Quintiles anuncia exercer opção dos subscritores de adquirir ações adicionais secundárias
RESEARCH TRIANGLE PARK, CAROLINA DO NORTE--(BUSINESS WIRE)--27 de Março de 2014--A Quintiles anunciou hoje que os subscritores da oferta pública secundária de 15 milhões de ações ordinárias, previamente anunciada, exerceram integralmente sua opção de compra de 2,25 milhões de ações adicionais de certos acionistas da Quintiles. Depois da venda das ações adicionais, concluída em 26 de março de 2014, os acionistas vendedores venderam um total de 17.250.000 ações ordinárias da oferta da Quintiles a um preço ao público de US$ 52,00 por ação.
A Quintiles não vendeu nenhuma ação nessa oferta, incluindo as ações sujeitas à opção de aquisiçao de ações adicionais e não recebeu nenhuma receita proveniente da venda das ações.
Morgan Stanley, Barclays e JP Morgan atuaram como gestores contábeis associados e como representantes dos subscritores da oferta. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities atuaram como gestores contábeis da oferta. Baird, William Blair e Jefferies atuaram como co-gestores principais, e Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets e o UBS Investment Bank atuaram como co-gestores da oferta.
A declaração de registro relativa a estes títulos foi considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários no dia 12 de março de 2014. A oferta foi feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relativo à oferta poderão ser obtidas com: Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados: Departamento de Prospectos (Prospectus Department), 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014, EUA, pelo telefone: +1 (866) 718-1649 ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 pelo telefone: +1 (888) 603-5847, ou por e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo telefone: +1 (866) 803-9204.
Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda é considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Quintiles
A Quintiles (NYSE: Q) é a maior fornecedora mundial de serviços de desenvolvimento biofarmacêutico e terceirização comercial, com uma rede de mais de 28 mil funcionários e negócios em aproximadamente 100 países. Ajudamos a desenvolver ou comercializar todos os 50 fármacos mais vendidos do mercado. A Quintiles aplica a ampla e sólida oferta de serviços da empresa associada a um profundo conhecimento especializado terapêutico, científico e analítico, contribuindo para que seus clientes naveguem pelo ambiente cada vez mais complexo da saúde, enquanto buscam aumentar a eficiência e eficácia no fornecimento dos melhores resultados de assistência à saúde.
Clique aqui para receber os alertas da Quintiles pelo celular.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Quintiles
Phil Bridges, Relações com a mídia (phil.bridges@quintiles.com)
+1 (919) 998-1653 (escritório) +1 (919) 457-6347 (celular)
ou
Karl Deonanan, Relações com investidores (InvestorRelations@quintiles.com)
+1 (919) 998-2789
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