Covidien conclui aquisição da Given Imaging

MULTIMEDIA AVAILABLE:
http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50813105&lang=pt

DUBLIN, Irlanda--(BUSINESS WIRE)--27 de Fevereiro de 2014--A Covidien plc (NYSE: COV) anunciou hoje a conclusão da aquisição da Given Imaging Ltd., o que trará escala e escopo adicionais à empresa para poder servir uma especialidade médica significativa, que é o mercado global multibilionário de soluções para o ramo gastrointestinal (GI).

Sob os termos do acordo de fusão, a Covidien adquiriu todos os títulos pendentes da Given por US$ 30 por título ou o equivalente a um valor agregado de aproximadamente US$ 860 milhões líquidos à vista mais os investimentos de curto prazo.

A aquisição da Given Imaging expandirá significativamente os negócios do setor de soluções de GI da Covidien e apoiará a estratégia da empresa em abordar de forma abrangente as principais especialidades e procedimentos globais, disse Bryan Hanson, presidente do Grupo de Aparelhos Médicos da Covidien nos EUA. Estamos comprometidos em oferecer aos médicos as tecnologias para diagnóstico mais acuradas e eficientes para ajudar a atingir melhores resultados para os pacientes.

Com esta aquisição, a Covidien possui agora um dos portfólios mais amplos na área de visualização, monitoramento e detecção de anormalidades no sistema digestivo. Uma tecnologia-chave no portfólio da Given é o produto PillCam®, líder mundial de mercado, tecnologia óptica de endoscopia de deglutição minimamente invasiva para o intestino delgado, esôfago e cólon sem a necessidade de sedação do paciente.

Destaques Financeiros

A Covidien reportará os negócios da Given Imaging dentro da linha de relatórios de receitas da divisão Advanced Surgical. Espera-se que a Given Imaging acrescente entre US$ 40 e US$ 50 milhões em crescimento de receita por trimestre.

Com base nos princípios contabilísticos geralmente aceitos (GAAP) nos Estados Unidos reportados, espera-se que a transação gere lucro diluído por ação (EPS) no ano fiscal de 2014. Em uma base ajustada que exclua itens extraordinários e custos de transações, a administração espera que a transação seja neutra no ano fiscal de 2014 quanto a lucro por ação (EPS). Espera-se ainda que a transação aumente o EPS tanto nos princípios contabilísticos geralmente aceitos (GAAP) nos Estados Unidos como em uma base ajustada no ano fiscal de 2015 e além.

A empresa ainda não completou a alocação do preço inicial da aquisição e a quantia final poderia divergir de modo significativo, entretanto estima um acréscimo na amortização de ativos intangíveis da transação de aproximadamente US$ 35 a US$ 45 milhões em base anual.

Do ponto de vista do lucro líquido em dinheiro, que exclui o impacto da amortização, espera-se que a transação agregue valor de modo imediato.

A administração da Covidien não irá alterar nenhuma de suas orientações como resultado desta transação.

Sobre a Covidien

A Covidien é uma empresa líder mundial em produtos de saúde que cria soluções médicas inovadoras para melhores resultados para pacientes, agregando valor através da liderança e excelência clínicas. A Covidien desenvolve, fabrica, e comercializa uma ampla variedade de aparelhos médicos líderes na indústria e de suprimentos de produtos. Com receita em 2013 de US$ 10,2 bilhões, a Covidien emprega mais de 38.000 funcionários no mundo, em mais de 70 países e seus produtos são vendidos em mais de 150 países. Visite www.covidien.com para saber mais sobre nosso negócio.

Declarações Prospectivas

Quaisquer declarações contidas neste comunicado que não descrevam fatos históricos podem constituir declarações prospectivas como o termo é definido na Lei de Reforma Contenciosa de Títulos Privados de 1995.Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento são baseadas em crenças e expectativas atuais de nossa administração, mas estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e alterações nas circunstâncias, que podem fazer com que resultados reais ou ações da empresa possam divergir materialmente do que foi expresso ou implícito nestas declarações. Os fatores que possam fazer com que resultados reais futuros difiram materialmente das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a, a habilidade de integrar com sucesso as operações da Given com as da Covidien e o tempo e recursos necessários para fazê-lo; nossa habilidade em introduzir e distribuir novos produtos de forma efetiva, mantendo-nos atualizados em relação aos avanços da tecnologia e competindo efetivamente; implementação da reforma no setor de saúde nos Estados Unidos e globalmente; aos esforços na contenção de gastos de clientes, de grupos de compra, de terceiros pagantes e de organizações governamentais; ao aumento nos custos de commodities; aos riscos de ciber ataques; às disputas de direito de propriedade intelectual; às regulamentações complexas e custosas, incluindo fraude no setor da saúde e regulamentações abusivas e a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior; aos recalls ou alertas de segurança e publicidade negativa relativa à Covidien ou aos seus produtos; às perdas relacionadas à responsabilidade legal do produto e outros litígios e obrigações; aos problemas de fabricação ou de suprimentos ou transtornos; alienação de alguns de nossos negócios ou linhas de produtos; nossa habilidade em executar aquisições estratégicas de investimentos ou alianças com outras empresas e negócios; aos riscos associados ao fazer negócios fora dos Estados Unidos; às taxas de câmbio estrangeiro; às obrigações ambientais; e legislação fiscal e potenciais obrigações fiscais. Estes e outros fatores são identificados e descritos detalhadamente em nosso Relatório Anual no formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 27 de setembro de 2013, e em posteriores depósitos da Covidien com a SEC (US Securities and Exchange Commission, equivalente a CVM) Não assumimos qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Photos/Multimedia Gallery Available: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140227005853/pt/

Covidien plc
Peter Lucht, 508-452-4168
Vice-presidente de Comunicações Externas
peter.lucht@covidien.com
ou
Coleman Lannum, CFA, 508-452-4343
Vice-presidente de Relações com Investidores
cole.lannum@covidien.com
ou
Marguerite Copel, 203-821-4720
Vice-presidente de Comunicações
marguerite.copel@covidien.com
ou
Todd Carpenter, 508-452-4363
Diretor sênior de Relações com Investidores
todd.carpenter@covidien.com