General Cable Anuncia Oferta Privada de US$ 250 milhões em Senior Notes de 5 anos
HIGHLAND HEIGHTS, Kentucky--(BUSINESS WIRE)--22 de Setembro de 2014--General Cable Corporation (NYSE: BGC) (a Empresa) anunciou hoje que, sujeita às condições de mercado, ela pretende oferecer um valor principal agregado de US$ 250 milhões de senior notes com vencimento em 2019 (as Notes) em uma oferta isenta de registro, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditada (a "Lei de Valores Mobiliários"). As Notes serão oferecidas somente a investidores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários.
A Empresa pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para resgatar suas notas seniores de taxa flutuante com vencimento em 2015 (as "Notes de 2015") e para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento dos custos futuros associados ao seu programa de reestruturação anunciado anteriormente e reembolso dos empréstimos sob sua linha de crédito sênior rotativa garantida.
Em relação à oferta das Notes, a Empresa concordará, sob determinadas condições, a protocolar uma declaração de registro em relação a uma oferta registrada para trocar as Notas por novas notas registradas em termos substancialmente idênticos aos das Notes.
As Notes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção aplicável das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui um aviso de resgate sob a escritura que rege as Notes de 2015 e nem uma oferta de aquisição ou compra de qualquer valor mobiliário.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda das Notes em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer de tal jurisdição.
A General Cable Corporation (NYSE: BGC), uma empresa listada na Fortune 500, é uma líder global no desenvolvimento, projeto, fabricação, comercialização e distribuição de cobre, alumínio e sistemas e produtos de cabos e fios de fibra ótica para os mercados de energia, industrial, especializado, construção e de comunicações.
Declaração de Advertência com relação às Declarações Prospectivas
Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, preveem ou descrevem eventos ou tendências futuras e que não se relacionam apenas a questões históricas. As declarações prospectivas incluem, entre outros, as expectativas explícitas em relação ao seguinte: "acredita", "espera", "pode", "irá", "prever", "pretende", "estima", "projeta", "planeja", "supõe", "procura" ou outras expressões similares, embora nem todas as declarações prospectivas contenham estas palavras identificadoras. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles discutidos nas declarações prospectivas em consequência de fatores, riscos e incertezas, sobre muitos dos quais não temos controle. Esses fatores incluem mas não estão limitados aos riscos detalhados de tempos em tempos nos registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission) ("SEC"), incluindo mas não limitado ao nosso relatório anual no Formulário 10-K protocolado junto à SEC em 3 de março de 2014, e registros posteriores junto à SEC. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. A General Cable não assume e ora renuncia a qualquer obrigação, a não ser que seja obrigado a fazê-lo pelas leis de valores mobiliários aplicáveis, de atualizar quaisquer declarações prospectivas em consequência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
General Cable Corporation
Len Texter, 859-572-8684
Vice-Presidente, Relações com Investidores
A Empresa pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para resgatar suas notas seniores de taxa flutuante com vencimento em 2015 (as "Notes de 2015") e para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento dos custos futuros associados ao seu programa de reestruturação anunciado anteriormente e reembolso dos empréstimos sob sua linha de crédito sênior rotativa garantida.
Em relação à oferta das Notes, a Empresa concordará, sob determinadas condições, a protocolar uma declaração de registro em relação a uma oferta registrada para trocar as Notas por novas notas registradas em termos substancialmente idênticos aos das Notes.
As Notes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção aplicável das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui um aviso de resgate sob a escritura que rege as Notes de 2015 e nem uma oferta de aquisição ou compra de qualquer valor mobiliário.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda das Notes em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer de tal jurisdição.
A General Cable Corporation (NYSE: BGC), uma empresa listada na Fortune 500, é uma líder global no desenvolvimento, projeto, fabricação, comercialização e distribuição de cobre, alumínio e sistemas e produtos de cabos e fios de fibra ótica para os mercados de energia, industrial, especializado, construção e de comunicações.
Declaração de Advertência com relação às Declarações Prospectivas
Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, preveem ou descrevem eventos ou tendências futuras e que não se relacionam apenas a questões históricas. As declarações prospectivas incluem, entre outros, as expectativas explícitas em relação ao seguinte: "acredita", "espera", "pode", "irá", "prever", "pretende", "estima", "projeta", "planeja", "supõe", "procura" ou outras expressões similares, embora nem todas as declarações prospectivas contenham estas palavras identificadoras. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles discutidos nas declarações prospectivas em consequência de fatores, riscos e incertezas, sobre muitos dos quais não temos controle. Esses fatores incluem mas não estão limitados aos riscos detalhados de tempos em tempos nos registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission) ("SEC"), incluindo mas não limitado ao nosso relatório anual no Formulário 10-K protocolado junto à SEC em 3 de março de 2014, e registros posteriores junto à SEC. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. A General Cable não assume e ora renuncia a qualquer obrigação, a não ser que seja obrigado a fazê-lo pelas leis de valores mobiliários aplicáveis, de atualizar quaisquer declarações prospectivas em consequência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
General Cable Corporation
Len Texter, 859-572-8684
Vice-Presidente, Relações com Investidores