Banco PINE assessora venda de parque eólico da Suzlon para Fundo F
SÃO PAULO, 13 de março de 2012 /PRNewswire/ -- O PINE, banco de atacado focado no relacionamento de longo prazo com empresas, assessorou a venda de cinco parques eólicos pertencentes à indústria de origem indiana de aerogeradores Suzlon, localizados no estado do Ceará. O PINE atuou como assessor financeiro contratado pela empresa de equipamentos, que conta com uma fábrica no Nordeste e escritórios comerciais em São Paulo.
O fundo de investimento em participações FIP IE Banco do Brasil (BB) Votorantim Energia Sustentável I, II e III e a empresa gaúcha Enerplan foram os compradores identificados pela equipe de operações estruturadas do PINE e pagaram R$ 540 milhões para assumir todo o projeto, cuja capacidade instalada é de 136,5 MW.
A própria Suzlon, que é a quinta maior indústria de turbinas e pás geradoras de energia eólica no mundo, permanecerá como fornecedora dos equipamentos de geração do Parque Faísas, como são batizadas as áreas das licenças de exploração eólica no município de Trairi, a cerca de 150 quilômetros de Fortaleza, CE.
O PINE vinha trabalhando nesse projeto desde o final do ano de 2011, quando foi contratado pela Suzlon para realizar a venda dos ativos. Segundo Orestes Gonçalves Júnior, diretor de operações estruturadas da instituição, "Conseguimos mapear o setor de eólica em tempo recorde e encontrar sinergias com os investidores, como o Fundo BB Votorantim e o grupo Óleoplan, controlador da Enerplan, uma empresa recém criada para explorar esse mercado de energia eólica", diz o diretor do PINE.
Na última sexta-feira, 9 de março, foi assinada a proposta firme relativa à operação, com o fundo do BB Votorantim, ficando com 60% do projeto da Suzlon, e a Enerplan, com os demais 40%, conforme detalhou Diego Velho, principal executivo da área de finanças do grupo gaúcho. O grupo gaúcho já tem dois projetos de energia da mesma fonte no município de Viamão, no interior do Rio Grande do Sul.
O Parque de Faísas foi formado originalmente pelo grupo português Martifer , quando fez a comercialização da energia no leilão de reserva em 2009, mas acabou repassando os ativos para a Suzlon no segundo semestre do ano passado. "Desde o começo estamos envolvidos com o projeto, participando inclusive do leilão", declarou Arthur Lavieri, presidente da Suzlon no Brasil.
A atuação do PINE foi fundamental para a conclusão da operação dentro das melhores práticas do mercado financeiro, como frisa Orestes Gonçalves Júnior. "Colocamos nossas equipes dedicadas aos negócios de infraestrutura dentro de fusões e aquisições para trabalharem com a perspectiva de realizarmos uma dos maiores operações em energia eólica deste ano, além de identificarmos novos players nesse concorrido mercado. E estamos satisfeitos com os resultados que alcançamos, provando a capacidade do banco em gerar negócios para os clientes e parceiros".
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FONTE PINE