Declaração da NYSE Euronext sobre a Decisão da UE em Proibir Fusão

Anuncia Reinício de Programa de Nova Aquisição de Ações em US$ 550 Milhões após Conclusão do Acordo de Fusão

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--1 de Fevereiro de 2012--A NYSE Euronext anunciou hoje que à luz da decisão da Comissão Europeia em proibir sua combinação proposta com a Deutsche Börse, as empresas estão em discussão para concluir seus acordos de fusão.

A NYSE Euronext disse que iria se concentrar na estratégia de sucesso independente que proporcionou o intenso crescimento e a diversificação de seus principais negócios e que iria alavancar sua força financeira em retornar o capital aos acionistas. A NYSE Euronext anunciou sua intenção em reiniciar um programa de nova aquisição de ações em US$ 550 milhões após a conclusão do acordo de fusão e a validação de seus resultados no quarto trimestre e fim de 2011 em 10 de fevereiro de 2012.

Jan-Michiel Hessels, presidente da NYSE Euronext disse, "Nossa fusão teria criado um alto padrão quanto à transparência, estabilidade e eficiência nos mercados de capital global, sendo que propusemos cuidados significativos e tangíveis a fim de tratar das preocupações da Comissão Europeia com a transação. Porém, como nos foi esclarecido em todo este processo, não iríamos concordar com quaisquer concessões que comprometessem ou debilitassem a lógica industrial e econômica da combinação proposta.

"Embora estejamos desapontados e veementemente em desacordo com a decisão da UE, que está baseada em um entendimento fundamentalmente diferente do mercado derivativo, agora é tempo de seguir em frente e retornar ao nosso único foco de executar nossa estratégia existente e irrefutável - uma estratégia que continuamos a implementar sem perder o ritmo ao longo do ano passado.

"Os fortes fundamentos inerentes ao nosso negócio central, o vigor e a profundidade de nossa equipe de gestão, e nossa área de cobertura diversificada e global nos dá vantagens competitivas exclusivas para explorar o panorama em rápida evolução mundial à medida que continuamos a crescer com nossas franquias de sucesso e o retorno de capital aos acionistas."

Duncan Niederauer, diretor executivo da NYSE Euronext disse: "Estou extremamente orgulhoso dos esforços de toda a equipe NYSE Euronext ao longo do ano passado. Enquanto avançamos com eficácia nossa proposta de fusão rumo ao passo final, continuamos a executar nossa estratégia e cumprir os compromissos feitos aos nossos acionistas.

"Enquanto visualizamos a fusão como meio de acelerar nossos planos, nosso modelo existente de negócios foi sempre centralizado em nossa estratégia. Nosso negócio teve um ano intenso, nos dando a oportunidade de retornar mais capital aos nossos acionistas, conforme evidenciado hoje pelo anúncio de compra das próprias ações.

"Também iremos aproveitar nossa força financeira para captar oportunidades quanto ao crescimento em derivativos, e através de nossas novas iniciativas, incluindo serviços de tecnologia, NYSE Liffe US/NYPC e serviços pós-negociação. E, como sempre, iremos continuar com o sucesso que tivemos na otimização de negócios através da disciplina contínua de custos e eficiência operacional.

"Nas próximas semanas e meses, buscarei compartilhar com nossos investidores, empregados, clientes e parcerias, os empolgantes planos que temos para continuar nossa estratégia de crescimento, construir nossa reputação como operadora de mercados financeiros com liderança mundial e agregar valor aos acionistas.

"Em nome de nossa empresa, gostaria de reconhecer os esforços feitos pelos reguladores em nossos vários mercados, que trabalharam muito duro para acomodar o processo de aprovação de nossa transação em prazos muito apertados."

Finalmente, gostaria de agradecer nossos colegas na Deutsche Börse por sua visão compartilhada do valor que teríamos agregado aos nossos clientes, acionistas e empregados, bem como pelos esforços significativos que fizeram para ver o acordo mediante a aprovação."

Após a conclusão do acordo de fusão com a DB, recompras de ações podem ser executadas na discrição da gestão no mercado aberto ou transações negociadas particularmente ou por outro lado, sujeitas as leis, regulamentações e aprovações dos EUA e da Europa, considerações estratégicas, condições de mercado e outros fatores. A nova aquisição de ações em US$ 550 milhões está sendo executada sob uma autorização da comissão de diretores em US$ 1 bilhão estabelecida em março de 2008.

Sobre a NYSE Euronext

A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora com liderança mundial de mercados financeiros e tecnologias inovadoras de negociação. As transações da empresa na Europa e EUA negociam ações, mercados futuros, preferenciais, produtos de renda fixa e negociados em bolsa. Com cerca de 8.000 emissões listadas (excluindo Produtos Estruturados Europeus), os mercados de ações da NYSE Euronext - bolsa de valores de Nova York, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca representam um terço das operações mundiais com ações, a mais alta liquidez de qualquer grupo global de bolsa. A NYSE Euronext também opera a NYSE Liffe, uma empresa de negócios derivativos de liderança na Europa e a segunda maior no mundo em negócios derivativos por valor de negociação. A empresa oferece tecnologia comercial abrangente, conectividade bem como produtos e serviços de dados de mercado através da NYSE Technologies. A NYSE Euronext está no índice S&P 500, sendo a única operadora em bolsa no Fortune 500. Para mais informação, visite: http://www.nyx.com.

Declaração de "Porto Seguro"

Em conexão com a transação proposta de combinação de negócios entre a NYSE Euronext e a Deutsche Börse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa de participações recentemente formada, registrada, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") declararam em 3 de maio de 2011, eficaz uma Declaração de Registro na forma F-4 com a SEC que inclui (1) uma declaração de procuração da NYSE Euronext que também constitui um prospecto para Holding, que foi utilizado em conexão com a NYSE Euronext em encontro especial de acionistas celebrado em 7 de julho de 2011 e (2) um prospecto de oferta utilizado em conexão com a oferta da Holding em adquirir as ações da Deutsche Börse AG mantidas por detentores dos EUA. A Holding também registrou um documento de oferta com a Instituto Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (BaFin), que foi aprovada pelo BaFin para publicação conforme a lei alemã de transferência de controle societário (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), e que foi publicada em 4 de maio de 2011. O período de aceitação para a oferta de troca expirou à meia-noite, no fim do dia 13 de julho de 2011 (horário de verão da Europa Central), o período de aceitação adicional para a oferta de troca expirou à meia-noite, no fim do dia 1º de agosto de 2011 (horário de verão da Europa Central). Conforme a seção 39c da lei alemã de transferência de controle societário, os acionistas da Deutsche Börse que ainda não tinham aceitado a oferta de troca ainda estiveram aptos a agir assim até a meia-noite no fim do dia 4 de novembro de 2011 (horário da Europa Central).

Investidores e detentores de valores mobiliários são instados a ler a declaração / prospecto definitivo da procuração, o prospecto de oferta, o documento da oferta, alterado, bem como informações adicionais publicadas que acompanham em conexão com a oferta de troca referente à transação proposta de combinação de negócios, devido eles conterem informações importantes. Você pode obter uma cópia gratuita da declaração / prospecto definitivo da procuração, do prospecto da oferta e outros documentos relacionados registrados pela NYSE Euronext e a Holding com a SEC no site da SEC em www.sec.gov. A declaração / prospecto definitivo da procuração e outros documentos relacionados a isto também podem ser obtidos gratuitamente ao acessar o site da NYSE Euronext em www.nyse.com. O documento da oferta, alterado, e as informações adicionais publicadas que acompanham em conexão com a oferta de troca estão disponíveis no site da Holding em www.global-exchange-operator.com.

Este documento não é uma oferta para aquisição nem uma solicitação de uma oferta para vender ações da Holding, Deutsche Börse AG ou NYSE Euronext. Os termos finais e as provisões posteriores referentes à oferta pública são divulgadas no documento da oferta que foi aprovado pelo BaFin e em documentos que foram registrados com a SEC.

Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que satisfaça os requisitos da seção 10 da lei de valores mobiliários dos EUA de 1933, alterada, e as regulamentações europeias aplicáveis. A oferta de troca e o documento respectivo, alterado, não devem constituir uma emissão, publicação ou anúncio público de uma oferta conforme as leis e regulamentações de jurisdições que não sejam aquelas da Alemanha, Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte e EUA. Os termos finais pertinentes da transação proposta de combinação de negócios serão divulgados em documentos informativos revisados pelas autoridades competentes do mercado europeu.

Sujeito a certas exceções, em particular com relação a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika) conforme definido no artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Instrumentos Financeiros e de Bolsa de Valores(lei nº 25 de 1948, alterada), a oferta de troca não foi feita direta ou indiretamente para ou no Japão, ou por uso de correios ou por quaisquer meios ou instrumentos de comércio interestadual ou internacional (incluindo sem limitação, transmissão por fax, telefone e Internet) ou qualquer recurso de uma bolsa de valores mobiliários do Japão. Como consequência, cópias deste anúncio ou quaisquer documentos que acompanham não podem ser, direta ou indiretamente, enviados por correio ou de outro modo, distribuídos, encaminhados ou transmitidos para, no ou do Japão.

As ações da Holding não foram e não serão registradas sob as leis aplicáveis de valores mobiliários do Japão. Como consequência, sujeitas as certas exceções, em particular com relação a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika) conforme definido no artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Instrumentos Financeiros e de Bolsa de Valores (lei nº 25 de 1948, alterada), as ações da Holding não podem ser oferecidas ou vendidas no Japão, ou para ou por conta ou benefício de qualquer pessoa no Japão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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