NATURA ANUNCIA INVESTIMENTO ESTRATÉGICO NA AESOP
Natura ganha uma marca altamente complementar com valores compartilhados, experiência da gestão de lojas conceito, e exposição a outros mercados mundiais
A Aesop vai se beneficiar do forte apoio da Natura para a continuidade da expansão global e acesso a capacidades de P&D complementares
SÃO PAULO & MELBOURNE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--20 de Dezembro de 2012--Natura Cosméticos S.A. (BM&F Bovespa: NATU 3) (Natura), maior empresa brasileira no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos e líder em vendas diretas, e a Aesop, a empresa de cuidados pessoais sediada na Austrália, anunciaram hoje que celebraram um contrato definitivo, segundo o qual a Natura irá adquirir 65% de participação na Aesop por aproximadamente $68 milhões de dólares australianos em dinheiro, o que inclui a aquisição antecipada dos distribuidores da Aesop.
Estabelecida em Melbourne em 1987, a missão da Aesop é criar uma variedade de produtos especiais para pele, cabelo e corpo, utilizando ingredientes botânicose produzidos em laboratórios da mais alta qualidade e com eficácia comprovada. Hoje, a Aesop opera em mais de 60 lojas conceito em 11 países e espera-se que gere aproximadamente 64 milhões de dólares australianos em vendas pró-forma no ano fiscal até junho de 2013.
Fundada em 1969 e sediada no Brasil, a Natura é uma empresa de bem-estar e beleza de nível internacional que distribui seus produtos por meio do modelo de vendas diretas, gerando renda e criando oportunidades para mais de 1,5 milhões de consultores. A Natura, a marca preferida no Brasil e uma das marcas líderes na América Latina, é largamente reconhecida pela qualidade de seus produtos, conceitos e serviços, e por uma reputação corporativa baseada no compromisso com a sustentabilidade.
O investimento da Natura irá apoiar a equipe de gestão atual da Aesop a acelerar internacionalmente o crescimento da marca. A Aesop continuará a ser comandada por seu atual diretor executivo, Michael OKeeffe, e permanecerá sediada em Melbourne. O fundador da Aesop, Dennis Paphitis, permanecerá envolvido com a empresa na função de consultor após a conclusão da transação, o que se espera que ocorra em breve, pendente às condições costumeiras de fechamento de contrato. A Harbert Australia Private Equity realizará o desinvestimento na Aesop como parte desta transação.
Após a conclusão da transação, a Natura e a Aesop continuarão a operar independentemente, mas ambas as organizações compartilharão competências e conhecimento técnico local que, em longo prazo, poderia levar a Aesop a entrar no mercado brasileiro e a Natura a explorar o conceito de lojas especializadas em mercados seletos.
Alessandro Carlucci, diretor executivo da Natura, disse: Temos grande respeito pela Aesop e estamos satisfeitos em fazer essa parceria com uma organização tão inovadora e que compartilha nossos valores, visão e compromisso de utilizar ingredientes botânicos da mais alta qualidade. O investimento na Aesop é consistente com nossa estratégia de longo prazo de alinhamento com marcas de nível mundial, com forte proposta de valor e exposição a mercados além da América Latina.
Alessandro Carlucci continuou: Estamos ansiosos por fornecer apoio à talentosa equipe de gestão da Aesop, comandada por Michael OKeeffe, que criou uma marca global poderosa e oferta de produtos apoiada em lojas conceito e experiência de varejo especializadas e únicas. Esperamos alavancar essas competências à medida que avaliamos a expansão para outros mercados e buscamos construir uma marca verdadeiramente global. A Natura e a Aesop irão operar como empresas e marcas independentes e a Natura permanece completamente comprometida a com o canal de venda direta na América Latina, o qual continua a ganhar fatia de mercado e a expandir globalmente.
Michael O'Keeffe, diretor executivo da Aesop, disse: Estamos empolgados por fazer parceria com a Natura, uma empresa com atributos semelhantes de marca e uma cultura dedicada a melhorar a vida da sua população e das comunidades onde opera. Além das filosofias e valores corporativos compartilhados, sentimos até mesmo que o encaixe brasileiro-australiano é perfeito. As duas organizações se originaram de culturas que celebram a filosofia de uma mente sã em um corpo são. Esta é uma combinação perfeita com enorme potencial.
Michael OKeeffe concluiu: A Aesop passa por um grande momento e, com o apoio e recursos da Natura, poderemos acelerar e cristalizar nossa visão. Recentemente abrimos nossa 61ª loja, localizada em São Francisco, Califórnia. Estamos entusiasmados com o início desta parceria com a Natura, por compartilhar ideias e conhecimento e por enriquecer ainda mais a experiência de nossos funcionários e clientes.
Lazard está atuando como conselheiro financeiro da Natura, e Corrs Chambers Westgarth e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados como seus conselheiros jurídicos. A Goldman Sachs & Co está atuando como conselheiro financeiro para a Aesop, a Middletons como seu conselheiro jurídico e a Herbert Smith Freehills como conselheiro jurídico para a gerência.
Sobre a Natura
Fundada em 1969, a Natura Cosméticos S.A. (BM&F Bovespa: NATU 3) é uma empresa de bem-estar e cosméticos de nível mundial que tem demonstrado um compromisso de 43 anos com a geração de um mundo melhor e a criação de grande valor nos espectros econômico, social e ambiental.
Sediados no Brasil, somos a empresa líder em venda direta na América Latina, com uma marca única e altamente respeitada, produto excelentes, uma equipe comprometida e produtiva de 1,5 milhões de consultores e um modelo de crescimento lucrativo comprovado. Em 2011, a Natura registrou US$3.4 bilhões em faturamento líquido e US$0.9 bilhões em EBITDA. O valor da empresa é de aproximadamente US$ 11 bilhões.
Nossa visão é que a venda direta, apoiada pela tecnologia de informação e pela mobilidade, juntamente com os melhores modelos de logística disponíveis, continuará a ser um ótimo canal de distribuição, permitindo um relacionamento próximo com os consumidores e entregando um serviço diferenciado, possibilitando às pessoas se tornarem empreendedoras e alcançarem crescimento pessoal e ganhos financeiros.
Sobre a Aesop
A Aesop foi fundada em 1987, com o objetivo de criar uma linha de produtos de qualidade superior para o rosto, os cabelos e o corpo. A empresa tem o compromisso de utilizar ingredientes botânicos e produzidos em laboratório da mais alta qualidade e com eficácia comprovada. Os produtos da empresa estão disponíveis on-line e em mais de 60 lojas com sua marca em grandes cidades, como Paris, Tóquio e Nova York, além de balcões da Aesop em algumas das mais sofisticadas lojas de departamento do mundo.
Brasil
Burson-Marsteller Brasil
Cinthia Rodrigues, +55 11 3040 2417
cinthia.rodrigues@bm.com
Thaís Télis, +55 11 3094 2276
thais.telis@bm.com
ou
EUA e Europa
Sard Verbinnen & Co
Drew Brown/Nathaniel Garnick/Jared Levy, +1 212 687 8080
ou
Austrália e Ásia
Hinton & Associates
+61 3 9600 1979
Angus Urquhart, +61 402 575 684
Felicity Williams, +61 416 770 012