OpenGate Capital vende a Getronics LATAM para o Southern Cross Group

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -
A OpenGate Capital, firma global de participações privadas, anunciou hoje que fechou a venda da Getronics LATAM ao Southern Cross Group, firma latino-americana líder em investimento privado. A venda gera à OpenGate Capital um rendimento 11 vezes superior ao capital investido. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A Getronics LATAM, com operações no México, Colômbia, Peru e Venezuela, é uma fornecedora de produtos e serviços integrados de tecnologia de informação e comunicação (TIC) para o mercado de empresas de grande porte, incluindo serviços de gerenciamento de espaço de trabalho, conectividade, centrais de processamento de dados e consultoria.

A OpenGate Capital entrou no mercado latino-americano em 2010 por meio da aquisição da Sopho, uma prestadora de serviços de TI brasileira, então pertencente à Philips. Como um complemento estratégico, a OpenGate Capital adquiriu a Getronics LATAM da KPN em 2012 para ampliar a escala e a força operacional no Brasil, no México e na Colômbia. A terceira etapa da estratégia de compra e construção da OpenGate Capital foi a aquisição da Damovo Latin American em 2014, que então pertencia à Damovo Europe. Essa aquisição agregou capacidades operacionais, escala e clientes de primeira linha no México e no Brasil. Todas as três aquisições foram realizadas por meio da plataforma de investimentos de pré-financiamento e herdados da OpenGate Capital.

Ao longo do período de investimento, a OpenGate Capital e a Getronics LATAM implementaram diversas estratégias para aprimorar o valor global do negócio, incluindo:

• iniciativas de economias de custo;
• operações consolidadas;
• crescimento acelerado nas regiões geográficas onde já atuava e ampliação a novas regiões;
• melhores oportunidades de venda cruzada de produtos e serviços por todo um grupo pan-latino-americano;
• alienação das operações no Brasil em janeiro de 2016 para a CimCorp.

Durante o período de propriedade da OpenGate Capital e como resultado dessas estratégias, a receita cresceu 11 vezes, o EBITDA multiplicou-se por cinco, e o retorno da OpenGate Capital foi 11 vezes superior ao capital investido.

Andrew Nikou, fundador, sócio-diretor e diretor executivo da OpenGate Capital, declarou: "Estou incrivelmente orgulhoso do investimento que realizamos na Getronics LATAM e do valor que criamos por meio de nossos esforços de complemento de geração de valor e reestruturação operacional. Sob nossa liderança, aumentamos o valor da plataforma, duplicando o desempenho de EBITDA da Getronics. As dificuldades do mercado latino-americano não nos impediram de buscar o que acreditávamos ser um ótimo investimento. Por meio da nossa estratégia de trabalhar com equipes de gerenciamento local e desenvolver uma compreensão mais profunda sobre as dinâmicas específicas de cada mercado, alcançamos com sucesso nossos objetivos. Agora que a Getronics LATAM será transferida para o Southern Cross Group, estamos confiantes de que, juntas, ambas as empresas continuarão em um caminho de crescimento".

Matthias Gundlach, diretor sênior no escritório da empresa em Los Angeles, que lidera a transação em nome da OpenGate Capital, afirmou: "Desde 2010, a OpenGate Capital tem observado um incrível potencial em um negócio e mercado que muitos outros compradores evitam devido à complexidade de integração e operação de um empreendimento em diversos países. A OpenGate desenvolveu uma equipe local no Brasil e aplicou suas estratégias de aquisição complementar e reestruturação para impulsionar valor para o negócio da Getronics LATAM. A venda da empresa reflete os resultados de nossos esforços e, hoje, a Getronics LATAM está bem posicionada para crescer sob a propriedade do Southern Cross Group graças ao profundo conhecimento do domínio no setor de prestação de serviços de TI e do mercado latino-americano. Agradecemos aos integrantes da equipe do Southern Cross e da Getronics por todo o apoio que prestaram durante o período da transação".

Atuaram como assessoras da OpenGate na transação a KPMG Corporate Finance LLC com assessoria financeira, a Morgan, Lewis & Bockius LLP com assessoria jurídica principal e a KPMG LLP com assessoria tributária principal.

A venda da Getronics LATAM representa a sexta transação da OpenGate Capital em 2016, após as aquisições da Power Partners Inc, Bois et Matériaux, Energi Fenestration Solutions, Alfatherm e EverZinc, sendo que cada uma dessas operações foi realizada por meio do primeiro fundo institucional de participações privadas da empresa.

Sobre a OpenGate Capital

A OpenGate Capital é uma firma global de participações privadas especializada em aquisição e operação de empresas em busca de revitalização por meio de melhorias operacionais e crescimento. Estabelecida em 2005, a OpenGate Capital está sediada em Los Angeles, Califórnia, com um escritório europeu em Paris, França. Os profissionais da OpenGate possuem as habilidades essenciais e necessárias para aquisição, transição, operação e construção de negócios bem-sucedidos. Até hoje, a OpenGate Capital, por meio de seus investimentos de financiamento e herdados, já realizou mais de 30 aquisições, desde alienações corporativas até aquisições de reestruturação, consolidações industriais e outros investimentos de situações especiais. Para saber mais sobre a OpenGate Capital, acesse www.opengatecapital.com.

Sobre o Southern Cross Group

O Southern Cross Group é uma firma latino-americana líder em investimento privado. A filosofia do Southern Cross Group é investir em empresas latino-americanas com ativos próprios que, quando implementadas com uma estratégia focada, sob a liderança de uma equipe de gerenciamento excepcional e sem o peso de estruturas de capital inapropriadas, busquem alcançar uma vantagem competitiva sustentável em seus respectivos mercados.

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Fonte: BUSINESS WIRE