Signature Group Holdings conclui oferta de notas com garantia de crédito no valor de US$ 305 mi

SHERMAN OAKS, Califórnia, 12 de janeiro de 2015 /PRNewswire/ -- A Signature Group Holdings, Inc. ("Signature") (OTCQX: SGGH) anunciou que sua subsidiária integral indireta, a SGH Escrow Corporation, concluiu sua oferta privada já anunciada de 10% de notas com garantia de crédito com vencimento em 2019 (as "notas").


As notas constituem um valor principal agregado de US$ 305 milhões e foram emitidas pelo preço de 97,206%, resultando em um rendimento bruto de aproximadamente US$ 296,5 milhões. Os rendimentos líquidos das notas serão mantidos em depósito até a conclusão da aquisição pendente, por parte da subsidiária integral indireta da Signature, a Real Alloy Holding, Inc., da participação acionária de certas entidades que, junto com suas subsidiárias, compreende o negócio global de reciclagem e especificações da Aleris Corporation ("GRSA"). As notas foram classificadas como B3 e B pela Moody's e S&P, respectivamente, e emissor corporativo B2 e B, respectivamente. O rendimento das notas para o emissor foi de 10 7/8%.


Este comunicado de imprensa foi emitido em conformidade com a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para adquirir valores mobiliários, nem deve haver venda de valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação pelas leis de valores mobiliários de tais estados ou jurisdições.


Sobre a Signature Group Holdings, Inc. 


A Signature é uma empresa controladora com sede na América do Norte que procura investir seu capital em empresas grandes, bem administradas e constantemente rentáveis, concentradas principalmente no mercado industrial e comercial dos Estados Unidos. A Signature conta com recursos de capital significativos e compensação de prejuízos fiscais e operacionais líquidos de mais de US$ 900 milhões. Para mais informações sobre a Signature, acesse o site da empresa: http://www.signaturegroupholdings.com.


Aviso sobre declarações prospectivas 


Este comunicado contém declarações prospectivas baseadas em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios e prospectos da Signature e GRSA, bem como nas crenças e em certas suposições feitas pela administração. Palavras como "prevê", "espera", "deseja", "planeja", "acredita", "procura", "estima", "pode", "deve", "irá" ou variações dessas palavras têm o objetivo de identificar as declarações prospectivas. Essas declarações são válidas somente na data deste comunicado e estão sujeitas a mudanças. A Signature não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, por qualquer razão. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a declarações sobre a expansão e as estratégias de negócios da Signature e da GRSA, a capacidade da Signature de satisfazer as condições de aquisição da GRSA e finanças relacionadas, e de consumar a aquisição da GRSA, oportunidades de crescimento antecipado, a quantidade de levantamento de capital necessária para alcançar essas estratégias, bem como desempenho futuro, crescimento, resultados operacionais, situação financeira e prospectos. Essas declarações não são garantia de desempenho futuro e estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições de difícil previsão. Dessa forma, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes e contrários àqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas, como resultado de vários fatores. Os fatores importantes que podem dar causa a essa diferença incluem, sem limitação, a capacidade da Signature de identificar, consumar e integrar com sucesso a aquisição da GRSA e/ou outras empresas, mudanças nos negócios ou em outras condições de mercado, a dificuldade de manter o aumento das despesas em níveis baixos enquanto aumenta a receita, a capacidade da Signature e se defender com sucesso contra litígios atuais e futuros, bem como as exigências de bancos de investimento em reclamações de defesa, indenização e contribuição, a obtenção dos benefícios esperados da reincorporação, a capacidade da Signature de acessar e realizar o valor de sua compensação de prejuízos fiscais e operacionais líquidos e outros riscos detalhados de tempos em tempos nos arquivos da Signature na Comissão de Valores Mobiliários, inclusive, mas não limitado ao Relatório Anual mais recente sobre o formulário 10-K e relatórios subsequentes arquivados sobre os formulários 10-Q e 8-K.


Contato com a imprensa: Dan Wilson, Ogilvy Public Relations (212)880-5346 dan.wilson@ogilvy.com



 


 


 

FONTE Signature Group Holdings, Inc.