restante das ações da incadea que não foram incluídos na oferta. Após este cancelamento, a Dealertrack também pretende fazer com que a incadea seja registrada novamente e deixe de ser uma empresa pública limitada, passando a ser uma empresa privada limitada.
A oferta de aceitação permanecerá aberta aos acionistas da incadea que ainda não aceitaram até segundas ordens. Será dado um prazo de pelo menos 14 dias antes do encerramento da oferta.
A aquisição aumenta significativamente a oportunidade de mercado total que pode ser trabalhada para a Dealertrack. Os fabricantes de automóveis estão cada vez mais buscando parceiros de tecnologia global completos, e a incadea posiciona a Dealertrack de forma competitiva para ampliar a base de clientes globais e registrar novas oportunidades de participação no mercado. A incadea está numa fase significativa para captação de novos contratos e sua lista de clientes conta com BMW, Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citroën, Ford, Bosch, Scania e Mercedes-Benz.
Agora que a incadea se juntou à Dealertrack, podemos dar início à nossa jornada para comercializar nossa visão combinada de transformação do varejo automotivo com um mercado internacional mais amplo, disse Mark ONeil, presidente e CEO da Dealertrack. A empresa global combinada agora atende os varejistas automotivos de mais de 85 países, tornando a Dealertrack uma das principais provedoras de soluções tecnológicas inovadores para a indústria global.
Os detalhes do impacto financeiro da aquisição serão discutidos como parte das receitas do quarto trimestre da Dealertrack no final de fevereiro.
Sobre a Dealertrack Technologies (www.dealertrack.com)
Os serviços e as soluções de software on-line intuitivos e de alto valor da Dealertrack Technologies aumentam a eficiência e a lucratividade de todos os principais segmentos da indústria varejista automotiva, incluindo concessionárias, financeiras, fabricantes de veículos, vendedores de varejo, agentes e serviços pós-venda. Além da maior rede de aplicação de crédito on-line da indústria, conectando mais de 20.000 concessionárias com mais de 1.500 financeiras, a Dealertrack Technologies oferece o conjunto de soluções mais abrangente do setor de varejistas automotivos, incluindo Dealer Management System (DMS), Inventário, Vendas e Financeiro e Seguro, Marketing Digital e Registro e Definição de Títulos .
Sobre a incadea plc (www.incadea.com)
A equipe da incadea, com mais de 500 funcionários, reúne os principais especialistas de indústria varejista automotiva e de tecnologia proprietária para direcionar um conjunto de soluções que incluem o gerenciamento de concessionária, inteligência empresarial e gerenciamento de reação com o cliente e o veículo. A gama de produtos da empresa está baseada na Microsoft, com quem tem uma relação estratégica de longo prazo. A rede da incadea de parceiros mundiais do canal certificado atende uma enorme comunidade de mais de 75.000 usuários finais no mundo todo, em quase 3.500 concessionárias de mais de 85 mercados geográficos.
Exigências de divulgação do Código Local do Reino Unido sobre controles e fusões de empresa (o Código)
As cópias impressas do Documento de Oferta e do Formulário de Aceitação estão disponíveis (durante o horário comercial normal) por escrito através da Capita Asset Services, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU ou ligando para Capita Asset Services no 0871 664 0321 do Reino Unido ou +44 20 8639 3399 do exterior. As ligações para o 0871 664 0321 custam 10 centavos de libras por minuto (incluindo VAT) mais os valores extras de rede cobrados por sua operadora. As ligações para o número de atendimento fora do Reino Unido serão cobradas nos valores aplicáveis para ligações internacionais. Podem ser cobrados valores diferentes para ligações feitas de celulares e as ligações podem ser gravadas e monitoradas aleatoriamente para fins de segurança e treinamento. As linhas funcionam das 9:00 às 17:30 (horário de Londres) de segunda à sexta-feira. A linha de atendimento não pode dar conselhos sobre os méritos desta Oferta.
De acordo com a Regra 30.4 do Código Local, será disponibilizada uma cópia deste anúncio, sujeita à determinadas restrições com relação às pessoas que residem em qualquer jurisdição restrita, nos sites da Dealertrack em www.dealertrack.com e incadea em www.incadea.com até o final da Oferta. Para evitar dúvidas, o conteúdo dos sites mencionados anteriormente não foi incorporada e não faz parte deste anúncio.
Lidando com exigências de divulgação
De acordo com a Regra 8.3(a) do Código, qualquer pessoa que estiver interessada em um por cento ou mais de qualquer classe de títulos relevantes de uma empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores (sendo qualquer oferente com exceção do oferente que tenha anunciado que sua oferta é, ou provavelmente será, exclusivamente em dinheiro) deve fazer uma Divulgação de posicionamento aberto após o início do período de oferta e, se ocorrer depois, após o anúncio da primeira identificação do oferente de qualquer bolsa de valores. A Divulgação de posicionamento aberto deve conter detalhes dos interesses da pessoa e posições resumidas (e direitos de subscrição) com relação a qualquer título relevante de cada (i) empresa do ofertante e (ii) oferente da bolsa de valores. A Divulgação de posicionamento aberto feita por uma pessoa que se enquadra na Regra 8.3(a) deve ser feita até às 15:30h (horário de Londres) do 10º dia útil após o início do período de oferta e, se apropriado, até às 15:30h (horário de Londres) do 10º dia útil após o anúncio da primeira identificação do oferente de qualquer bolsa de valores. As pessoas relevantes que lidam com os títulos relevantes da empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores, antes do prazo da Divulgação de posicionamento aberto, devem fazer uma Divulgação de Operação. De acordo com a Regra 8.3(b) do Código, qualquer pessoa que estiver interessada, ou que vier a se interessar, em um por cento ou mais de qualquer classe de títulos relevantes de uma empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores deve fazer uma Divulgação de Operação se a pessoa trabalha com qualquer título relevante da empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores. A Divulgação de Operação deve conter detalhes das operações envolvidas e dos interesses da pessoa e posições resumidas (e direitos de subscrição) com relação a qualquer título relevante de cada (i) empresa do ofertante e (ii) oferente da bolsa de valores, salvo se tais informações já tiverem sido divulgadas sob a Regra 8. A Divulgação de Operação feita por uma pessoa que se enquadra na Regra 8.3(b) deve ser feita até às 15:30h (horário de Londres) do dia útil seguinte à data da operação relevante. Se duas ou mais pessoas agirem em conjunto com relação a um acordo ou entendimento, seja formal ou informal, para adquirir ou controlar interesse em títulos relevantes de uma empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores, elas serão consideradas uma única pessoa para fins da Regra 8.3.
A Divulgação de posicionamento aberto também deve ser feita pela empresa ofertante ou qualquer oferente e a Divulgação de Operação também deve ser feita pela empresa ofertante, por qualquer oferente e por qualquer pessoa que agir em relação a qualquer uma dessas partes (ver Regras 8.1, 8.2 e 8.4). Os detalhes das empresas ofertante e oferente com relação a Divulgação de posicionamento aberto e Divulgação de Operação dos títulos relevantes podem ser encontradas na Tabela de divulgação no site Takeover Panel em www.thetakeoverpanel.org.uk, incluindo os detalhes do número de títulos relevantes em emissão quando o período de oferta tiver sido iniciado e quando houver a primeira identificação de qualquer oferente. Se você tem dúvidas quanto ao fato de precisar ou não fazer a Divulgação de posicionamento aberto ou Divulgação de Operação, entre em contato com a unidade de monitoramento de mercado da Panel em +44 (0) 20 7638 0129.
Salvaguarda para declarações prospectivas e cautelosas
As declarações deste comunicado à imprensa relacionadas aos benefícios da fusão da incadea e Dealertrack, planos da Dealertrack de cancelar a comercialização das ações da incadea no AIM e de registrar novamente a incadea como uma empresa privada limitada, todas as conclusões e/ou declarações aqui baseadas e todas as demais declarações deste comunicado, com exceção de citações e fatos históricos, são declarações prospectivas (conforme definição da Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Essas declarações envolvem vários riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas da Dealertrack Technologies sejam materialmente diferentes de qualquer resultado futuro, desempenho ou conquista, explícito ou implícito por essas declarações prospectivas.
Os fatores que podem fazer essa diferença incluem a execução e a aceitação das soluções da Dealertrack, o desempenho de parceiros terceirizados da Dealertrack e outros riscos descritos nos relatórios entregues à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo o relatório anual no Formulário 10-K do ano que terminou em 31 de dezembro de 2013, e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Esses relatórios podem ser encontrados no site da Dealertrack Technologies em www.dealertrack.com e no site da SEC em www.sec.gov. As declarações prospectivas aqui incluídas refletem apenas a presente data e a Dealertrack Technologies não se compromete a analisar nem atualizar essas declarações para que passem a refletir eventos ou circunstâncias que ocorrerem após a data de hoje ou eventos ou circunstâncias não previstos.
TRAK-G ###
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Dealertrack Technologies
Relações com investidores
Paul Rybecky, 516-734-3796
paul.rybecky@dealertrack.com
ou
Relações com a mídia
Alison von Puschendorf, 877-327-8422
Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com
Com controle de mais de 98% de todo o capital social emitido da incadea, a Dealertrack pretende dar início ao cancelamento da comercialização de ações da incadea no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres e aos procedimentos para adquirir compulsoriamente o restante das ações da incadea que não foram incluídos na oferta. Após este cancelamento, a Dealertrack também pretende fazer com que a incadea seja registrada novamente e deixe de ser uma empresa pública limitada, passando a ser uma empresa privada limitada.
A oferta de aceitação permanecerá aberta aos acionistas da incadea que ainda não aceitaram até segundas ordens. Será dado um prazo de pelo menos 14 dias antes do encerramento da oferta.
A aquisição aumenta significativamente a oportunidade de mercado total que pode ser trabalhada para a Dealertrack. Os fabricantes de automóveis estão cada vez mais buscando parceiros de tecnologia global completos, e a incadea posiciona a Dealertrack de forma competitiva para ampliar a base de clientes globais e registrar novas oportunidades de participação no mercado. A incadea está numa fase significativa para captação de novos contratos e sua lista de clientes conta com BMW, Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citroën, Ford, Bosch, Scania e Mercedes-Benz.
Agora que a incadea se juntou à Dealertrack, podemos dar início à nossa jornada para comercializar nossa visão combinada de transformação do varejo automotivo com um mercado internacional mais amplo, disse Mark ONeil, presidente e CEO da Dealertrack. A empresa global combinada agora atende os varejistas automotivos de mais de 85 países, tornando a Dealertrack uma das principais provedoras de soluções tecnológicas inovadores para a indústria global.
Os detalhes do impacto financeiro da aquisição serão discutidos como parte das receitas do quarto trimestre da Dealertrack no final de fevereiro.
Sobre a Dealertrack Technologies (www.dealertrack.com)
Os serviços e as soluções de software on-line intuitivos e de alto valor da Dealertrack Technologies aumentam a eficiência e a lucratividade de todos os principais segmentos da indústria varejista automotiva, incluindo concessionárias, financeiras, fabricantes de veículos, vendedores de varejo, agentes e serviços pós-venda. Além da maior rede de aplicação de crédito on-line da indústria, conectando mais de 20.000 concessionárias com mais de 1.500 financeiras, a Dealertrack Technologies oferece o conjunto de soluções mais abrangente do setor de varejistas automotivos, incluindo Dealer Management System (DMS), Inventário, Vendas e Financeiro e Seguro, Marketing Digital e Registro e Definição de Títulos .
Sobre a incadea plc (www.incadea.com)
A equipe da incadea, com mais de 500 funcionários, reúne os principais especialistas de indústria varejista automotiva e de tecnologia proprietária para direcionar um conjunto de soluções que incluem o gerenciamento de concessionária, inteligência empresarial e gerenciamento de reação com o cliente e o veículo. A gama de produtos da empresa está baseada na Microsoft, com quem tem uma relação estratégica de longo prazo. A rede da incadea de parceiros mundiais do canal certificado atende uma enorme comunidade de mais de 75.000 usuários finais no mundo todo, em quase 3.500 concessionárias de mais de 85 mercados geográficos.
Exigências de divulgação do Código Local do Reino Unido sobre controles e fusões de empresa (o Código)
As cópias impressas do Documento de Oferta e do Formulário de Aceitação estão disponíveis (durante o horário comercial normal) por escrito através da Capita Asset Services, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU ou ligando para Capita Asset Services no 0871 664 0321 do Reino Unido ou +44 20 8639 3399 do exterior. As ligações para o 0871 664 0321 custam 10 centavos de libras por minuto (incluindo VAT) mais os valores extras de rede cobrados por sua operadora. As ligações para o número de atendimento fora do Reino Unido serão cobradas nos valores aplicáveis para ligações internacionais. Podem ser cobrados valores diferentes para ligações feitas de celulares e as ligações podem ser gravadas e monitoradas aleatoriamente para fins de segurança e treinamento. As linhas funcionam das 9:00 às 17:30 (horário de Londres) de segunda à sexta-feira. A linha de atendimento não pode dar conselhos sobre os méritos desta Oferta.
De acordo com a Regra 30.4 do Código Local, será disponibilizada uma cópia deste anúncio, sujeita à determinadas restrições com relação às pessoas que residem em qualquer jurisdição restrita, nos sites da Dealertrack em www.dealertrack.com e incadea em www.incadea.com até o final da Oferta. Para evitar dúvidas, o conteúdo dos sites mencionados anteriormente não foi incorporada e não faz parte deste anúncio.
Lidando com exigências de divulgação
De acordo com a Regra 8.3(a) do Código, qualquer pessoa que estiver interessada em um por cento ou mais de qualquer classe de títulos relevantes de uma empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores (sendo qualquer oferente com exceção do oferente que tenha anunciado que sua oferta é, ou provavelmente será, exclusivamente em dinheiro) deve fazer uma Divulgação de posicionamento aberto após o início do período de oferta e, se ocorrer depois, após o anúncio da primeira identificação do oferente de qualquer bolsa de valores. A Divulgação de posicionamento aberto deve conter detalhes dos interesses da pessoa e posições resumidas (e direitos de subscrição) com relação a qualquer título relevante de cada (i) empresa do ofertante e (ii) oferente da bolsa de valores. A Divulgação de posicionamento aberto feita por uma pessoa que se enquadra na Regra 8.3(a) deve ser feita até às 15:30h (horário de Londres) do 10º dia útil após o início do período de oferta e, se apropriado, até às 15:30h (horário de Londres) do 10º dia útil após o anúncio da primeira identificação do oferente de qualquer bolsa de valores. As pessoas relevantes que lidam com os títulos relevantes da empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores, antes do prazo da Divulgação de posicionamento aberto, devem fazer uma Divulgação de Operação. De acordo com a Regra 8.3(b) do Código, qualquer pessoa que estiver interessada, ou que vier a se interessar, em um por cento ou mais de qualquer classe de títulos relevantes de uma empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores deve fazer uma Divulgação de Operação se a pessoa trabalha com qualquer título relevante da empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores. A Divulgação de Operação deve conter detalhes das operações envolvidas e dos interesses da pessoa e posições resumidas (e direitos de subscrição) com relação a qualquer título relevante de cada (i) empresa do ofertante e (ii) oferente da bolsa de valores, salvo se tais informações já tiverem sido divulgadas sob a Regra 8. A Divulgação de Operação feita por uma pessoa que se enquadra na Regra 8.3(b) deve ser feita até às 15:30h (horário de Londres) do dia útil seguinte à data da operação relevante. Se duas ou mais pessoas agirem em conjunto com relação a um acordo ou entendimento, seja formal ou informal, para adquirir ou controlar interesse em títulos relevantes de uma empresa ofertante ou de um oferente da bolsa de valores, elas serão consideradas uma única pessoa para fins da Regra 8.3.
A Divulgação de posicionamento aberto também deve ser feita pela empresa ofertante ou qualquer oferente e a Divulgação de Operação também deve ser feita pela empresa ofertante, por qualquer oferente e por qualquer pessoa que agir em relação a qualquer uma dessas partes (ver Regras 8.1, 8.2 e 8.4). Os detalhes das empresas ofertante e oferente com relação a Divulgação de posicionamento aberto e Divulgação de Operação dos títulos relevantes podem ser encontradas na Tabela de divulgação no site Takeover Panel em www.thetakeoverpanel.org.uk, incluindo os detalhes do número de títulos relevantes em emissão quando o período de oferta tiver sido iniciado e quando houver a primeira identificação de qualquer oferente. Se você tem dúvidas quanto ao fato de precisar ou não fazer a Divulgação de posicionamento aberto ou Divulgação de Operação, entre em contato com a unidade de monitoramento de mercado da Panel em +44 (0) 20 7638 0129.
Salvaguarda para declarações prospectivas e cautelosas
As declarações deste comunicado à imprensa relacionadas aos benefícios da fusão da incadea e Dealertrack, planos da Dealertrack de cancelar a comercialização das ações da incadea no AIM e de registrar novamente a incadea como uma empresa privada limitada, todas as conclusões e/ou declarações aqui baseadas e todas as demais declarações deste comunicado, com exceção de citações e fatos históricos, são declarações prospectivas (conforme definição da Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Essas declarações envolvem vários riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas da Dealertrack Technologies sejam materialmente diferentes de qualquer resultado futuro, desempenho ou conquista, explícito ou implícito por essas declarações prospectivas.
Os fatores que podem fazer essa diferença incluem a execução e a aceitação das soluções da Dealertrack, o desempenho de parceiros terceirizados da Dealertrack e outros riscos descritos nos relatórios entregues à Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo o relatório anual no Formulário 10-K do ano que terminou em 31 de dezembro de 2013, e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Esses relatórios podem ser encontrados no site da Dealertrack Technologies em www.dealertrack.com e no site da SEC em www.sec.gov. As declarações prospectivas aqui incluídas refletem apenas a presente data e a Dealertrack Technologies não se compromete a analisar nem atualizar essas declarações para que passem a refletir eventos ou circunstâncias que ocorrerem após a data de hoje ou eventos ou circunstâncias não previstos.
TRAK-G ###
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