Ybrant Digital e LGS Global propõem fusão, criando uma usina de ma
Oferecerá serviços globais de marketing digital, com o compromisso de uma computação em nuvem forte e um backbone para aplicações móveis
As empresas esperam sinergias de custos significativas; espera-se que a transação seja substancialmente acretiva já no primeiro ano
HYDERABAD, Índia--(BUSINESS WIRE)--2 de Agosto de 2011--A Ybrant Digital Limited (empresa de capital fechado) e a LGS GLOBAL LIMITED (BSE: 532368) anunciaram hoje que as duas empresas estão propondo uma fusão para criar uma usina de marketing digital global. A fusão está sujeita a aprovações regulatórias das bolsas de valores da Índia e da alta corte de Andhra Pradesh, Índia. A entidade combinada proposta será denominada Ybrant Digital Limited.
A Ybrant tem um histórico de sucesso na aquisição e integração de empresas em todo o mundo. Nos últimos cinco anos, a Ybrant fez sete aquisições com base em subsidiárias integrais, sendo que a última foi a da Lycos Inc. de Waltham, Massachusetts.
A Ybrant Digital levantou mais de US$ 100 milhões em capital e dívida de alguns dos principais fundos de private equity. Entre os acionistas da Ybrant estão investidores institucionais de primeiro nível, como a Oak Investment Partners e a GE Asia Pacific Capital.
A nova Ybrant vai oferecer os mais abrangentes serviços de marketing digital para empresas, editoras e agências, com o compromisso de servir aos clientes com a melhor das plataformas.
As marcas líderes globais em serviços digitais da Ybrant incluem SAP, Porsche, Ford, UPS, Swissair, Chevrolet, 3M, Jeep, Exército dos EUA, LaSalle e Lufthansa. Além de ter meios de comunicação proprietários, como Lycos, Gamesville, getMedia na América Latina e vários sites de viagens na Austrália, a Ybrant Digital é parceira dos principais editores globais, como Facebook, Google, MSN, Yahoo e Viacom, e apoia mais de 140 importantes agências de publicidade, incluindo OMD, Carat, MediaCom, Group M, Quasar, Razorfish, Mindshare, Maxus, Omnicom e Oglivy, espalhadas pela Europa, as Américas e a Ásia.
Suresh Reddy, presidente do conselho e diretor executivo da Ybrant, será o presidente do conselho e diretor executivo da nova Ybrant. Subba Rao Karusula, diretor administrativo da LGS, será o chefe da Divisão de negócios de LGS da Ybrant.
Este é um passo decisivo que acelera nossa estratégia e nos posiciona para a vitória, oferecendo ainda mais valor aos nossos clientes e parceiros, disse Suresh Reddy. Além dos claros benefícios estratégicos da combinação de duas organizações altamente complementares, podemos criar valor para o acionista por meio de melhorias substanciais na estrutura de custos e acesso a um conjunto de recursos muito maior.
Estamos criando um novo tipo de líder do setor um tipo fundamentado no sucesso do cliente, em uma engenharia de nível internacional e nos melhores produtos e serviços. Em nítido contraste com os nossos concorrentes, estamos comprometidos em liderar o setor para arquiteturas e interoperabilidade abertas de unificação do mercado, que reduzam complexidade e custos para nossos clientes. Com esse movimento, pretendemos mudar a base da concorrência no setor, disse Rao.
Espera-se que a transação seja substancialmente acretiva para os ganhos proforma por ação da Ybrant já no primeiro ano inteiro de operações combinadas, com base nas sinergias de custos planejadas. Essas sinergias previstas resultam da eficiência na administração, compras, desenvolvimento e marketing.
Teria operações em mais de vinte países, com mais de mil e duzentos funcionários.
Folha de dados
Uma folha de dados relativa à fusão está anexada ao presente comunicado.
Sobre a Ybrant Digital
A Ybrant Digital oferece soluções de marketing digital para empresas, agências e editores online de todo o mundo. Ela conecta anunciantes ao seu público através de qualquer tipo de mídia digital, usando sua presença local maciça para distribuir mensagens apropriadas para o público certo, através dos mais relevantes canais digitais.
Fundada em 2000 e sediada na Índia, a Ybrant Digital mantém escritórios em dezesseis países, incluindo EUA, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, México, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Ucrânia, Sérvia, Israel, China, Índia e Austrália, e com representantes ou parceiros na Espanha, Grécia e Holanda.
Entre as marcas líderes globais em serviços da Ybrant Digital estão SAP, Porsche, Ford, UPS, Swissair, Chevrolet, 3M, Jeep, Exército dos EUA, LaSalle e Lufthansa. Além de ter meios de comunicação proprietários, como Lycos, Gamesville, getMedia na América Latina e vários sites de viagens na Austrália, a Ybrant Digital é parceira dos principais editores globais, como Facebook, Google, MSN, Yahoo! e Viacom, e apoia mais de cento e quarenta das principais agências de publicidade, incluindo OMD, Carat, MediaCom, Group M, Quasar, Razorfish, Mindshare, Maxus, Omnicom e Oglivy, espalhadas pela Europa, as Américas e a Ásia.
Com enorme alcance, capacidade multiplataforma e tecnologia, a Ybrant Digital explora integralmente a capacidade da mídia digital, posicionando-se como uma entidade líder na nova era da publicidade digital e a torna a plataforma preferida de todos os anunciantes que querem se conectar ao seu público através de canais de mídia digital.
Sobre a LGS
A LGS é uma provedora de serviços globais de terceirização e implantação de tecnologia de informação com um histórico excepcional de fornecimento de soluções de alta qualidade, dentro do orçamento e pontuais para clientes exigentes. Nosso conhecimento comercial em setores-chave nos ajuda a fornecer soluções personalizadas para atender às necessidades específicas, enquanto se concentra em maximizar o valor dos investimentos de tecnologia da informação, de tal forma que os clientes possam atingir seus objetivos corporativos. Acreditamos na promoção de relações de longo prazo e somos parceiros dos nossos clientes no seu sucesso. A LGS proporciona ofertas de soluções corporativas integrais e é especializada em soluções de ERP e no desenvolvimento de sistemas Microsoft e de código aberto.
A LGS é uma das principais empresas de desenvolvimento de software, com escritórios espalhados por todo o globo. A LGS tem mais de uma década de experiência na oferta de valores de negócios para seus clientes, que incluem inúmeras empresas Fortune 500 e agências governamentais. Ajudamos nossos clientes a maximizar seu desempenho empresarial por meio da integração contínua de mudanças estratégicas, melhorias de processos e soluções tecnológicas. A LGS se diferencia na capacidade de executar implantações onsite e offshore com boa relação custo-benefício, resultando em baixo custo total de propriedade.
FOLHA DE DADOS DA YBRANT/LGS
Resumo da transação da combinação proposta:
| Estrutura: | Fusão ação-por-ação | ||
| Fator de swap: | Seis ações da LGS para cada ação da Ybrant | ||
| Agências: | |||
Ernst & Young (consultoria da transação) Amarchand Mangaldas (apoio jurídico) Stone Media Advisory (apoio comercial) Bank of Baroda (banqueiro) VS Raju (assessor jurídico) |
Panorama:
- Cria uma usina global de marketing digital, com um back-end com tecnologias de ponta, usando computação em nuvem e aplicativos móveis.
- A combinação favorece o compromisso de cada empresa para com arquiteturas e sistemas abertos, que promovam a unificação do mercado e modelos agressivos de distribuição direta.
- A empresa combinada pode criar valor substancial para o acionista por meio de melhorias significativas na estrutura de custos e acesso a novas oportunidades de crescimento.
- Espera-se que a transação seja substancialmente acretiva para o EPS proforma, já no primeiro ano completo de operações combinadas.
- A nova Ybrant teria operações em mais de vinte países, com mais de mil e duzentos funcionários.
Liderança:
- Conselho diretor: Oito diretores da Ybrant formarão o conselho diretor da entidade combinada
- Presidente e diretor executivo: Suresh Reddy
- Presidente: Jacob Nizri
- Diretor de Estratégia: Brad Cohen
- Diretor Financeiro: Amreek Sandhu
- Diretor de Inovação: Vijay Kancharla
- Chefe comercial da LGS: Subba Rao Karusula
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