EPAM Systems, Inc. lança oferta pública inicial de ações ordinária

NEWTOWN, Pensilvânia.--(BUSINESS WIRE)--24 de Janeiro de 2012--EPAM Systems, Inc. (a Empresa) anunciou hoje o lançamento da sua oferta pública inicial de 7.400.000 ações ordinárias. Em conformidade com o mercado e outras condições, a empresa espera vender 1.517.647 ações ordinárias e os acionistas alienantes esperam vender um total de 5.882.353 ações ordinárias. A empresa também espera conceder aos subscritores a opção de compra aos 30 dias de até 1.110.000 ações ordinárias adicionais para cobrir lotes suplementares, se houver. O preço estimado das ofertas públicas iniciais está entre US$16 e US$18 por ação. A empresa solicitou a inclusão das suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de EPAM.

A Empresa pretende usar o produto líquido resultante dessa oferta para finalidades corporativas em geral, como, por exemplo, capital de giro para a compra de instalações e para aquisições estratégicas em potencial de outras companhias ou tecnologias, ou para fazer investimentos nestas, onde acredita que poderá complementar seus negócios atuais e estratégias de expansão. A empresa não receberá nenhum produto da venda de ações ordinárias proveniente de acionistas alienantes.

Os bancos Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital e o RenCap atuarão conjuntamente como administradores da carteira para a oferta, e como co-administradores atuarão Stifel Nicolaus Weisel e Cowen and Company.

A oferta será feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar com relação à oferta podem ser obtidas gratuitamente no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas antes que a declaração de registro se torne efetiva. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda dos respectivos títulos em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

Fundada em 1993, a EPAM Systems, Inc. é uma fornecedora global líder em serviços de TI com centros de serviços em toda Europa Central e do Leste. Sediada nos Estados Unidos, a EPAM emprega mais de 7.000 profissionais de TI e atende a clientes no mundo todo usando um modelo global de prestação de serviços por meio de operações de gerenciamento de cliente e operações de serviços nos Estados Unidos, Bielorrússia, Hungria, Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Alemanha, Cazaquistão, Suécia, Suíça e Polônia.

Também é possível obter uma cópia do prospecto preliminar entrando em contato com o Citigroup no seguinte endereço: Brooklyn Army Terminal, 140 58^th Street, 8^th Floor, Brooklyn, NY 11220, tel: (800) 831-9146, email: batprospectusdept@citi.com; com o UBS Investment Bank no seguinte endereço UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171, tel: (888) 827-727; com o Barclays Capital no seguinte endereço Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, tel: (888) 603-5847; email: Barclaysprospectus@broadridge.com; com o RenCap no seguinte endereço RenCap Securities, Inc, 780 3rd Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017, USA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

EPAM Systems, Inc.
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