NOVA YORK--(
BUSINESS WIRE)--2 de Novembro de 2013--A IntercontinentalExchange (NYSE:ICE), uma operadora líder de mercados globais e câmaras de compensação e a NYSE Euronext (NYSE:NYX), anunciaram hoje os resultados preliminares dos cálculos de rateio realizados pela Computershare Inc., o agente de câmbio para a aquisição pendente da NYX pela ICE.
Conforme anunciado anteriormente, de acordo com os termos do Acordo e Plano de Fusão Alterado e Reavaliado de 19 de março de 2013 (o Contrato de Fusão), por e entre a NYX, a ICE, a IntercontinentalExchange Group, Inc. (ICE Group), a Braves Merger Sub, Inc. e a NYSE Euronext Holdings LLC (antiga Baseball Merger Sub, LLC), sujeitos à rateio, alocação e determinadas limitações definidas no Contrato de Fusão, os acionistas da NYX puderam optar por receber cada ação das ações ordinárias da NYX (exceto ações excluídas e ações de dissidentes conforme definido em detalhes no Contrato de Fusão):
- uma quantidade de ações emitidas com validade, totalmente pagas e que não podem ser avaliadas de ações ordinárias do ICE Group, no valor de $ 0,01 por ação (cada, uma Ação do ICE Group) igual a 0,1703 e um valor em dinheiro igual a $ 11,27 sem juros (juntos, Pagamento Padrão);
- um valor em dinheiro de $ 33,12, sem juros (o Pagamento em Diheiro); ou
- uma quantidade de Ações do ICE Group igual a 0,2581.
Como anunciado anteriormente, devido ao excesso de demanda pela opção Pagamento de Ação, o pagamento a ser recebido pelos proprietários que optaram pelo Pagamento de Ação será rateado de acordo com os termos definidos do Contrato de Fusão. Com base nas informações disponíveis desde 15h, horário da cidade de Nova York em 1 de novembro de 2013 e sujeito à determinação final:
- Os acionistas da NYX que optaram por receber o Pagamento Padrão e os que não fizeram uma opção válida antes do prazo da escolha que é 17h, horário de Nova York, em 31 de outubro de 2014, e assim forçados a optar pelo Pagamento Padrão, receberão o Pagamento Padrão.
- Os acionistas da NYX que optaram por receber o Pagamento em Dinheiro receberão o Pagamento em Dinheiro.
- Os acionistas da NYX que optaram por receber Pagamento de Ação receberão, para cada ação ordinária da NYX (exceto as ações excluídas e de dissidentes conforme detalhado no Contrato de Fusão), uma quantidade de ações emitidas com validade, totalmente pagas e que não podem ser avaliadas de ações ordinárias do ICE Group igual a 0,171200756 e um valor em dinheiro igual a $ 11,154424.
Como anunciado anteriormente, a ICE e a NYX esperam concluir a aquisição pendente em dois dias úteis após o recebimento das aprovações regulatórias finais, as quais a ICE a NYX esperam receber nos próximos dias.
Sobre a IntercontinentalExchange
A IntercontinentalExchange (NYSE: ICE) é uma operadora líder de bolsas regulamentadas e câmaras de compensação que atendem as necessidades de gerenciamento de riscos de mercados globais para produtos de agricultura, crédito, moeda, emissões, energia e índice de capital.
www.theice.com.
A Declaração de Isenção de Responsabilidade na Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Privados de 1995 - Declarações neste comunicado à imprensa referente aos negócios da IntercontinentalExchange que não são fatos históricos são declarações prospectivas as quais envolvem riscos e incertezas. Para uma discussão sobre mais riscos e incertezas que poderiam provocar resultados reais diferentes dos contidos nas declarações prospectivas, consulte os arquivos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da ICE incluindo, entre outros, os fatores de riscos no Relatório Anual da ICE no formulário 10-K para o ano que terminou em 31 de dezembro de 2012, conforme registrado na SEC em 6 de fevereiro de 2013.
Sobre a NYSE Euronext
A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora global líder nos mercados financeiros e fornecedora de tecnologias inovadoras de negociação. As bolsas da empresa na Europa e nos Estados Unidos comercializam títulos, futuros, opções de venda, produtos de renda fixa e negociados na bolsa. Com cerca de 8.000 emissões relacionadas (excluindo Produtos Estruturados Europeus), os mercados de títulos da NYSE Euronext a Bolsa de Valores de Nova York, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext e NYSE Arca representam um terço das negociações de títulos do mundo, a maior liquidez de qualquer grupo de bolsas do mundo. A NYSE Euronext também opera a NYSE Liffe, uma das empresas derivativas líderes na Europa e a segunda maior do mundo pelo valor de negociação. A empresa oferece tecnologia comercial abrangente, conectividade e produtos e serviços de dados do mercado por meio da NYSE Technologies. Para obter mais informações, acesse:
http://www.nyx.com.
AVISO CAUTELAR COM RELAÇÃO AS DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado escrito contém "declarações prospectivas" elaboradas em conformidade com as disposições seguras da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas por palavras como "talvez", "espera-se", "deve", "deveria", "esperamos", "planejar", "prever", "pretender", "acreditamos", "estima-se", "previsto", "potencial", "continuar", "poderia", "futuro" ou a forma negativa desses termos e palavras de significado semelhante. As declarações prospectivas também devem ser lidas com cautela, inclusive as que contêm as palavras descritas acima, pois discutem nossas expectativas com o futuro ou trazem informações "prospectivas". As declarações prospectivas estão sujeitas a várias suposições, riscos e incertezas que mudam com o passar do tempo. O ICE Group, a ICE e a NYSE Euronext advertem os leitores que todas as declarações prospectivas não são garantias de desempenho presente ou futuro e que os resultados reais podem ser materialmente diferentes dos contidos nestas declarações prospectivas.
As declarações prospectivas incluem, entre outros, declarações sobre benefícios da fusão proposta envolvendo o ICE Group, ICE e a NYSE Euronext, incluindo resultados financeiros futuros, os planos, objetivos, expectativas e intenções da ICE e da NYSE Euronext, o prazo esperado para conclusão da transação e outras declarações que não sejam fatos históricos. Fatores importantes que podem provocar resultados reais diferentes dos contidos nas declarações prospectivas são definidos nos arquivos da Comissão de Valores Mobiliários (a SEC) dos Estados Unidos da ICE e da NYSE Euronext. Os riscos e incertezas incluem, sem limitação, o seguinte: a incapacidade de fechar a fusão em tempo hábil; o não cumprimento de outras condições para conclusão da fusão, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias ou de outros tipos; o não fechamento da transação proposta por qualquer outro motivo/ a possibilidade de que qualquer benefício antecipado da transação proposta não seja cumprido; o risco de que a integração das operações da NYSE Euronext com as da ICE seja materialmente atrasada ou mais custosa ou difícil do que o esperado; os desafios da integração e retenção dos principais funcionários; o efeito do anúncio da transação nas relações comerciais, resultados operacionais e negócios em geral da ICE, NYSE Euronext ou das empresas combinadas; a possibilidade de que sinergias antecipadas e economias de custos da fusão não possam ser feitas ou não serão feitas no prazo esperado; a possibilidade da fusão ser mais cara na conclusão do que antecipado, incluindo por fatores ou eventos inesperados; desvio da atenção da gerência das operações e oportunidades comerciais em andamento; condições e flutuações de concorrência, econômicas, políticas e de mercado em geral; ação ou condições impostas pelos Estados Unidos e governos estrangeiros ou autoridades regulatórias; e resultados adversos de litígios ou investigações públicas pendentes ou possíveis. Além disso, é preciso considerar cuidadosamente os riscos e incertezas e outros fatores que podem afetar resultados futuros da empresa combinada, conforme descrito na seção Fatores de Risco no prospecto/relatório dos acionistas da fusão registrado pelo ICE Group na SEC, e conforme descrito nos respectivos registros da ICE e da NYSE Euronext na SEC que estão disponíveis no site da SEC em
www.sec.gov, incluindo as seções chamadas Fatores de Risco no formulário 10-K da ICE para o ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2012, conforme registrado na SEC em 6 de fevereiro de 2013 e os Fatores de Risco no formulário 10-K da NYSE Euronext para o ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2012, conforme registrado na SEC em 26 de fevereiro de 2013. Não atribua confiança indevida às declarações prospectivas, pois elas se referem apenas à data desta comunicação por escrito. Com exceção de qualquer obrigação de divulgar informações de materiais de acordo com as leis federais de valores mobiliários, o ICE Group, a ICE e a NYSE Euronext não assumem a obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias após a data desta comunicação por escrito.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E ONDE ENCONTRÁ-LAS:
Esta comunicação não constitui uma oferta para venda ou a solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de voto ou aprovação. Em relação à transação proposta, o ICE Group registrou na SEC uma declaração de registro no Formulário S-$, o qual foi declarado válido pela SEC e contém um prospecto/relatório dos acionistas da fusão com relação à aquisição proposta da NYSE Euronext pelo ICE Group. O prospecto/relatório dos acionistas da fusão foi apresentada aos acionistas da ICE e da NYSE Euronext. OS INVESTIDORES E ACIONISTAS TANTO DA ICE COMO DA NYSE EURONEXT DEVEM LER CUIDADOSAMENTE TODO O PROSPECTO/RELATÓRIO DOS ACIONISTAS DA FUSÃO SOBRE TRANSAÇÃO PROPOSTA, INCLUINDO QUALQUER DOCUMENTO APRESENTADO ANTERIORMENTE À SEC E INCORPORADAS POR REFERÊNCIA NO PROSPECTO/RELATÓRIO DOS ACIONISTAS DA FUSÃO, BEM COMO QUAISQUER MODIFICAÇÕES OU ADITIVOS A ESSES DOCUMENTOS, POIS CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ICE, A NYSE EURONEXT E A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Os investidores e acionistas podem obter uma cópia gratuita do prospecto/relatório dos acionistas da fusão, bem como outros documentos apresentados que contêm informações sobre a ICE e a NYSE Euronext, sem custos, no site da SEC
http://www.sec.gov. Os investidores também podem obter estes documentos, sem custo, no site da ICE em
http://www.theice.com e no site da NYSE Euronext
http://www.nyx.com.
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