Milestone Aviation Group garante US$ 600 milhões de linha de crédito rotativo

- Mecanismo de referência realça os êxitos da empresa no terceiro aniversário da marca -

DUBLIN - IRLANDA--(BUSINESS WIRE)--8 de Agosto de 2013--O Milestone Aviation Group, líder global em leasing de helicópteros, anunciou hoje que fechou uma linha de crédito rotativo no valor de US$ 600 milhões que inclui um fator flexível de rotatividade, não consolidado, para expandir o montante do empréstimo para até US$ 750 milhões.

Este crédito do tipo "revolver" ou rotativo representa o maior mecanismo de empréstimo existente para uma empresa de lease de helicópteros e será usado para financiar medidas de crescimento e aquisições.

Por ocasião do terceiro aniversário da companhia, este financiamento "revolver" permitirá que a Milestone proporcione aos seus clientes a capacidade de fechar transações com maior rapidez e flexibilidade. Além disso, também melhorará nossa capacidade de combinar títulos com investidores de longo prazo apropriados e de forma estratégica, disse o presidente e CEO da Milestone, Richard Santulli.

Este mecanismo é outra prova de que a Milestone é reconhecida como líder global no mercado. Um mecanismo desse porte - que foi ampliado para poder alojar a forte procura - e o envolvimento de mutuantes tanto da América do Norte quanto da Europa e Ásia é absolutamente incomum para uma empresa de lease de helicópteros, e representa a confiança da comunidade investidora na estratégia e gestão da Milestone, e na capacidade dos helicópteros como uma classe de patrimônio, acrescentou Santulli.

Três anos após nossa inauguração, eu não poderia estar mais satisfeito com aquilo que o staff da Milestone alcançou e o que está reservado para nossa empresa no futuro, concluiu.

Resultados obtidos até o terceiro aniversário

Desde que foi fundada, a Milestone ampliou seus negócios para melhor atender às necessidades da comunidade global de helicópteros. Nos últimos três anos, a empresa:

• Adquiriu mais de 100 aeronaves no valor de mais de US$ 1,5 bilhões, fechando operações de lease com 22 operadores em mais de 20 países;
• Lançou pedidos futuros em firme de helicópteros e garantiu opções no valor de mais de US$ 2,2 bilhões; e
• Levantou mais de US$ 500 milhões em recursos próprios e US$ 2,4 bilhões em créditos de importantes bancos na América do Norte, Europa e Ásia, bem como de empresas de seguros e dos mercados de capital norte-americanos.

Combinação global de sócios financeiros para novo mecanismo de crédito

Uma combinação global de 12 instituições financeiras esteve envolvida no mecanismo de crédito, incluindo nove que participaram de operações anteriores de financiamento da Milestone, assim como três novos sócios financeiros:

• The Huntington National Bank, como agente administrativo;
• Os bancos Huntington National Bank, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated, Deutsche Bank AG, London Branch, Nomura Corporate Funding Americas, LLC e o Suntrust Robinson Humphrey, Inc., como corretores e Lead Arrangers em conjunto;
• O Bank of America, N.A., como agente do consórcio de empréstimo;
• Os bancos Deutsche Bank AG, London Branch, Nomura Corporate Funding Americas, LLC, Suntrust Bank, BNP Paribas e o Union Bank, N.A., como agentes de documentação em conjunto;
• Os bancos CIT Finance LLC, Everbank Commercial Finance, Inc., Peoples United Bank e o 1^st Source Bank como participantes; e
• o Wells Fargo Bank, National Association, como agente de garantia.

Estamos extremamente satisfeitos de ter desempenhado um papel importante na estruturação e organização deste importante mecanismo de crédito rotativo com garantias, disse o presidente do Conselho de Administração, presidente e CEO do Huntington Bank, Steve Steinour. O Huntington tem trabalhado com a Milestone desde a sua fundação, e este mecanismo fornece acesso a outro nível dos mercados de capital, o que representa uma validação a mais do modelo de negócios de êxito e da Milestone e seu forte staff administrativo.

Comentários para o editor:

SOBRE O MILESTONE AVIATION GROUP

O Milestone Aviation Group é líder global em lease de helicópteros. A empresa possui parcerias com operadoras de helicópteros no mundo todo e presta suporte através de 100 por cento de financiamento de lease operacional. A Milestone oferece financiamento para helicópteros atendendo a uma grande variedade de setores, entre eles de offshore de óleo e gás, busca e socorro, serviços de atendimento médico de emergência, vigilância policial, exploração de minas e outras missões úteis. Para mais informações, acesse www.milestoneaviation.com.

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