A Quad/Graphics Finaliza a Aquisição dos ativos Mexicanos da Trans
A aquisição fortalece a presença da Quad/Graphics no México e a sua capacidade de oferecer aos clientes soluções avançadas de produção gráfica para impulsionar seu crescimento e liderança.
SUSSEX, Wis.--(BUSINESS WIRE)--9 de Setembro de 2011--A Quad/Graphics Inc. (NYSE: QUAD) tem o prazer de anunciar que acaba de finalizar a aquisição dos ativos mexicanos da Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) após a aprovação final exigida pelas autoridades regulatórias, inclusive da Lei Federal Mexicana sobre Competição Econômica.
Temos o prazer de avançar nossos interesses no México e tornar-nos líderes da indústria de edição de revistas, encartes de varejo, catálogos, livros e diretórios, disse Joel Quadracci, Presidente & CEO da Quad / Graphics. Esta aquisição vai de encontro a nossa estratégia de crescimento rentável em locais e segmentos onde podemos ser líderes de mercado através de oferta diversificada de produtos, e uma plataforma de operações superior e eficiente. O México é um lugar lógico para enfincarmos raízes. Com os editores e varejistas - tanto no México como em outras partes do mundo - estão ansiosos para atingir esta enorme e crescente população de um Mercado emergente, temos o talento, a tecnologia e as soluções inovadoras para ajudá-los a alcançar suas metas operacionais através do poder da indústria gráfica.
A Quad/Graphics agora tem operações em cinco cidades mexicanas: Toluca, Querétaro, Azcapotzalco, Xochimilco e Tlalnepantla. A receita proforma para o ano de 2011 para a companhia combinada é de aproximadamente US$115 milhões.
Finalizar este acordo representa um passo significativo para a realização do nosso objetivo de criar a plataforma gráfica mais eficiente, produtiva e integrada da América Latina, disse Tony Scaringi, Presidente & Gerente Geral para América Latina. Com instalações no México, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, estamos mais bem posicionados do que qualquer outra gráfica para agregar valor na América Latina.
A equipe de liderança da Quad/Graphics no México inclui Roberto Sierra, Gerente Geral para o México, e Martin Vallebona, Gerente Geral em Querétaro. Sierra, que veio da Transcontinental para a Companhia é o responsável pelas operações das instalações de revistas, catálogos e encartes para o varejo em Toluca, Azcapotzalco, Tlalnepantla e Xochimilco. Vallebona continua em seu papel de Gerente Geral em Querétaro, instalação destinada à edição de livros. Sinto-me energizado pela experiência e conhecimento que estes dois profissionais trazem para a nossa equipe, Disse Scaringi.
À medida que a Companhia começar sua integração, daremos início a expansão das instalações de Toluca para o armazenamento de bobinas de papel e de produtos em faze de manufatura. Uma vez terminada, a expansão de 900 metros quadrados (dez mil pés quadrados) nos permitirá instalar rotativas e equipamentos de acabamento.
Simultâneo com a conclusão desta aquisição, Quad / Graphics também adquiriu a parte do negócio de impressão de livros em preto-e-branco e em duas cores da Transcontinental cujo destino é a exportação para os EUA. O trabalho será incorporado à rede já existente de edição de livros da Quad / Graphics.
A intenção da Quad/Graphics de adquirir os ativos mexicanos e uma parte do negócio de edição de livros da Transcontinental foi anunciada no dia 13 de julho de 2011, como parte do acordo definitivo que também incluiu a venda das operações canadenses da Quad/Graphics (com a exceção das instalações da Quad/Graphics em Vancouver, B.C.) para a Transcontinental. A aquisição da Transcontinental das operações canadenses da Quad/Graphics ainda está aguardando aprovação regulatória final. A Transcontinental foi informada pelo Competition Bureau (Bureau de Concorrências) do Canadá que precisava informações adicionais para poder finalizar a análise da transação proposta. Sob a Competition Act (Lei da Concorrência), o período durante o qual as partes não podem finalizar a transação foi prorrogado até 30 dias após a prestação das informações adicionais solicitadas pelo Competition Bureau. Ambas as partes tem cooperado com o Competition Bureau desde o anuncio da transação, e esperam ser capazes de cumprir com o pedido de informações adicionais em tempo hábil. Dada à abrangência e complexidade das atividades das partes, uma solicitação de informações adicionais não é incomum.
Sobre a Quad/Graphics
A Quad/Graphics (NYSE: QUAD) é fornecedora global de soluções gráfica e multicanal para revistas, publicações de interesse geral, catálogos, encartes e circulares de varejo, mala direta, livros, listas telefônicas, produtos comerciais e especiais, incluindo sinalização em lojas. Com sede em Sussex, Wis. (a oeste de Milwaukee), a Empresa conta com 24,000 funcionários em tempo integral trabalhando em aproximadamente 60 gráficas, bem como outros locais de apoio nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Europa. Como inovadora na indústria gráfica, a Quad/Graphics (www.QG.com) está redefinindo o poder gráfico neste mundo multimídia, ajudando seus clientes a usar a impressão como base para suas estratégias de comunicação multicanal para impulsionar o faturamento.
Observações com relação às declarações prospectivas da Quad/Graphics Inc.
Caso quaisquer declarações feitas neste comunicado de imprensa que contenham informações que não sejam históricas, tais declarações serão consideradas declarações prospectivas, segundo significado definido na Seção 27A do Securities Act de 1933, e suas alterações, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, e suas alterações. Tais declarações prospectivas estão relacionadas, entre outras coisas, aos objetivos, metas, estratégias, crenças, intenções, planos, estimativas, perspectivas, projeções e perspectivas da Quad/Graphics e geralmente podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pode", "irá", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita", ou "continua", ou os negativos desses termos, variações sobre eles e outras expressões similares. Além disso, quaisquer declarações que se referem a expectativas, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras serão declarações prospectivas.
Tais declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, alguns dos quais estão além do controle da Quad/Graphics. Tais riscos, incertezas e outros fatores podem fazer com que resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Dentre tais riscos, incertezas e outros fatores que podem impactar a Quad/Graphics são: o impacto de um significativo excesso de capacidade na indústria gráfica comercial, o que cria pressão para baixo nos preços e demanda flutuante para serviços gráficos; o impacto de flutuações nos custos e disponibilidade de matérias-primas, custos de energia e de frete; a Quad/Graphics pode não conseguir alcançar as potenciais sinergias estimadas esperadas da recente aquisição da Worldcolor ou pode demandar mais tempo ou ter um custo maior do que o esperado para conseguir essas economias decorrentes da sinergia; custos inesperados ou passivos relacionados à aquisição, incluindo os efeitos da contabilidade da aquisição que podem ser diferentes das alocações da Quad/Graphics; incapacidade de integrar com sucesso as operações da Quad/Graphics e da Worldcolor; o impacto da mídia eletrônica e mudanças tecnológicas equivalentes, mudanças nas condições macroeconômicas ou políticas nos países onde a Quad/Graphics opera; questões regulatórias e riscos; desenvolvimentos legislativos ou mudanças na legislação; o impacto das flutuações nas taxas de juros e de câmbio; a manutenção de funcionários-chave e a atração adicional contínua desses funcionários; e o efeito de pronunciamentos contábeis emitidos periodicamente por entidades definidoras de padrões contábeis.
A Quad/Graphics adverte que a lista anterior de riscos, incertezas e outros fatores não é definitivo e deve-se considerar cuidadosamente os demais fatores detalhados periodicamente nos registros da Quad/Graphics junto a Securities and Exchange Commission (corresponde a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil) dos EUA e outras incertezas e possíveis eventos ao se basear em declarações prospectivas da Empresa para tomar decisões com respeito à Quad/Graphics.
Pelo fato das declarações prospectivas estarem sujeitas a hipóteses e incertezas, os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Os leitores estão advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que se referem apenas a fatos até a data deste comunicado de imprensa. Exceto quando exigido pelas leis federais de valores mobiliários, a Quad/Graphics não assume qualquer obrigação de publicamente atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contato de Mídia:
Claire Ho, Diretora de Comunicações Corporativas, Quad/Graphics (E.U.)
414-566-2955, Claire.Ho@qg.com
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Barb Bolens, Tesoureiro Assistente e Diretora de Relações com Investidores, Quad/Graphics (E.U.)
414-566-4959, Barb.Bolens@qg.com