Gestores de ativos devem conhecer necessidades de investidores

São Paulo, abril de 2017--(DINO - 07 abr, 2017) - O CFA Institute, associação global de profissionais de investimentos, divulgou neste mês a pesquisa "The Value of Premium Wealth Management", realizada pelo CFA em parceria com a Scorpio Partnership. O estudo alerta para a necessidade de avanço da carreira de gestão de ativos privados para que os clientes sejam atendidos no que precisam. Também oferece as perspectivas, tanto de investidores como de profissionais de investimento, sobre o futuro da indústria e da geração de valor na relação entre clientes e assessores financeiros. As principais conclusões incluem: ? Comunicação, integridade e conhecimento financeiro conquistam os investidores. Estes são os atributos-chave que assessores financeiros e investidores concordam ser requisitos para uma relação bem-sucedida. O equilíbrio certo de inteligência emocional e conhecimentos técnicos diferencia o assessor financeiro. ? 25% dos investidores não têm assessores financeiros. Das 4.000 amostras representativas do estudo, 25% dos investidores não contratam assessores financeiros devido aos altos custos. Eles também não acreditam que os assessores financeiros ajam de acordo com o interesse dos investidores. Os assessores financeiros devem definir e defender melhor sua posição como gestores de patrimônio para evitarem a desintermediação.? Gestores holísticos de patrimônio assumem a liderança. Os clientes continuam interessados em resolver necessidades de gestão de patrimônio que vão além de um scorecard de desempenho de investimento mais elevado. Os investidores indicaram que tópicos não relacionados a investimentos, como gerenciamento de empresas familiares, estratégia filantrópica e tópicos de investimentos especializados, como fundos de hedge, imóveis e investimentos sustentáveis, são conhecimentos requeridos de um assessor financeiro efetivo.? Investidores pedem aconselhamento de investimento e gestão de risco proativos. Assessores financeiros devem pensar na experiência do cliente como um todo, em vez de apenas no desempenho. Os clientes valorizam assessores financeiros que podem compreender o cenário econômico de maneira ampla e determinar o espectro de oportunidades e ameaças que poderiam influenciar a criação de riqueza.? Prepare-se para a marcha dos millennials. Sim, a tecnologia importa. 70% dos millennials acreditam que o principal valor de um gestor de patrimônio é a força e amplitude de suas ofertas digitais e 89% entendem que a integração de robo-advisers é importante. A convergência de plataformas digitais e o aconselhamento sólido definirão o futuro assessor financeiro de sucesso.SOBRE A PESQUISAA pesquisa "The Value of Premium Wealth Management", realizada pelo CFA Institute e pela Scorpio Partnership, foi feita entre julho e dezembro de 2016. Dos participantes, foram 892 CFA charterholders, 478 profissionais independentes sem certificado CFA e 4.000 indivíduos afluentes e de alto patrimônio líquido que vivem no Canadá e nos EUA. Sobre o CFA InstituteO CFA Institute é uma organização sem fins lucrativos de profissionais globais de investimento. Desde a sua fundação em 1947, o CFA Institute tem definido o padrão global de conhecimento em investimento, princípios de conduta e ética profissional, e tem sido amplamente reconhecido pela indústria de investimento financeiro. São mais de 144.000 membros localizados em 159 países e territórios. Em 2005, a revista The Economist referiu-se à certificação CFA como o Padrão Ouro para profissionais de investimento. Para obter mais informações, visite www.cfainstitute.org. Sobre o Programa CFAEstabelecido em 1963, o Programa CFA alia teoria de finanças, prática de mercado e padrões profissionais e éticos para oferecer uma base sólida de análise avançada de investimentos e competências de gestão de carteiras do mundo real. Completar o Programa CFA requer a aprovação em três níveis de exames rigorosos, a comprovação de quatro anos de experiência profissional na área de investimentos e o compromisso de se submeter a um código de ética estrito. Aqueles que vencem esse desafio recebem o respeito duradouro de seus colegas, empregadores e clientes em todo o mundo. Para saber mais sobre o Programa CFA, visite www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram.