Cameron anuncia conclusão de solicitação de consentimento

HOUSTON--(BUSINESS WIRE-DINO - 06 abr, 2016) -
A Cameron International Corporation ("Cameron" ou a "Empresa") anunciou hoje que concluiu a solicitação de consentimento previamente anunciada relativa a valores mobiliários da Empresa listados na tabela abaixo (coletivamente, as "Notas"). Em conexão com a solicitação de consentimento, a Empresa firmou escrituras de emissão suplementares em relação as escrituras de emissão que regem as notas para refletir as alterações propostas descritas na Declaração de solicitação de consentimento datada de 12 de fevereiro de 2016 (a "Declaração").

			Montante principal agregado
Séries de Notas			Pendente
1,150% notas privilegiadas com vencimento em 2016			US$ 250 milhões
1,400% notas privilegiadas com vencimento em 2017			US$ 250 milhões
6,375% notas privilegiadas com vencimento em 2018			US$ 450 milhões
4,500% notas privilegiadas com vencimento em 2021			US$ 250 milhões
3,600% notas privilegiadas com vencimento em 2022			US$ 250 milhões
4,000% notas privilegiadas com vencimento em 2023			US$ 250 milhões
3,700% notas privilegiadas com vencimento em 2024			US$ 250 milhões
7,000% notas privilegiadas com vencimento em 2038			US$ 300 milhões
5,950% notas privilegiadas com vencimento em 2041			US$ 250 milhões
5,125% notas privilegiadas com vencimento em 2043			US$ 250 milhões

A solicitação de consentimento expirou às 17h00, horário de Nova Iorque, em 24 de fevereiro de 2016 (a "Data de vencimento"), e os direitos de revogação foram encerrados. Na Data de vencimento, a Empresa havia recebido o consentimento dos titulares de, pelo menos, uma maioria no montante principal total de cada série de Notas. Sujeito aos termos e condições estabelecidos na Declaração, a Empresa pagará titulares elegíveis que validamente entregaram e não revogaram consentimentos em ou antes da Data de vencimento de um pagamento em dinheiro equivalente a US$ 2,50 por US$ 1.000 do montante principal agregado de Notas para os quais esses titulares validamente entregaram e não revogaram consentimentos (a "Taxa de consentimento"). A Empresa espera entregar a Taxa de consentimento a tais titulares em 5 de abril de 2016.

As escrituras de emissão suplementares realizadas em conexão com a conclusão da solicitação de consentimento vincularão todos os titulares das Notas, incluindo aqueles que não deram o seu consentimento, mas titulares que não entregaram os consentimentos antes da Data de Vencimento (ou entregaram consentimentos, mas revogaram-nos adequadamente) não receberão a Taxa de consentimento.

Questões relativas à solicitação de consentimento podem ser dirigidas ao Deutsche Bank Securities Inc., Atenção: Grupo de gestão de responsabilidade civil via (866) 627-0391 (ligação gratuita) ou (212) 250-2955 (a cobrar), J.P. Morgan Securities LLC via (866) 834-4666 (ligação gratuita) ou (212) 834-2494 (a cobrar) ou Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Grupo de gestão de responsabilidade civil via (800) 624-1808 (ligação gratuita) ou (212) 761-1057 (a cobrar), ou o agente de pagamento, tabulação e informação, D.F. King & Co., Inc. via (866) 796-7179 (ligação gratuita) ou (212) 269-5550 (bancos e corretores) (a cobrar).

Este anúncio não é uma oferta de compra, uma solicitação de uma oferta de compra ou uma solicitação de consentimentos com respeito a quaisquer valores mobiliários. As solicitações de consentimento foram feitas somente pela declaração de solicitação de consentimento e foram sujeitas aos termos e condições nela estabelecidos.

Sobre a Cameron International Corporation

A Cameron International Corporation é uma fornecedora líder de produtos, sistemas e serviços de equipamento de fluxo para os setores globais de petróleo e gás. Em 1 de abril de 2016, uma subsidiária integral da Schlumberger Holdings Corporation ("SHC") fundiu-se à Cameron, com a Cameron continuando como a entidade sobrevivente e a SHC adquirindo todas as ações da Cameron (a "Fusão"). Mediante a conclusão da Fusão, a Cameron deixou de ser uma companhia de capital aberto, e se tornou uma subsidiária integral da SHC. Para obter mais informações, acesse http://www.c-a-m.com.

Sobre a Schlumberger Holdings Corporation

A SHC é uma subsidiária americana indireta, de propriedade integral da Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) incorporada em 2010 e suas empresas antecessoras operam nos Estados Unidos desde 1928. Por meio de suas subsidiárias, a SHC conduz as atividades do Schlumberger Group nos Estados Unidos.

A Schlumberger Limited é líder mundial no fornecimento de tecnologia, soluções integradas de gestão e informação de projetos para clientes do setor de gás e petróleo em todo o mundo. Empregando mais de 95 mil pessoas que representam mais de 140 nacionalidades e trabalham em mais de 85 países, a Schlumberger Limited oferece a maior variedade de produtos e serviços de seu setor, da exploração à produção. A Schlumberger Limited tem escritórios em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 35,47 bilhões em 2015. Para mais informações, acesse www.slb.com.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Esta comunicação inclui "declarações prospectivas" segundo a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de valores mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de mercados mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, conforme alterações. A programação esperada para o pagamento da Taxa de consentimento inclui declarações prospectivas. A Schlumberger Limited não pode oferecer nenhuma garantia de que tais expectativas se comprovarão corretas. Estas declarações estão sujeitas à, entre outras coisas, os fatores de risco discutidos nos mais recentes relatórios anuais da Schlumberger Limited presentes no Formulário 10-K, bem como outros registros protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC") e disponíveis no site desta instituição na Internet (http://www.sec.gov). Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles esperados, estimados ou projetados. As declarações prospectivas são válidas somente na data em que são realizadas, e a Schlumberger Limited não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente nenhuma delas em vista de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160406005674/pt/

Contato:
Schlumberger Limited
Simon Farrant ? Schlumberger Limited, vice-presidente de Relações com Investidores
Joy V. Domingo ? Schlumberger Limited, gerente de Relações com Investidores
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Fonte: BUSINESS WIRE