Bank of America anuncia preço de compra e resultados atualizados de ofertas públicas pendentes

CHARLOTTE, Carolina do Norte - EUA--(BUSINESS WIRE)--3 de Agosto de 2013--O Bank of America Corporation e suas subsidiárias integrais, Merrill Lynch & Co., Inc. e BAC Canada Finance Company (em conjunto, os Oferentes), anunciaram hoje os valores de compra e alguns resultados atualizados relativos às suas ofertas anunciadas anteriormente para compra à vista (as Ofertas) de 13 séries das suas respectivas notas sênior com vencimento em 2014, conforme listadas nas tabelas abaixo (as Notas).

De acordo com os termos das ofertas, os valores de compra das séries de notas com uma taxa fixa de juros (Notas de taxa fixa) foram determinados na quarta-feira, 31 de julho de 2013, às 14:00h, horário de Londres (para notas expressas em Euros) ou 14:00h, horário de Nova York (para notas expressas em dólares americanos ou canadenses). Os valores de compra das notas de taxa fixa, que estão listados nas tabelas abaixo, foram determinados tendo como referência o spread fixo aplicável a cada série, mais o rendimento do índice de referência aplicável a cada série (com base no preço do valor de compra do referido modelo de referência, como citado na página aplicável da Bloomberg). Os valores de compra para cada série de notas com uma taxa de juros flutuante, que também estão listados nas tabelas abaixo, foram anunciados no início das Ofertas.

Toda e qualquer oferta

O Bank of America tinha oferecido, mediante os termos e condições descritos abaixo (Toda e qualquer oferta), comprar toda e qualquer uma das duas séries de notas listadas na primeira tabela abaixo (Toda e qualquer nota):

Título das Notas

Emissor

Número CUSIP/ ISIN

Índice de referência

Página de referência Bloomberg

Rendimento de referência

Spread fixo

Valor de compra1

Taxa flutuante Senior Notes, com vencimento em 5 de fevereiro de 2014

BofA

XS0285100391

n/a

n/a

n/a

n/a

1.002,11

Taxa fixa 5,125% Senior Notes com vencimento em 26 de setembro de 2014

BofA

XS0323119973

4 ¼% DBR com vencimento em 04/072014

FIT GE0-1

0,071%

0 bps

1.057,69

^{_______________}

1 por EUR1.000.

Toda e qualquer oferta expirou às 17:00h horário de Nova York, em 31 de julho de 2013. A partir do vencimento, as propostas de EUR 963,8 milhões no valor principal agregado das notas sênior de taxa flutuante, com vencimento em 05 fevereiro de 2014 e EUR 614,2 milhões em valor principal agregado de notas sênior de taxa fixa de 5,125% com vencimento em 26 de setembro de 2014 foram recebidas, e todas essas propostas foram aceitas para compra. O valor de compra agregado para as todas e quaisquer notas que foram propostas é US$ 2,137 bilhões, ou o seu equivalente em euros. O pagamento proposto para as Toda e qualquer nota está previsto para ocorrer em 5 de agosto de 2013.

Oferta máxima

A oferta de compra de 11 séries de notas listadas na tabela abaixo (Notas de oferta máxima) permanece em aberto, sujeita aos termos e condições descritos abaixo (Oferta máxima). Na oferta máxima, os oferentes estão oferecendo para comprar as notas de oferta máxima por um valor total de compra de até US$ 2,863 bilhões, ou o seu equivalente em outras moedas, em que as notas de oferta máxima são denominadas (Montante Máximo de Pagamento) O valor máximo de pagamento foi determinado com base na diferença entre US$ 5,0 bilhões e o valor de compra agregado para Toda e qualquer nota que foram oferecidas e aceitas para compra.

A oferta máxima expira às 23:59h, horário de Nova York, em 14 de agosto de 2013, salvo prorrogação ou antecipação (Data de vencimento da oferta máxima). O pagamento das notas de oferta máxima que são aceitos para compra serão feitos imediatamente após a data de vencimento da oferta máxima e está previsto para ocorrer em 19 de agosto de 2013.

Título de Notas

Emissor

Número CUSIP/ ISIN

Índice de referência

Página de referência Bloomberg

Rendimento de referência

Spread fixo

Valor de compra1

Nível de aceitação de preferência

5,375% Taxa Fixa Senior notes com vencimento em 15 de junho de 2014

BofA

060505BM5/ US060505BM56

0 ¾% Notas do tesouro dos Estados Unidos com vencimento em 15/06/2014

PX3

0,140%

0 bps

1.043,00

1

4,625% Taxa fixa Senior Notes com vencimento em 18 de fevereiro de 2014

BofA

XS0186317417

4 ¼% DBR devida em 04/01/2014

FIT GE0-1

0,011%

0 bps

1.023,13

2

5,125% Taxa fixa Senior Notes com vencimento em 15 de novembro de 2014

BofA

060505AU8/ US060505AU81

0 % Notas do tesouro dos Estados Unidos com vencimento em 15/11/2014

PX4

0,193%

0 bps

1.061,00

3

Taxa flutuante Senior Notes com vencimento em 15 de setembro de 2014

BofA

06050MDZ7/ US06050MDZ77

n/a

n/a

n/a

n/a

1.005,68

4

5,450% Taxa fixa Senior Notes, devida em 17 de setembro de 2014

BofA

060505DM3/ CA060505DM31

2 ¼% Governo do Canadá título devido em 01/08/2014

FIT CAN0-50

1,138%

0 bps

1.046,09

5

Taxa flutuante Senior Notes com vencimento em 30 de janeiro de 2014

BofA

06051GEF2/ US06051GEF28

n/a

n/a

n/a

n/a

1.007,43

6

Taxa flutuante Senior Notes com vencimento em 21 de fevereiro de 2014

BAC CFC

05518ZAM8/ CA05518ZAM82

n/a

n/a

n/a

n/a

1.008,33

7

Taxa flutuante Senior Notes com vencimento em 11 de julho de 2014

BofA

06051GEL9/ US06051GEL95

n/a

n/a

n/a

n/a

1.015,81

8

4,450% Taxa Fixa Senior Notes com vencimento em 31 de janeiro de 2014

ML&Co

XS0284283081

4 ¼% DBR com vencimento em 04/01/2014

FIT GE0-1

0,011%

0 bps

1.020,06

9

5,000% Taxa fixa Senior Notes com vencimento em 3 de fevereiro de 2014

ML&Co

59018YSU6/ US59018YSU63

0 ¼% Nota do tesouro dos Estados Unidos com vencimento em 31/01/2014

PX3

0,085%

0 bps

1.022,38

10

Taxa flutuante Senior Notes com vencimento em 31 de janeiro de 2014

ML&Co

XS0284282356

n/a

n/a

n/a

n/a

1.002,43

11

^{_______________}

1 por US$1.000, EUR1.000, ou CAD1.000, conforme o caso.

Em nenhuma circunstância, os oferentes serão obrigados a comprar as notas de oferta máxima com um valor de compra agregado que exceda o montante máximo de pagamento. Portanto, se o valor de compra agregado a pagar para pelas Notas de oferta máxima propostas validamente exceder o montante máximo de pagamento, serão aceitas propostas de notas de oferta máxima para compra com base nos níveis de prioridade de aceitação especificados na segunda tabela acima (Níveis de prioridade de aceitação) e podem estar sujeitos a rateio.

Os oferentes vão aceitar as notas de oferta máxima propostas validamente de acordo com seus respectivos níveis de prioridade de aceitação (em ordem de prioridade numérica, com a prioridade mais alta sendo designada 1 e a prioridade mais baixa sendo designada 11). Todos as notas de oferta máxima propostas validamente de uma série tendo um nível de prioridade de aceitação mais alto serão aceitas para compra, sujeito ao montante máximo de pagamento, antes que qualquer notas de oferta máxima propostas validamente de uma série tendo um nível de prioridade de aceitação mais baixo sejam aceitas para compra. Se ainda restarem fundos suficientes para comprar alguns, mas não todos, de uma série especial de notas de oferta máxima baseadas no nível de prioridade de aceitação aplicável, então as propostas daquela série especial serão aceitas em uma base pro rata de acordo com o valor principal agregado dessa série que foi proposto validamente, e nenhuma nota de oferta máxima com um nível de prioridade de aceitação mais será aceita.

Os titulares de notas de oferta máxima que são aceitas para compra também receberão os juros acumulados e não pagos em suas notas ofertadas a partir da última data de pagamento de juros aplicáveis a tais notas, mas não incluindo, 19 de agosto de 2013. A determinação de se o preço de compra agregado para notas de oferta máxima propostas validamente exceder o montante máximo de pagamento será feita sem consideração do pagamento simultâneo de juros em todas as notas de oferta máximas que são aceitas para compra.

As notas de oferta máxima podem ser retiradas a qualquer momento até 23h59m, horário de Nova York, em 14 de agosto de 2013, a menos que seja prorrogado.

Geral

O valor de compra e os juros acumulados para todas as Notas nas Ofertas serão pagáveis na mesma moeda em que tais notas são expressas.

Os termos e condições completos das Ofertas estão estabelecidos na oferta de compra (Oferta de Compra) e cartas introdutórias relacionadas, datadas de 18 de julho de 2013 (junto com a Oferta de Compra e como cada um delas pode ser alteradas ou complementadas, os Documentos da Oferta), que estão sendo distribuídos aos titulares das Notas. As ofertas estão sujeitas ao cumprimento de determinadas condições descritas nos documentos da oferta.

D.F. King & Co., Inc. está atuando como agente de propostas e agente de informação para as Ofertas. Solicitações de documentos e perguntas relativas aos procedimentos para a apresentação de propostas devem ser encaminhadas para D.F. King & Co., Inc. em: +1 (800) 549-6746 (ligação gratuita nos EUA), +1 (212) 269-5550 (internacional), + 44 20 79209700 (Reino Unido) ou bofa@dfking.com. Você também pode obter esses documentos sem custos acessando http://www.dfking.com/bofa. Outras perguntas sobre as ofertas podem ser dirigidas ao BofA Merrill Lynch, o gerente da concessionária para as ofertas, em +1 (888) 292-0070 (ligação gratuita nos EUA) ou +1 (980) 388-3646 (internacional).

Este comunicado à imprensa não constituirá solicitação de compra ou oferta para comprar quaisquer títulos. As ofertas estão sendo feitas somente de acordo com os documentos da oferta. Nenhuma oferta, solicitação, compra ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Nenhum dos oferentes, o gerente revendedor, o agente de propostas ou o agente de informação está fazendo qualquer recomendação sobre se os titulares devem oferecer suas notas nas ofertas.

Itália. Nenhuma das ofertas, este comunicado à imprensa, a oferta de compra ou quaisquer outros documentos ou materiais relativos às ofertas foram submetidos aos procedimentos de apuramento da Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e/ou o Banco da Itália, nos termos das leis e regulamentos italianos. Assim, os titulares das notas serão informados de que, à medida que os titulares estejam localizados ou residam na Itália, as ofertas não estão disponíveis para eles, eles não podem oferecer notas em conformidade com as ofertas e, como tal, quaisquer instruções para propostas recebidas de ou em nome de tais pessoas serão consideradas nulas e sem efeito, e nenhum deste comunicado de imprensa, a oferta de compra nem quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com as ofertas ou as notas podem ser distribuídos ou disponibilizados na Itália, em cada caso, exceto (i) a investidores qualificados (investitori qualificati), conforme definido nos termos do artigo nº 100 do Decreto Legislativo nº 58, de 24 de fevereiro de 1998, conforme alterado (Lei Italiana dos serviços financeiros), e do artigo 34-ter, primeiro parágrafo, alínea b), do Regulamento CONSOB nº 11.971, de 14 de maio de 1999, conforme alterado (Regulamento nº 11.971), ou (ii) em outras circunstâncias que são isentas pelo artigo nº 35-bis do Regulamentoº 11.971. Qualquer oferta ou distribuição de documentos ou materiais relacionados com a Oferta de Compra na Itália em (i) ou (ii) acima deverá ser (a) feito por uma empresa de investimento, banco ou intermediário financeiro autorizado a realizar tais atividades, na Itália, de acordo com a lei italiana de serviços financeiros, regulamento CONSOB nº 16.190, de 29 de outubro de 2007 (conforme alterado periodicamente) e Decreto Legislativo nº 385 de 01 de setembro de 1993, conforme alterado, e (b) em conformidade com quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis ou exigência imposta pelo CONSOB ou outras autoridades italianas.

Reino Unido. Este comunicado à imprensa, a oferta de compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com as ofertas só poderão ser comunicados às pessoas no Reino Unido, em circunstâncias em que a seção 21(1) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 não se aplica. Assim, este comunicado à imprensa e a oferta de compra são apenas para circulação entre pessoas dentro do Reino Unido que estão incluídas numa das seguintes categorias: (i) qualquer pessoa que seja titular de qualquer uma das Notas; ou (ii) qualquer outro pessoa também abrangida pelo artigo 43(2), ou nos termos do artigo 49(2) (a) a (d) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Promoção Financeira) Ordem 2005 (a Ordem de Promoção financeira) ou nos termos da definição de profissionais de investimento (conforme definido no artigo 19(5)), da Ordem de Promoção Financeira, ou (iii) qualquer pessoa que possa de outra forma ser legalmente comunicadas. Este comunicado de imprensa, a oferta de compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados com as ofertas estão disponíveis apenas no Reino Unido a tais pessoas e as transações contempladas na Oferta de Compra estarão disponíveis apenas para, e podem ser contratadas apenas com essas pessoas, e essa promoção financeira não poderá ser considerada nem influenciada por pessoas no Reino Unido, a menos que se enquadrem nas categorias acima.

Bank of America

O Bank of America é uma das maiores instituições financeiras do mundo, atendendo a consumidores individuais, empresas de pequenos e médios mercados e a grandes organizações, com um conjunto completo de serviços bancários, de investimentos, gestão de ativos e outros produtos e serviços de gestão financeira e de riscos. Atendemos cerca de 51 milhões de relacionamentos com pequenas empresas e consumidores, com aproximadamente 5.300 agências de varejo e cerca de 16.350 caixas eletrônicos e serviços bancários on-line premiados com 30 milhões de usuários ativos e mais de 13 milhões de usuários móveis. O Bank of America está entre as maiores empresas de gestão de patrimônio do mundo, e é líder global em serviços bancários corporativos, de investimentos e comerciais em um amplo conjunto de classes de ativos, atendendo a organizações, governos, instituições e pessoas físicas em todo o mundo. O Bank of America oferece assistência líder no setor para aproximadamente três milhões de proprietários de pequenas empresas através de um conjunto de produtos e serviços online inovadores e fáceis de usar. A empresa atende clientes com operações em mais de quarenta países. As ações do Bank of America Corporation (NYSE: BAC) é um componente do Dow Jones Industrial Average e estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Declarações prospectivas

Certas declarações contidas neste relatório representam as atuais expectativas, planos e previsões do Bank of America e são declarações prospectivas de acordo com o significado atribuído ao termos na Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem estritamente a fatos históricos ou atuais. Declarações prospectivas geralmente usam palavras como espera, antecipa, acredita, estima, almeja, pretende, planeja, prevê, metas, e outras expressões similares, ou verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tais como irá, poderá, deveria, iria, e poderia. As declarações prospectivas só dizem respeito à data em que foram feitas, e o Bank of America não tem nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva para refletir o impacto das circunstâncias ou eventos que ocorram após a data em que as declarações prospectivas foram feitas.

Essas declarações não são garantias de resultados futuros ou desempenho e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever e que normalmente estão além do controle do Bank of America. O produto e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles aqui expressos ou implícitos em qualquer dessas declarações prospectivas. Não é aconselhável confiar excessivamente em qualquer declaração prospectiva e deve-se considerar as incertezas e riscos discutidos no item 1A. Fatores de Risco do Relatório Anual do Bank of America no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2012 e em qualquer um dos outros subsequentes relatórios do Bank of America apresentados à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.

Para obter mais notícias do Bank of America, acesse a sala de imprensa do Bank of America.

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