ISS Proxy Advisory Services Recomenda que Acionistas da NYSE Euron
Junte-se a Glass Lewis na Recomendação A FAVOR da Transação
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--27 de Junho de 2011--A NYSE Euronext (NYSE: NYX) anunciou hoje que a ISS Proxy Services ("ISS"), uma empresa de consultoria sobre representação e voto empresarial líder, recomendou que os acionistas da NYSE Euronext votem no cartão de procuração branco "A FAVOR" da adoção do acordo de combinação empresarial entre a Deutsche Boerse e NYSE Euronext e aprovação das transações contempladas pelo acordo na próxima assembleia extraordinária de acionistas da NYSE Euronext, que será realizada no dia 07 de julho de 2011. ISS se une a Glass Lewis, que também recomendou que os acionistas da NYSE Euronext votassem "A FAVOR" da combinação.
No seu relatório para os acionistas da NYSE Euronext datado de 24 de junho de 2011, a ISS afirmou: "Em uma base pro forma, o negócio criará uma líder mundial em derivativos, mercados de levantamento de capital e serviços de infra-estrutura dos mercados de capitais. Além disso, a NYSE prevê melhorias para seu conjunto de produtos, considerando o negócio altamente complementar, resultando em sinergias significativas (mais de $ 500 milhões de economia de custos $133 milhões em receitas). Além disso, o prêmio de um dia, embora ainda baixo em relação a aquisições normais, supera o das operações recentes de fusão entre iguais, inclusive aqueles entre os operadores da bolsa. Além disso, o desdobramento da propriedade após o fechamento de 60/40 parece favorável aos acionistas da NYSE, considerando a análise da contribuição. Em uma base pós-fusão, os acionistas da NYSE manterão uma representação significativa no conselho e na administração, com sete dos 17 lugares no conselho e com o atual Diretor-Presidente da NYSE atuando como Diretor-Presidente da empresa combinada. À luz dessas considerações, um voto A FAVOR desta proposta se justifica".
Em um relatório separado, a empresa de consultoria sobre representação e voto empresarial Glass Lewis publicou a sua recomendação para que os acionistas da NYSE Euronext votem "A FAVOR" da combinação proposta. Em sua análise, a Glass Lewis declarou:
"Acreditamos que a transação é atraente para acionistas e que vale à pena apoiar. Achamos que a transação coloca a entidade combinada em uma posição competitiva atraente, com oportunidades claras de sinergias estratégicas em após a consolidação. Embora pareça que a empresa está em uma posição adequada para continuar as operações como uma empresa autônoma, acreditamos que uma fusão com a DB represente uma oportunidade atraente para preparar a NYSE para uma consolidação maior dentro de seu ambiente competitivo, ao mesmo tempo em que permite que os acionistas da NYSE participem de uma firma mais forte, mais diversificada em progresso".
Duncan Niederauer, Diretor-Executivo da NYSE Euronext, disse: "Estamos satisfeitos que as empresas de consultoria sobre representação e voto empresarial líderes do país reconhecem os méritos da combinação entre a Deutsche Boerse e a NYSE Euronext e recomendam que os acionistas votem a favor desta transação estrategicamente atraente. À medida que continuamos a fazer progressos para unir nossas bolsas, estamos ansiosos para que os acionistas da NYSE Euronext tenham a oportunidade de dar o próximo passo avante, seguindo as recomendações da ISS e da Glass Lewis".
O Sr. Niederauer continuou: "A combinação das nossas duas bolsas respeitadas criará uma bolsa líder global, com um balanço patrimonial forte, fluxo de caixa superior e a capacidade para investir em oportunidades de futuro e valor de retorno para os acionistas. O Conselho da NYSE Euronext recomenda que os acionistas votem a favor desta poderosa combinação".
A assembleia extraordinária de acionistas da NYSE Euronext será realizada em 11 Wall Street, Nova York, Nova York 10005, no dia 07 de julho de 2011 às 8 horas, horário em Nova York. Os acionistas registrados no fechamento dos negócios em 09 maio de 2011 poderão votar na combinação proposta.
Os acionistas da NYSE Euronext podem assinar, datar e enviar pelo correio os seus cartões de procuração ou podem votar pelo telefone ou pela internet. Se os acionistas tiverem alguma dúvida ou precisarem de ajuda para votar em suas ações, eles podem entrar em contato com a MacKenzie Partners, Inc. através do telefone (800) 322-2885 ou (212) 929-5500 (ligação a cobrar) ou, por e-mail, para proxy@mackenziepartners.com.
O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Deutsche Boerse recomendam que todos os acionistas da Deutsche Boerse aceitam a proposta de troca durante o período de troca, que termina em 13 de julho de 2011.
Declaração de "Porto Seguro"
Com relação à transação de combinação comercial proposta entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recém-criada, protocolou, e a SEC declarou válida em 3 de maio de 2011, uma Declaração de Registro no Formulário F-4 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma declaração de procuração da NYSE Euronext, que também constitui um prospecto para a Holding e (2) um prospecto de oferta da Holding a ser usado em relação à oferta da Holding para adquirir ações da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores dos EUA. A Holding também apresentou um documento de oferta junto à Autoridade alemã de Supervisão Financeira Federal (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicação em conformidade com a Lei alemã de assunção (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) e publicado no dia 4 de maio de 2011.
Os investidores e detentores de títulos deverão ler a declaração de procuração definitiva /prospecto, o prospecto de oferta, o documento da oferta e informações adicionais publicadas que acompanham com relação à oferta pública de troca com relação à transação de combinação de empresas proposta pois eles contêm informações importantes. Você pode obter uma cópia gratuita da declaração de procuração definitiva / prospecto, o prospecto da oferta e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext e Holding junto à SEC no site da SEC em www.sec.gov. A declaração de procuração definitiva / prospecto e outros documentos relacionados a isso também podem ser obtidos gratuitamente acessando o site da NYSE Euronext em www.nyse.com. O documento da oferta e as informações adicionais publicadas anexadas com relação à oferta pública de troca estão disponíveis no site da Holding em www.global-exchange-operator.com. Os detentores de ações da Deutsche Börse que aceitaram a oferta de troca têm o direito de recesso que estão estabelecidos no documento de oferta.
Este documento não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender ações da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condições finais e outras disposições sobre a oferta pública estão divulgadas no documento da oferta que foi aprovado pela BaFin e nos documentos que foram protocolados junto à SEC.
Nenhuma oferta de ações será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda às exigências do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicáveis. A oferta de troca e o documento da oferta de troca não constituem uma emissão, publicação ou anúncio público de uma oferta, de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdições que não as da Alemanha, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da América. Os termos relevantes finais da transação proposta de combinação de empresas serão divulgados nos documentos de informações analisados pelas autoridades competentes do mercado europeu.
Sujeito a certas exceções, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japão (Lei nº 25, de 1948, conforme alterada), a oferta pública de troca não será feita, direta ou indiretamente no Japão, ou através do correio ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitação, fax, telefone e internet) do comércio interestadual ou internacional ou qualquer outra facilidade de uma bolsa de valores nacional do Japão. Assim, as cópias do presente Edital ou qualquer documento que o acompanha, não podem ser, direta ou indiretamente, enviadas pelo correio ou de outra forma distribuídas, enviadas ou transmitidas no, para ou do Japão.
As ações da Holding não foram e nem serão registradas de acordo com legislação de valores mobiliários do Japão. Portanto, sujeitas a certas exceções, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japão (Lei nº 25, de 1948, conforme alterada), as ações da Holding não podem ser oferecidas ou vendidas no Japão, ou para ou em nome ou benefício de qualquer pessoa no Japão.
Participantes na Solicitação
A NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores e diretores executivos e outros membros da administração e os funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da NYSE Euronext com relação à transação de combinação empresarial proposta. Outras informações sobre as participações de tais potenciais participantes serão incluídas na declaração de procuração / prospecto e outros documentos pertinentes protocolados junto à SEC.
Declarações prospectivas
Este documento contém declarações prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declarações sobre a combinação empresarial proposta, a probabilidade de tal transação ser efetivada, os efeitos de uma eventual transação nos negócios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declarações que não constituem fatos históricos. Pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas porque estão relacionadas a eventos e dependem de circunstâncias que podem ocorrer, ou não, no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e resultados reais das operações, situação financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indústrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declarações prospectivas se referem apenas à data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicável, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
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