Bank of America concorda em vender 13,1 bilhões de ações do China
As vendas devem gerar US$ 8,3 bilhões em entradas de caixa e aumentar o capital comum da Camada 1 sob Basel I em US$ 3,5 bilhões
Bank of America retém uma parcela de 5% na CCB
Em agosto, o Bank of America tomou as atitudes esperadas para beneficiar o capital comum da Camada 1 sob Basel I em US$ 5,8 bilhões
CHARLOTTE, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--30 de Agosto de 2011--O Bank of America Corporation anunciou hoje que concordou em vender aproximadamente 13,1 bilhões de ações ordinárias do China Construction Bank Corporation (CCB) em uma transação privada com um grupo de investidores. A venda deve gerar aproximadamente US$ 8,3 bilhões em entradas de caixa e um ganho sobre venda após os impostos de aproximadamente US$ 3,3 bilhões.
Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2011, e está sujeita às condições de fechamento costumeiras. Após o fechamento, o Bank of America deterá aproximadamente 5% do CCB.
Nossa parceria com o China Construction Bank foi mutualmente benéfica, disse o diretor executivo do Bank of America, Brian Moynihan. O Bank of America e o China Construction Bank estão conversando sobre uma potencial expansão e extensão do acordo de assistência estratégico existente.
Esta venda de aproximadamente metade das nossas ações do CCB deve gerar em torno de US$ 3,5 bilhões em capital comum da Camada 1 adicional e reduzir nossos ativos de risco em US$ 7,3 bilhões sob Basel I, disse o diretor financeiro Bruce Thompson. Só neste mês, através da venda de ativos não centrais e outras ações, esperamos gerar aproximadamente US$ 5,8 bilhões em capital comum da Camada 1 adicional e reduzir os ativos de risco em aproximadamente US$ 16,1 bilhões sob Basel I.
Os padrões Basel III atuais propostos colocam restrições sobre o capital que represente propriedade em instituições financeiras acima de 10%. A venda das ações do CCB anunciada hoje colocaria a propriedade do Bank of America no CCB abaixo de 10% e removeria o investimento significativo em dedução de instituições financeiras do capital comum da Camada 1 da empresa sob Basel III associado a esta ação do CCB.
A transação foi administrada exclusivamente pelo Bank of America Merrill Lynch.
Bank of America
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Certas declarações contidas neste relatório representam as atuais espectativas, planos e previsões do Bank of America e são declarações prospectivas de acordo com o significado atribuído ao termos na Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se referirem estritamente a fatos históricos ou atuais. Essas declarações frequentemente usam palavras como espera, antecipa, acredita, estima, objetiva, pretende, planeja, prevê, meta e outras expressões semelhantes ou modais indicativos de futuro, condição, possibilidade, capacidade, dever, etc. As declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa incluem, sem limitação, declarações em relação a: conclusão da venda das ações do CCB, incluindo a geração de US$ 8,3 bilhões em lucros brutos, ganhos após os impostos sobre vendas de US$ 3,3 bilhões, aumento resultante do capital comum da Camada 1 em US$ 3,5 bilhões sob Basel I, aumento do capital comum da Camada 1 pro forma sob Basel III e redução dos ativos de risco em US$ 7,3 bilhões; aumento esperado do capital comum da Camada 1 de US$ 5,8 bilhões e redução dos ativos de risco de US$ 16,1 bilhões sob Basel I a partir de vendas de ativos não centrais e outras atitudes tomadas neste mês e a potencial expansão e extensão do nosso relacionamento de assistência estratégica com o CCB. Declarações prospectivas falam apenas da data em que são feitas e o Bank of America não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para refletir o impacto das circunstâncias ou eventos que ocorram depois da data em que as declarações prospectivas tenham sido feitas.
Essas declarações não são garantias de resultados futuros ou desempenho e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever e que normalmente estão além do controle do Bank of America. O produto e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles aqui expressos ou implícitos em qualquer dessas declarações prospectivas. Recomenda-se ao leitor não colocar confiança indevida em qualquer declaração prospectiva e considerar todas as seguintes incertezas e riscos aqui incluídos, bem como aqueles discutidos mais amplamente sob o Item 1A. Fatores de Risco do relatório trimestral do Bank of America no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 30 de junho de 2011, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório anual do Bank of America no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2010 e em qualquer outro documento subsequente do Bank of America protocolado na Securities and Exchange Commission: satisfação das condições de fechamento para a venda das ações do CCB; satisfação das condições de fechamento para a venda dos negócios de cartão de crédito canadense e satisfação das condições de fechamento para o investimento de US$ 5 bilhões pelo Berkshire Hathaway.
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