Teva registra notificação da lei Hart-Scott-Rodino em relação à proposta de aquisição da Mylan
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) (TASE:TEVA) anunciou
hoje que entrou com pedido de notificação pré-fusão nos termos da lei
antitruste Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976 na Divisão Antitruste do
Departamento de Justiça e na Comissão Federal de Comércio dos EUA no que
se refere à proposta de aquisição da Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Conforme
anunciado em 21 de abril de 2015, a Teva propôs adquirir a Mylan por US$
82 por ação, com o pagamento sendo composto por cerca de 50% em dinheiro
e 50% em títulos. A proposta da Teva pela Mylan implica um valor total
de capital próprio de cerca de US$ 43 bilhões e um valor de empresa de
aproximadamente US$ 50 bilhões.
O Conselho da Teva e a equipe de gestão estão comprometidos em consumar
a transação o mais rápido possível. A proposta de aquisição daria aos
acionistas da Teva benefícios estratégicos e financeiros muito atraentes
e aos acionistas da Mylan um benefício substancial e valor imediato para
as suas ações, bem como a oportunidade de participação no ganho
potencial significativo da empresa combinada ? algo que transformaria o
panorama global dos medicamentos genéricos e alçaria a empresa a uma
posição de liderança única na indústria farmacêutica.
A Teva estudou cuidadosamente ? em conjunto com os seus consultores ? os
aspectos regulatórios de uma combinação entre Teva e Mylan. A Teva
confia ser capaz de estruturar uma transação que não teria impedimentos
materiais para o seu desfecho e ela pode determinar e implementar
rapidamente despojamentos, conforme necessário, para obter autorizações
regulamentares. A Teva tem a intenção de trabalhar em cooperação com as
autoridades antitruste e espera que a transação proposta possa ser
concluída até o final deste ano de 2015.
A proposta da Teva se apresenta como uma alternativa mais atraente para
os acionistas da Mylan do que a proposta de aquisição da Mylan por parte
da Perrigo Company plc (NYSE e TASE: PRGO), anunciada em 8 de abril de
2015 ? e também para a própria Mylan, de forma independente. A proposta
da Teva proporcionaria aos acionistas da Mylan uma compensação que
representa um benefício de 37,7% para o preço das ações da Mylan em 7 de
abril de 2015 ? que é o último dia de negociação antes do comunicado de
imprensa da Mylan em relação à sua proposta não solicitada para a
Perrigo ? e um benefício de 48,3% para o preço não afetado das ações da
Mylan em 10 de março de 2015 ? último dia de negociação antes da
especulação generalizada de uma transação entre Teva e Mylan.
A Barclays e Greenhill & Co. estão atuando como consultores financeiros
da Teva. Kirkland & Ellis LLP e Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski
& Co estão atuando como assessores jurídicos da Teva, com a De Brauw
Blackstone Westbroek N.V. e Loyens & Loeff N.V. atuando como consultores
jurídicos nos Países Baixos.
Sobre a Teva
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) (TASE:TEVA) é uma
empresa líder mundial na área farmacêutica, oferecendo soluções de saúde
de alta qualidade centrada no paciente para milhões de pessoas todos os
dias. Com sede em Israel, a Teva é a maior fabricante de medicamentos
genéricos do mundo, com um portfólio global de produtos de mais de 1 mil
moléculas para produzir uma grande variedade de produtos genéricos em
quase todas as áreas terapêuticas. Em medicamentos especializados, a
Teva tem uma posição de liderança mundial em tratamentos inovadores para
doenças do sistema nervoso central, incluindo a dor, bem como um
portfólio contundente de produtos respiratórios. A Teva integra os seus
recursos em medicamentos genéricos e especializados em sua divisão de
pesquisa e desenvolvimento global para criar novas formas de abordar as
necessidades não satisfeitas dos pacientes a partir da combinação de
recursos de desenvolvimento de medicamentos com dispositivos, serviços e
tecnologias. A receita líquida da Teva em 2014 alcançou os US$ 20,3
bilhões. Para obter mais informações, acesse www.tevapharm.com.
Declaração de Isenção de Responsabilidade
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da
Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995 que se baseiam em
crenças e expectativas atuais da administração e envolvem uma série de
suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que mudam com
o tempo e podem conduzir a resultados, desempenhos ou realizações
futuras materialmente diferentes dos resultados, desempenhos ou
realizações expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.
Estas suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas
incluem, mas não estão limitados a, aqueles discutidos em nosso
Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e em nossos outros registros com a Securities and
Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos, e aquelas relativas aos
negócios da Mylan, conforme detalhado de tempos em tempos nos registros
da Mylan com a SEC, fatores que são incorporados aqui por referência. As
declarações prospectivas são geralmente identificadas pelas palavras
"espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "estima", "irá", "seria",
"poderia", "deveria", "pode", "planeja" e expressões similares. Todas as
declarações, além das declarações de fatos históricos, são declarações
que podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo as
declarações sobre a proposta de aquisição da Mylan, o financiamento da
transação proposta, o desempenho futuro esperado (incluindo os
resultados esperados das operações e orientação financeira), e a
condição financeira futura da empresa combinada, os resultados,
estratégias e planos operacionais. Fatores importantes que podem causar
resultados, desempenhos ou realizações diferentes materialmente das
declarações prospectivas que fazemos neste comunicado incluem, mas não
estão limitados a: o resultado final de qualquer possível transação
entre Teva e Mylan, incluindo a possibilidade de que nenhum transação
entre Teva e Mylan seja cumprida ou que uma transação seja realizada em
diferentes termos e condições; os efeitos da combinação de negócios
entre Teva e Mylan, incluindo a condição financeira futura e os
resultados, estratégias e planos operacionais da empresa combinada;
incertezas quanto ao momento da transação; possibilidade de que os
benefícios esperados com a transação e a integração das nossas operações
com as operações da Mylan (incluindo quaisquer sinergias esperadas) não
sejam plenamente realizados por nós ou demorem mais tempo para serem
executados que o esperado; os efeitos adversos sobre o preço das ações
de mercado de Teva ou Mylan, incluindo os efeitos negativos deste
comunicado ou a consumação da possível transação; capacidade de obter
aprovações regulamentares nos termos propostos ou esperados e satisfazer
outras condições da oferta, incluindo qualquer aprovação necessária dos
acionistas, em cada caso, em tempo hábil; nossa capacidade e da Mylan em
cumprir todas as cláusulas restritivas nas nossas ou nas suas escrituras
e facilidades de crédito atuais ou futuras, qualquer violação de que, se
não curada em tempo hábil, poderia desencadear o incumprimento de outras
obrigações previstas cláusulas de incumprimento cruzado; nossa exposição
e a da Mylan a flutuações e restrições cambiais, bem como os riscos de
crédito; os efeitos das reformas na regulação da saúde e os preços e
reembolsos farmacêuticos; incertezas que cercam as vias legislativas e
regulamentares para o registro e aprovação de medicamentos à base de
biotecnologia; o impacto da concorrência de outros participantes do
mercado; os efeitos nefastos da instabilidade política ou econômica,
corrupção, maiores hostilidades ou atos de terrorismo em nossas
operações ou nas operações da Mylan em todo o mundo; outros riscos,
incertezas e outros fatores detalhados em nosso Relatório Anual no
Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014 e em
nossos outros registros junto à SEC; e os riscos e incertezas e outros
fatores detalhados nos relatórios e documentos da Mylan registrados
junto à SEC. Todas as declarações prospectivas atribuíveis a nós ou a
qualquer pessoa agindo em nosso nome são expressamente qualificadas em
sua totalidade por este aviso legal. Os leitores são advertidos a não
depositar confiança indevida em qualquer dessas declarações
prospectivas. As declarações prospectivas valem somente para a data em
que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar
qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas
informações, de eventos futuros ou de outra forma.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma
oferta de compra ou solicitação de oferta para a venda de quaisquer
títulos. Esta comunicação se refere a uma proposta que a Teva fez para
uma transação de combinação de negócios com a Mylan. Em consonância com
esta proposta e sujeito a desenvolvimentos futuros, a Teva e a Mylan
podem apresentar à SEC uma ou mais declarações de procuração,
declarações de registro ou outros documentos. Esta comunicação não
substitui qualquer declaração de procuração, declaração de registro,
prospecto ou outro documento que a Teva e/ou Mylan registrou ou possa
registrar na SEC vinculado à transação proposta. Nenhuma oferta de
títulos deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda as
exigências da Seção 10 da Lei de Títulos dos EUA de 1933, conforme
alterado. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS DEVERÃO LER
ATENTAMENTE, EM SUA TOTALIDADE, A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO
DE REGISTRO, PROSPECTO E OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM SER REGISTRADOS
JUNTO À SEC SE E QUANDO FOREM DISPONIBILIZADOS UMA VEZ QUE ELES TERÃO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Qualquer declaração
definitiva de procuração (se e quando disponível) será enviada aos
acionistas. Os investidores e detentores de títulos poderão obter cópias
gratuitas da presente comunicação, qualquer declaração de procuração,
declaração de registro, prospecto e outros documentos (em cada caso, se
e quando disponíveis) registrado junto à SEC pela Teva a partir do site
mantido pela SEC em http://www.sec.gov.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Contato:
Relações com Investidores
Teva
United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir,
215-591-3033
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212-493-6990
ou
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3)
926-7656
ou
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Teva
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Joele Frank
/ Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
ou
Teva
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ou
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Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra
Jager / Suzanne Bakker
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