GCA Savvian e Altium assinam acordo definitivo de fusão para formar a GCA
SÃO FRANCISCO, LONDRES, ZURIQUE, FRANKFURT, MILÃO e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE-DINO - 09 mai, 2016) -
GCA Savvian Corporation, um banco de investimento global de primeira linha (TSE: 2174), e Altium, um grupo líder de consultoria financeira de mercado internacional de médio porte, anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo de fusão. Esta combinação cria um banco de investimento internacional independente centrado no crescimento das empresas com uma extensa rede global, capacidade transfronteiras e registro histórico de transações de modelagem do setor. A GCA irá operar sob as designações GCA Altium na Europa e GCA nos Estados Unidos e na Ásia. Após a conclusão da transação, a GCA será uma empresa líder global de consultoria pura com foco em empresas em crescimento e a 7ª maior cotada empresa de consultoria em fusões e aquisições do mundo, com aproximadamente US$ 200 milhões em receitas de assessoria, cerca de 370 funcionários, 300 dos quais são banqueiros experientes em fusões e aquisições e especialistas em empresas em crescimento, escritórios em 14 locais em dez países em todo o mundo, e mais de 315 transações concluídas durante os últimos três anos. A combinação reúne duas empresas extremamente complementares com uma forte compatibilidade estratégica e cultural. Juntas, a GCA Savvian e Altium se concentram em empresas em crescimento e mantém posições de liderança nos principais setores de crescimento, especialmente tecnologia, mídia digital, telecomunicações, comércio eletrônico e varejo. Existem oportunidades substanciais para sinergias entre as duas empresas, que resultará no aumento do alcance internacional para formar excelentes capacidades transfronteiras e uma rede verdadeiramente global nos principais mercados. GCA terá escritórios em Tóquio, San Francisco, Nova York, Osaka, Xangai, Singapura, Mumbai, Londres, Manchester, Frankfurt, Munique, Zurique, Milão e Tel Aviv. "Temos o prazer de anunciar nossa fusão com a Altium. Ao reunir estas duas empresas estabelecidas, estamos criando um novo líder global na nossa área", disse Aki Watanabe, diretor representante da GCA Savvian Corporation. "Esta combinação irá aumentar a escala e alcance geográfico da empresa - posicionando a GCA como o principal banco de investimento global orientado para empresas em crescimento com uma concentração especial em tecnologia." Phil Adams, diretor executivo da Altium, disse: "Nossa fusão com a GCA Savvian marca um passo importante e emocionante em nossa estratégia de crescimento. Agora, mais do que nunca, nossos clientes estão à procura de cobertura internacional integrada e esta fusão nos permitirá fornecer o melhor serviço possível aos nossos clientes." A fusão aumenta ainda mais o volume principal de ofertas transfronteiras da empresa e irá impulsionar o crescimento das receitas e ao mesmo tempo fortalecer ainda mais a sua presença dentro da comunidade de capital privado e capital de risco. Ambas as empresas construíram marcas fortes e conceituadas através dos seus históricos, equipes de gestão altamente experientes e respeitadas, consultoria independente e centrada no cliente e conhecimentos de execução da transação. A GCA vai continuar a oferecer aos seus clientes uma ampla variedade de serviços bancários de investimento, incluindo fusões e aquisições, mercado de capitais, serviços de aumento de capital para os gestores de fundos, assessoria de dívida e aumento de capital privado. Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração da GCA Savvian e da Altium, a Altium irá combinar 100% de suas ações na GCA. A GCA será regida por um Conselho de Administração que inclui Geoffrey Baldwin, Todd Carter, Richard Kramlich e Mark McInerney dos EUA, Jiro Iwasaki, Isao Okubo, Hiroaki Ota, Masatake Yone, e Akihiro Watanabe (diretor representante) do Japão e Phil Adams, Alexander Grünwald e Sascha Pfeiffer da GCA Altium na Europa. A transação está sujeita à aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento e deverá ser concluída no início do segundo semestre de 2016. Sobre a GCA Savvian GCA Savvian é um banco de investimento global de primeira linha servindo empresas em crescimento através de uma variedade de serviços que incluem fusões e aquisições, mercado de capitais, fundos privados e assessoria de reestruturação. Os profissionais da GCA Savvian oferecem conhecimento profundo em uma variedade de setores, tais como tecnologia, mídia e mídia digital, comunicações, saúde, instituições financeiras, industriais, e e-commerce. A empresa tem escritórios em Tóquio, São Francisco, Nova Iork, Londres, Mumbai, Osaka, Xangai e Cingapura. Sobre a Altium A Altium é um grupo líder de consultoria financeira no mercado internacional de médio porte, fornecendo consultoria sobre fusões e aquisições, dívidas e finanças corporativas para empresas, firmas de participações privadas e empreendedores. Estabelecida há mais de 30 anos, a Altium é uma empresa verdadeiramente independente, de propriedade dos funcionários. Hoje, a empresa possui escritórios em Londres, Manchester, Frankfurt, Munique, Zurique, Milão e Tel Aviv. A Altium se estabeleceu como um líder global no mercado de médio porte de negócios de participações privadas e assessoria de dívidas, bem como nos setores digital, mídia e Internet, tecnologia e telecomunicações, consumo e varejo, saúde, industriais, serviços de negócios e energia.Altium dedica-se a encontrar as melhores soluções personalizadas possíveis para seus clientes através de sua vasta rede, conhecimento profundo, abordagem orientada a soluções, e perspectiva independente. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
GCA
James M. Kadleck, 415-318-3681
jkadleck@gcasavvian.com
Fonte: BUSINESS WIRE
GCA Savvian Corporation, um banco de investimento global de primeira linha (TSE: 2174), e Altium, um grupo líder de consultoria financeira de mercado internacional de médio porte, anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo de fusão. Esta combinação cria um banco de investimento internacional independente centrado no crescimento das empresas com uma extensa rede global, capacidade transfronteiras e registro histórico de transações de modelagem do setor. A GCA irá operar sob as designações GCA Altium na Europa e GCA nos Estados Unidos e na Ásia. Após a conclusão da transação, a GCA será uma empresa líder global de consultoria pura com foco em empresas em crescimento e a 7ª maior cotada empresa de consultoria em fusões e aquisições do mundo, com aproximadamente US$ 200 milhões em receitas de assessoria, cerca de 370 funcionários, 300 dos quais são banqueiros experientes em fusões e aquisições e especialistas em empresas em crescimento, escritórios em 14 locais em dez países em todo o mundo, e mais de 315 transações concluídas durante os últimos três anos. A combinação reúne duas empresas extremamente complementares com uma forte compatibilidade estratégica e cultural. Juntas, a GCA Savvian e Altium se concentram em empresas em crescimento e mantém posições de liderança nos principais setores de crescimento, especialmente tecnologia, mídia digital, telecomunicações, comércio eletrônico e varejo. Existem oportunidades substanciais para sinergias entre as duas empresas, que resultará no aumento do alcance internacional para formar excelentes capacidades transfronteiras e uma rede verdadeiramente global nos principais mercados. GCA terá escritórios em Tóquio, San Francisco, Nova York, Osaka, Xangai, Singapura, Mumbai, Londres, Manchester, Frankfurt, Munique, Zurique, Milão e Tel Aviv. "Temos o prazer de anunciar nossa fusão com a Altium. Ao reunir estas duas empresas estabelecidas, estamos criando um novo líder global na nossa área", disse Aki Watanabe, diretor representante da GCA Savvian Corporation. "Esta combinação irá aumentar a escala e alcance geográfico da empresa - posicionando a GCA como o principal banco de investimento global orientado para empresas em crescimento com uma concentração especial em tecnologia." Phil Adams, diretor executivo da Altium, disse: "Nossa fusão com a GCA Savvian marca um passo importante e emocionante em nossa estratégia de crescimento. Agora, mais do que nunca, nossos clientes estão à procura de cobertura internacional integrada e esta fusão nos permitirá fornecer o melhor serviço possível aos nossos clientes." A fusão aumenta ainda mais o volume principal de ofertas transfronteiras da empresa e irá impulsionar o crescimento das receitas e ao mesmo tempo fortalecer ainda mais a sua presença dentro da comunidade de capital privado e capital de risco. Ambas as empresas construíram marcas fortes e conceituadas através dos seus históricos, equipes de gestão altamente experientes e respeitadas, consultoria independente e centrada no cliente e conhecimentos de execução da transação. A GCA vai continuar a oferecer aos seus clientes uma ampla variedade de serviços bancários de investimento, incluindo fusões e aquisições, mercado de capitais, serviços de aumento de capital para os gestores de fundos, assessoria de dívida e aumento de capital privado. Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração da GCA Savvian e da Altium, a Altium irá combinar 100% de suas ações na GCA. A GCA será regida por um Conselho de Administração que inclui Geoffrey Baldwin, Todd Carter, Richard Kramlich e Mark McInerney dos EUA, Jiro Iwasaki, Isao Okubo, Hiroaki Ota, Masatake Yone, e Akihiro Watanabe (diretor representante) do Japão e Phil Adams, Alexander Grünwald e Sascha Pfeiffer da GCA Altium na Europa. A transação está sujeita à aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento e deverá ser concluída no início do segundo semestre de 2016. Sobre a GCA Savvian GCA Savvian é um banco de investimento global de primeira linha servindo empresas em crescimento através de uma variedade de serviços que incluem fusões e aquisições, mercado de capitais, fundos privados e assessoria de reestruturação. Os profissionais da GCA Savvian oferecem conhecimento profundo em uma variedade de setores, tais como tecnologia, mídia e mídia digital, comunicações, saúde, instituições financeiras, industriais, e e-commerce. A empresa tem escritórios em Tóquio, São Francisco, Nova Iork, Londres, Mumbai, Osaka, Xangai e Cingapura. Sobre a Altium A Altium é um grupo líder de consultoria financeira no mercado internacional de médio porte, fornecendo consultoria sobre fusões e aquisições, dívidas e finanças corporativas para empresas, firmas de participações privadas e empreendedores. Estabelecida há mais de 30 anos, a Altium é uma empresa verdadeiramente independente, de propriedade dos funcionários. Hoje, a empresa possui escritórios em Londres, Manchester, Frankfurt, Munique, Zurique, Milão e Tel Aviv. A Altium se estabeleceu como um líder global no mercado de médio porte de negócios de participações privadas e assessoria de dívidas, bem como nos setores digital, mídia e Internet, tecnologia e telecomunicações, consumo e varejo, saúde, industriais, serviços de negócios e energia.Altium dedica-se a encontrar as melhores soluções personalizadas possíveis para seus clientes através de sua vasta rede, conhecimento profundo, abordagem orientada a soluções, e perspectiva independente. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Contato:GCA
James M. Kadleck, 415-318-3681
jkadleck@gcasavvian.com
Fonte: BUSINESS WIRE