Consórcio liderado pela BC Partners comprará a PetSmart por US$ 83,00 por ação em espécie
Transação oferece valor significativo para os acionistas e posiciona a empresa para capitalizar oportunidades de crescimento futuro
PHOENIX & NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--16 de Dezembro de 2014--A PetSmart, Inc. (NASDAQ: PETM) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para ser adquirida por um consórcio liderado pela BC Partners, Inc., ao preço de US$ 83,00 por ação em espécie, representando um ágio de aproximadamente 39% sobre o preço da ação no fechamento não afetado da PetSmart em 2 de julho de 2014. O consórcio inclui fundos orientados pela BC Partners ("os Fundos BC"), ao lado de vários dos seus parceiros limitados, incluindo La Caisse de dépôt et placement du Québec ("La Caisse") e a StepStone. A Longview Asset Management, que é proprietária ou gerencia aproximadamente 9% das ações em circulação da PetSmart se comprometeu a votar a favor da transação. A Longview participará do consórcio apenas em relação a aproximadamente um terço das suas participações, com o saldo da sua participação recebendo os mesmos US$ 83,00 por ação em espécie da transação que os acionistas públicos da PetSmart receberão.
A transação seria avaliada em aproximadamente US$ 8,7 bilhões, representando um múltiplo de 9.1 do EBITDA ajustado da PetSmart1 para os doze meses findos em 02 de novembro de 2014.
O anúncio será seguido de uma análise completa das alternativas estratégicas empreendidas pelo Conselho de Administração da PetSmart para maximizar o valor para o acionista que começaram no verão. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da PetSmart e está sujeita à aprovação dos acionistas e regulatória e a outras condições de fechamento habituais. O consórcio recebeu financiamento de dívidas totalmente garantido em relação à transação. A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2015.
"Estamos satisfeitos por ter chegado a este acordo com a BC Partners, que maximiza o valor para todos os nossos acionistas e posiciona a PetSmart para continuar a satisfazer as necessidades dos pais dos animais de estimação", disse Gregory P. Josefowicz, Presidente da PetSmart. "Esta transação representa a conclusão bem sucedida da nossa extensa análise das alternativas estratégicas."
"Esta transação é um testemunho da força da marca e franquia PetSmart e reflete a dedicação e empenho de nossos 54 mil associados para atender os nossos clientes e oferecer valor para a nossa empresa e nossos acionistas", disse David K. Lenhardt, Presidente e Diretor-Presidente. "O consórcio liderado pela BC Partners será um excelente parceiro da PetSmart na medida em que continuamos a implementar o nosso plano estratégico para capitalizar nossas oportunidades de crescimento e satisfazer às necessidades dos pais dos animais de estimação."
"Estamos muito satisfeitos por incluir a PetSmart em nosso portfólio de investimentos. A PetSmart é uma marca icônica e líder da categoria no crescente setor de varejo de animais estimação. Estamos ansiosos para trabalhar com a administração para continuar a expandir o negócio da PetSmart e continuar atuando de acordo com suas iniciativas estratégicas anunciadas recentemente,"disse Raymond Svider, Sócio-Gerente da BC Partners.
"Este é um excelente resultado para os acionistas da PetSmart. Ele oferece valor significativo e imediato ao mesmo tempo em que posiciona melhor a empresa para o futuro,"disse James A. Star, Presidente & Diretor-Presidente da Longview Asset Management. "Nós apoiamos totalmente a transação."
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como assessor financeiro exclusivo da empresa, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como assessor jurídico da empresa. BC Partners e seus investidores no consórcio foram orientados por Simpson Thacher & Bartlett LLP e pela Ernst & Young. Longview foi representada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Citigroup, Nomura, Jefferies, Barclays e Deutsche Bank subscreveram o pacote da dívida para financiar a aquisição.
Sobre a PetSmart
PetSmart, Inc. (NASDAQ: PETM) é a maior loja varejista especializada em animais de estimação que presta serviços e soluções para as necessidades da vida dos animais de estimação. Na PetSmart, acreditamos que os animais de estimação nos tornam pessoas melhores. É por isso que nós criamos mais momentos para as pessoas serem inspiradas pelos animais de estimação. Esta missão tem impacto sobre tudo o que fazemos para nossos clientes, a maneira que apoiamos nossos associados e como damos retorno para as nossas comunidades. Nós empregamos cerca de 54.000 associados, operamos cerca de 1.387 lojas de animais nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico e cerca de 201 instalações de hospedagem de cães e gatos PetSmart® PetsHotel® na loja. A PetSmart fornece uma ampla gama de produtos e alimentos para animais de estimação a preços competitivos e oferece adestramento de cães, banho e hotel para animais, serviços de creche de dia PetSmart Doggie Day Camp e serviços de adoção de animais na loja. Através dos sites petsmart.com e pet360.com, nós oferecemos as mais completas informações on-line sobre cuidados com os animais de estimação e suprimentos para os mesmos nos EUA, e, através de nossa parceria de adoção na loja com organizações sem fins lucrativos independentes PetSmart Charities® e PetSmart Charities® do Canadá, a PetSmart ajuda a salvar a vida de mais de 400.000 animais desabrigados a cada ano. Além disso, a PetSmart apoia organizações que tornam as comunidades um melhor lugar para chamar de lar através do nosso programa de filantropia PetSmart Gives Back. Ao dar algo em retorno para as comunidades onde vivemos e trabalhamos, a PetSmart não apenas celebra o poder dos animais de estimação para enriquecer a vida das pessoas nós vivemos isso.
Sobre a BC Partners
Fundada em 1986 como um dos poucos investidores de aquisição de empresas (buy-out) verdadeiramente pan-europeus, a BC Partners cresceu e evoluiu para se tornar líder na aquisição de empresas, investindo principalmente nas maiores empresas da região e seletivamente na América do Norte por meio de sua rede estabelecida de escritórios em Londres, Paris, Hamburgo e Nova York. A BC Partners continua a identificar oportunidades de investimento atraentes ao focar no melhor equilíbrio entre o risco e a recompensa para seus investidores e, atualmente, está orientando fundos que totalizam mais de 12 bilhões.
Desde o início, a BC Partners já concluiu 85 aquisições com um valor comercial total de 88 bilhões e emitiu retornos superiores através de ciclos econômicos, demonstrando disciplina nos mercados em alta e capacidade para investir em oportunidades atraentes em meio a turbulência e a recessão.
Sobre a La Caisse de dépôt et placement du Québec
A La Caisse de dépôt et colocação du Québec é um investidor institucional de longo prazo que administra recursos principalmente para planos de seguro e previdência públicos e paraestatais. Em 30 de junho de 2014, ela detinha US$ 214,7 bilhões em ativos líquidos. Como um dos principais gestores de fundos institucionais do Canadá, a La Caisse investe nos principais mercados financeiros, de private equity, infraestrutura e imobiliário no mundo. Para mais informações, consulte www.lacaisse.com.
Sobre a StepStone
StepStone é um especialista global de mercados privados que supervisiona aproximadamente US$ 60 bilhões de alocações de capital privado, incluindo mais de US$ 11 bilhões de ativos sob gestão. A empresa cria portfólios personalizados para os investidores mais experientes do mundo, utilizando uma abordagem focada na pesquisa altamente disciplinada que prudentemente integra investimentos primários, secundários e coinvestimentos.
Sobre a Longview
A Longview Asset Management é uma empresa de investimento que supervisiona investimentos públicos e privados diretos em nome de pessoas, trusts e fundações de caridade associadas a uma família privada. Os investimentos no mercado público da LongView abrangem uma ampla gama de indústrias, incluindo a de saúde, fabricação, aeroespacial, software e serviços financeiros e comerciais. Como um administrador do capital permanente com necessidades mínimas de liquidez, a Longview também trabalha de forma flexível com equipes de administração e patrocinadores financeiros para adquirir e manter empresas privadas e já concluiu tais investimentos em diversos setores, incluindo bancário, fabricação, marketing direto, serviço de alimentação, educação e infraestrutura de hidrocarbonetos.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas com relação a, entre outras coisas, declarações relacionadas a expectativas, metas, planos, objetivos e eventos futuros. A PetSmart, Inc. ("PetSmart") pretende que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de "porto seguro" para as declarações prospectivas contidas na seção 21E da Lei de Mercado de Capital de 1934 e Lei da Reforma de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelas seguintes palavras: "pode", "irá", "poderia", "deve", "deveria", "espera" "pretende", "planejar", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "projeto", "potencial", "continua," "em andamento", "panorama", "orientação" ou a negação destes termos ou outra terminologia similar, embora nem todas as declarações prospectivas contenham estas palavras. As declarações e informações prospectivas são ou podem ser baseadas em uma série de projeções e estimativas e envolvem riscos e incertezas. Estes riscos e incertezas incluem fatores como: (1) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de fusão; (2) a incapacidade de obter a aprovação do acionista PetSmart ou a não conformidade com qualquer das outras condições do fechamento; (3) os riscos relacionados aos acordos de financiamento de dívida celebrados no âmbito do acordo de fusão; (4) os riscos relacionados à perturbação da atenção da administração das operações comerciais em curso do PetSmart devido à transação; (5) o efeito do anúncio da transação sobre a capacidade da PetSmart de manter e contratar pessoal chave e manter os relacionamentos com seus clientes, fornecedores e outros com quem faz negócios, ou sobre seus resultados operacionais e negócios em geral; (6) mudanças nas condições econômicas; (7) eficácia do programa de melhoria de lucro da PetSmart para a redução de custos e aumento da rentabilidade; (8) condições que afetam as transações dos cliente e ticket médio, incluindo, mas não limitado a condições meteorológicas ou outros eventos sazonais; (9) capacidade da PetSmart para competir de forma eficaz e manter a cadeia de suprimentos da PetSmart; (10) capacidade da PetSmart para administrar eficazmente o seu crescimento e operações; (11) mudanças na estrutura da PetSmart; e (12) alterações no ambiente legal ou regulatório. Outros riscos estão descritos no Item 1A, "Fatores de Risco" nos documentos periódicos da PetSmart registrados junto à Securities and Exchange Commission ("SEC"), incluindo o relatório anual do PetSmart no formulário 10-K para o exercício findo em 2 de fevereiro de 2014, que foi protocolado em 27 de março de 2014 e do Formulário 10-Qs da PetSmart protocolado posteriormente. Dado estas incertezas, essas declarações prospectivas não devem ser confiadas de forma indevida. A PetSmart não assume qualquer obrigação de publicar quaisquer revisões destas declarações prospectivas publicamente para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
Outras informações e onde encontrá-las
Este comunicado de imprensa não constitui uma solicitação de qualquer voto ou aprovação. Em relação à operação proposta, a PetSmart protocolará junto a SEC e enviará pelo correio ou, de outra forma, fornecerá a seus acionistas uma convocação para assembleia geral dos acionistas sobre a transação proposta. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE VOTO, OS ACIONISTAS DO PETSMART SÃO INSTADOS A LER A CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS EM SUA TOTALIDADE QUANDO A MESMA ESTIVER DISPONÍVEL E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS JUNTO À SEC NO ÂMBITO DA FUSÃO PROPOSTA OU QUE SEJAM INCORPORADOS POR REFERÊNCIA NAQUELE INSTRUMENTO POIS ELES CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E AS PARTES NA TRANSAÇÃO PROPOSTA. Investidores e proprietários de títulos podem obter uma cópia gratuita da convocação para assembleia geral dos acionistas e outros documentos que a PetSmart protocolar junto à SEC (quando disponível) no site da SEC em www.sec.gov e no site da PetSmart em www.petsmartfacts.com. Além disso, a convocação para assembleia geral dos acionistas e outros documentos protocolados pela PetSmart junto à SEC (quando disponíveis) podem ser obtidos gratuitamente junto à PetSmart mediante o envio de solicitação para PetSmart Investor Relations, 19601N. 27th Avenue., Phoenix, AZ 85027, (623) 587-2025.
A PetSmart e seus conselheiros, diretores e funcionários poderão ser considerados, sob as regras da SEC, participantes na solicitação de procurações de acionistas da PetSmart com relação a proposta de aquisição da PetSmart. Os portadores de títulos poderão obter informações sobre os nomes, afiliações e os interesses de tais pessoas no Relatório Anual da PetSmart no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 02 de fevereiro de 2014, e sua convocação para assembleia geral dos acionistas definitiva para a assembleia anual de acionistas de 2014. Outras informações sobre os interesses de tais pessoas na proposta de aquisição da PetSmart serão incluídas na convocação para assembleia geral dos acionistas em relação a tal aquisição, quando a mesma for arquivada junto à SEC. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente do site da SEC em www.sec.gov e no site da PetSmart em www.petsmartfacts.com.
1 EBITDA ajustado é uma medida não-GAAP definida como os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustados para excluir os encargos relacionados aos custos únicos para o programa de melhoria de lucros incorridos durante o terceiro trimestre fiscal de 2014 da empresa.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
PetSmart, Inc.
Relações com Investidores
April Lenhard, 623-587-2025
ou
Assessoria de Imprensa
Sard Verbinnen & Co, 212-687-8080
Bryan Locke
blocke@sardverb.com
ou
Brandy Bergman
bbergman@sardverb.com
ou
BC Partners:
Imprensa Americana:
Teneo Strategy
James J. Olecki
Celular: 646-468-5595
James.Olecki@teneostrategy.com
ou
Imprensa Europeia:
Andrew Honnor
Greenbrook Communications
Tel. Comercial: +44 20 7952 2000
PHOENIX & NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--16 de Dezembro de 2014--A PetSmart, Inc. (NASDAQ: PETM) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para ser adquirida por um consórcio liderado pela BC Partners, Inc., ao preço de US$ 83,00 por ação em espécie, representando um ágio de aproximadamente 39% sobre o preço da ação no fechamento não afetado da PetSmart em 2 de julho de 2014. O consórcio inclui fundos orientados pela BC Partners ("os Fundos BC"), ao lado de vários dos seus parceiros limitados, incluindo La Caisse de dépôt et placement du Québec ("La Caisse") e a StepStone. A Longview Asset Management, que é proprietária ou gerencia aproximadamente 9% das ações em circulação da PetSmart se comprometeu a votar a favor da transação. A Longview participará do consórcio apenas em relação a aproximadamente um terço das suas participações, com o saldo da sua participação recebendo os mesmos US$ 83,00 por ação em espécie da transação que os acionistas públicos da PetSmart receberão.
A transação seria avaliada em aproximadamente US$ 8,7 bilhões, representando um múltiplo de 9.1 do EBITDA ajustado da PetSmart1 para os doze meses findos em 02 de novembro de 2014.
O anúncio será seguido de uma análise completa das alternativas estratégicas empreendidas pelo Conselho de Administração da PetSmart para maximizar o valor para o acionista que começaram no verão. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da PetSmart e está sujeita à aprovação dos acionistas e regulatória e a outras condições de fechamento habituais. O consórcio recebeu financiamento de dívidas totalmente garantido em relação à transação. A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2015.
"Estamos satisfeitos por ter chegado a este acordo com a BC Partners, que maximiza o valor para todos os nossos acionistas e posiciona a PetSmart para continuar a satisfazer as necessidades dos pais dos animais de estimação", disse Gregory P. Josefowicz, Presidente da PetSmart. "Esta transação representa a conclusão bem sucedida da nossa extensa análise das alternativas estratégicas."
"Esta transação é um testemunho da força da marca e franquia PetSmart e reflete a dedicação e empenho de nossos 54 mil associados para atender os nossos clientes e oferecer valor para a nossa empresa e nossos acionistas", disse David K. Lenhardt, Presidente e Diretor-Presidente. "O consórcio liderado pela BC Partners será um excelente parceiro da PetSmart na medida em que continuamos a implementar o nosso plano estratégico para capitalizar nossas oportunidades de crescimento e satisfazer às necessidades dos pais dos animais de estimação."
"Estamos muito satisfeitos por incluir a PetSmart em nosso portfólio de investimentos. A PetSmart é uma marca icônica e líder da categoria no crescente setor de varejo de animais estimação. Estamos ansiosos para trabalhar com a administração para continuar a expandir o negócio da PetSmart e continuar atuando de acordo com suas iniciativas estratégicas anunciadas recentemente,"disse Raymond Svider, Sócio-Gerente da BC Partners.
"Este é um excelente resultado para os acionistas da PetSmart. Ele oferece valor significativo e imediato ao mesmo tempo em que posiciona melhor a empresa para o futuro,"disse James A. Star, Presidente & Diretor-Presidente da Longview Asset Management. "Nós apoiamos totalmente a transação."
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como assessor financeiro exclusivo da empresa, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como assessor jurídico da empresa. BC Partners e seus investidores no consórcio foram orientados por Simpson Thacher & Bartlett LLP e pela Ernst & Young. Longview foi representada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Citigroup, Nomura, Jefferies, Barclays e Deutsche Bank subscreveram o pacote da dívida para financiar a aquisição.
Sobre a PetSmart
PetSmart, Inc. (NASDAQ: PETM) é a maior loja varejista especializada em animais de estimação que presta serviços e soluções para as necessidades da vida dos animais de estimação. Na PetSmart, acreditamos que os animais de estimação nos tornam pessoas melhores. É por isso que nós criamos mais momentos para as pessoas serem inspiradas pelos animais de estimação. Esta missão tem impacto sobre tudo o que fazemos para nossos clientes, a maneira que apoiamos nossos associados e como damos retorno para as nossas comunidades. Nós empregamos cerca de 54.000 associados, operamos cerca de 1.387 lojas de animais nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico e cerca de 201 instalações de hospedagem de cães e gatos PetSmart® PetsHotel® na loja. A PetSmart fornece uma ampla gama de produtos e alimentos para animais de estimação a preços competitivos e oferece adestramento de cães, banho e hotel para animais, serviços de creche de dia PetSmart Doggie Day Camp e serviços de adoção de animais na loja. Através dos sites petsmart.com e pet360.com, nós oferecemos as mais completas informações on-line sobre cuidados com os animais de estimação e suprimentos para os mesmos nos EUA, e, através de nossa parceria de adoção na loja com organizações sem fins lucrativos independentes PetSmart Charities® e PetSmart Charities® do Canadá, a PetSmart ajuda a salvar a vida de mais de 400.000 animais desabrigados a cada ano. Além disso, a PetSmart apoia organizações que tornam as comunidades um melhor lugar para chamar de lar através do nosso programa de filantropia PetSmart Gives Back. Ao dar algo em retorno para as comunidades onde vivemos e trabalhamos, a PetSmart não apenas celebra o poder dos animais de estimação para enriquecer a vida das pessoas nós vivemos isso.
Sobre a BC Partners
Fundada em 1986 como um dos poucos investidores de aquisição de empresas (buy-out) verdadeiramente pan-europeus, a BC Partners cresceu e evoluiu para se tornar líder na aquisição de empresas, investindo principalmente nas maiores empresas da região e seletivamente na América do Norte por meio de sua rede estabelecida de escritórios em Londres, Paris, Hamburgo e Nova York. A BC Partners continua a identificar oportunidades de investimento atraentes ao focar no melhor equilíbrio entre o risco e a recompensa para seus investidores e, atualmente, está orientando fundos que totalizam mais de 12 bilhões.
Desde o início, a BC Partners já concluiu 85 aquisições com um valor comercial total de 88 bilhões e emitiu retornos superiores através de ciclos econômicos, demonstrando disciplina nos mercados em alta e capacidade para investir em oportunidades atraentes em meio a turbulência e a recessão.
Sobre a La Caisse de dépôt et placement du Québec
A La Caisse de dépôt et colocação du Québec é um investidor institucional de longo prazo que administra recursos principalmente para planos de seguro e previdência públicos e paraestatais. Em 30 de junho de 2014, ela detinha US$ 214,7 bilhões em ativos líquidos. Como um dos principais gestores de fundos institucionais do Canadá, a La Caisse investe nos principais mercados financeiros, de private equity, infraestrutura e imobiliário no mundo. Para mais informações, consulte www.lacaisse.com.
Sobre a StepStone
StepStone é um especialista global de mercados privados que supervisiona aproximadamente US$ 60 bilhões de alocações de capital privado, incluindo mais de US$ 11 bilhões de ativos sob gestão. A empresa cria portfólios personalizados para os investidores mais experientes do mundo, utilizando uma abordagem focada na pesquisa altamente disciplinada que prudentemente integra investimentos primários, secundários e coinvestimentos.
Sobre a Longview
A Longview Asset Management é uma empresa de investimento que supervisiona investimentos públicos e privados diretos em nome de pessoas, trusts e fundações de caridade associadas a uma família privada. Os investimentos no mercado público da LongView abrangem uma ampla gama de indústrias, incluindo a de saúde, fabricação, aeroespacial, software e serviços financeiros e comerciais. Como um administrador do capital permanente com necessidades mínimas de liquidez, a Longview também trabalha de forma flexível com equipes de administração e patrocinadores financeiros para adquirir e manter empresas privadas e já concluiu tais investimentos em diversos setores, incluindo bancário, fabricação, marketing direto, serviço de alimentação, educação e infraestrutura de hidrocarbonetos.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas com relação a, entre outras coisas, declarações relacionadas a expectativas, metas, planos, objetivos e eventos futuros. A PetSmart, Inc. ("PetSmart") pretende que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de "porto seguro" para as declarações prospectivas contidas na seção 21E da Lei de Mercado de Capital de 1934 e Lei da Reforma de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelas seguintes palavras: "pode", "irá", "poderia", "deve", "deveria", "espera" "pretende", "planejar", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "projeto", "potencial", "continua," "em andamento", "panorama", "orientação" ou a negação destes termos ou outra terminologia similar, embora nem todas as declarações prospectivas contenham estas palavras. As declarações e informações prospectivas são ou podem ser baseadas em uma série de projeções e estimativas e envolvem riscos e incertezas. Estes riscos e incertezas incluem fatores como: (1) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de fusão; (2) a incapacidade de obter a aprovação do acionista PetSmart ou a não conformidade com qualquer das outras condições do fechamento; (3) os riscos relacionados aos acordos de financiamento de dívida celebrados no âmbito do acordo de fusão; (4) os riscos relacionados à perturbação da atenção da administração das operações comerciais em curso do PetSmart devido à transação; (5) o efeito do anúncio da transação sobre a capacidade da PetSmart de manter e contratar pessoal chave e manter os relacionamentos com seus clientes, fornecedores e outros com quem faz negócios, ou sobre seus resultados operacionais e negócios em geral; (6) mudanças nas condições econômicas; (7) eficácia do programa de melhoria de lucro da PetSmart para a redução de custos e aumento da rentabilidade; (8) condições que afetam as transações dos cliente e ticket médio, incluindo, mas não limitado a condições meteorológicas ou outros eventos sazonais; (9) capacidade da PetSmart para competir de forma eficaz e manter a cadeia de suprimentos da PetSmart; (10) capacidade da PetSmart para administrar eficazmente o seu crescimento e operações; (11) mudanças na estrutura da PetSmart; e (12) alterações no ambiente legal ou regulatório. Outros riscos estão descritos no Item 1A, "Fatores de Risco" nos documentos periódicos da PetSmart registrados junto à Securities and Exchange Commission ("SEC"), incluindo o relatório anual do PetSmart no formulário 10-K para o exercício findo em 2 de fevereiro de 2014, que foi protocolado em 27 de março de 2014 e do Formulário 10-Qs da PetSmart protocolado posteriormente. Dado estas incertezas, essas declarações prospectivas não devem ser confiadas de forma indevida. A PetSmart não assume qualquer obrigação de publicar quaisquer revisões destas declarações prospectivas publicamente para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
Outras informações e onde encontrá-las
Este comunicado de imprensa não constitui uma solicitação de qualquer voto ou aprovação. Em relação à operação proposta, a PetSmart protocolará junto a SEC e enviará pelo correio ou, de outra forma, fornecerá a seus acionistas uma convocação para assembleia geral dos acionistas sobre a transação proposta. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE VOTO, OS ACIONISTAS DO PETSMART SÃO INSTADOS A LER A CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS EM SUA TOTALIDADE QUANDO A MESMA ESTIVER DISPONÍVEL E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS JUNTO À SEC NO ÂMBITO DA FUSÃO PROPOSTA OU QUE SEJAM INCORPORADOS POR REFERÊNCIA NAQUELE INSTRUMENTO POIS ELES CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E AS PARTES NA TRANSAÇÃO PROPOSTA. Investidores e proprietários de títulos podem obter uma cópia gratuita da convocação para assembleia geral dos acionistas e outros documentos que a PetSmart protocolar junto à SEC (quando disponível) no site da SEC em www.sec.gov e no site da PetSmart em www.petsmartfacts.com. Além disso, a convocação para assembleia geral dos acionistas e outros documentos protocolados pela PetSmart junto à SEC (quando disponíveis) podem ser obtidos gratuitamente junto à PetSmart mediante o envio de solicitação para PetSmart Investor Relations, 19601N. 27th Avenue., Phoenix, AZ 85027, (623) 587-2025.
A PetSmart e seus conselheiros, diretores e funcionários poderão ser considerados, sob as regras da SEC, participantes na solicitação de procurações de acionistas da PetSmart com relação a proposta de aquisição da PetSmart. Os portadores de títulos poderão obter informações sobre os nomes, afiliações e os interesses de tais pessoas no Relatório Anual da PetSmart no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 02 de fevereiro de 2014, e sua convocação para assembleia geral dos acionistas definitiva para a assembleia anual de acionistas de 2014. Outras informações sobre os interesses de tais pessoas na proposta de aquisição da PetSmart serão incluídas na convocação para assembleia geral dos acionistas em relação a tal aquisição, quando a mesma for arquivada junto à SEC. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente do site da SEC em www.sec.gov e no site da PetSmart em www.petsmartfacts.com.
1 EBITDA ajustado é uma medida não-GAAP definida como os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustados para excluir os encargos relacionados aos custos únicos para o programa de melhoria de lucros incorridos durante o terceiro trimestre fiscal de 2014 da empresa.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
PetSmart, Inc.
Relações com Investidores
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