H.I.G. Capital assina Contrato Vinculante para a Aquisição da Elekeiroz, uma das líderes em produção de químicos no Brasil, com a Itaúsa
RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE-DINO - 27 abr, 2018) -
H.I.G. Capital ("H.I.G."), um dos principais fundos de private equity do mundo com mais de US$25 bilhões de capital sob gestão*, anuncia que uma de suas afiliadas assinou contratos vinculantes para a aquisição da Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz", ou "Companhia"), uma das líderes em produção de químicos no Brasil, de sua controladora atual Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), um dos maiores conglomerados brasileiros que, entre suas empresas de portfólio, controla o Banco Itaú-Unibanco Holding S.A., maior banco da América Latina por número de ativos. A H.I.G. irá adquirir a participação de 96.5% do capital social da Elekeiroz detida pela Itaúsa e planeja fazer a aquisição do restante das ações da Companhia o mais cedo possível. Listada na bolsa de valores de São Paulo, B3, a Elekeiroz registrou receita líquida de mais de R$975 milhões em 2017. Fundada em 1894 no estado de São Paulo, a Elekeiroz é a única produtora de oxo-álcoois na América Latina e a maior produtora de plastificantes do Brasil. A companhia é verticalmente integrada e possui plantas próximas a seus principais consumidores, possuindo assim vantagens de custo relevantes. Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina comentou: "Estamos animados com a oportunidade de trabalhar junto com a Elekeiroz. O time de gestão fez um excelente trabalho em conquistar posições de liderança em todos os seus produtos e a H.I.G. agora apoiará a Companhia em sua nova trajetória de crescimento orgânico e inorgânico, assim como em suas iniciativas de ganho de eficiência. Estamos especialmente felizes pela oportunidade de trabalhar lado a lado com a Itaúsa, na estruturação de uma transação que destravará valor em um ativo que não faz mais parte de suas estratégias de investimento. Essa transação demonstra a habilidade da H.I.G. de, em parceria com os principais grupos empresariais do Brasil, customizar transações que se encaixam com necessidades específicas destes grupos". "É empolgante para nós a oportunidade de parceria com a H.I.G. Capital, que, a partir de seu extenso histórico de geração de valor e cultura colaborativa de gestão, poderá contribuir significativamente para os ambiciosos projetos da Companhia no futuro", disse Marcos De Marchi, CEO da Elekeiroz. Sr. De Marchi, assim como o restante do time de administração, responsável por liderar a Companhia nos últimos 6 anos, permanecerá na Companhia. Sobre a Elekeiroz Fundada em 1894 e sediada em Várzea Paulista - SP, a Elekeiroz atua no mercado de químicos. Através de suas duas plantas produtivas, em Várzea Paulista e Camaçari - BA, a Companhia produz Oxo-Álcoois, Plastificantes, Anidridos Ftálicos e Maleicos, Ácido Sulfúrico e outros subprodutos químicos. A Elekeiroz possui uma base de clientes diversificada e exposição a diversos setores da economia. Para mais informações, visite http://www.elekeiroz.com.br. Sobre a H.I.G. Capital A H.I.G. é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$25 bilhões de capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. e oferece tanto crédito como capital acionário para pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, agregadora de valor e focada no operacional:
H.I.G. Capital
Fernando Marques Oliveira, +55 21 2529-3550
Presidente
foliveira@higcapital.com www.higcapital.com Fonte: BUSINESS WIRE
H.I.G. Capital ("H.I.G."), um dos principais fundos de private equity do mundo com mais de US$25 bilhões de capital sob gestão*, anuncia que uma de suas afiliadas assinou contratos vinculantes para a aquisição da Elekeiroz S.A. ("Elekeiroz", ou "Companhia"), uma das líderes em produção de químicos no Brasil, de sua controladora atual Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), um dos maiores conglomerados brasileiros que, entre suas empresas de portfólio, controla o Banco Itaú-Unibanco Holding S.A., maior banco da América Latina por número de ativos. A H.I.G. irá adquirir a participação de 96.5% do capital social da Elekeiroz detida pela Itaúsa e planeja fazer a aquisição do restante das ações da Companhia o mais cedo possível. Listada na bolsa de valores de São Paulo, B3, a Elekeiroz registrou receita líquida de mais de R$975 milhões em 2017. Fundada em 1894 no estado de São Paulo, a Elekeiroz é a única produtora de oxo-álcoois na América Latina e a maior produtora de plastificantes do Brasil. A companhia é verticalmente integrada e possui plantas próximas a seus principais consumidores, possuindo assim vantagens de custo relevantes. Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina comentou: "Estamos animados com a oportunidade de trabalhar junto com a Elekeiroz. O time de gestão fez um excelente trabalho em conquistar posições de liderança em todos os seus produtos e a H.I.G. agora apoiará a Companhia em sua nova trajetória de crescimento orgânico e inorgânico, assim como em suas iniciativas de ganho de eficiência. Estamos especialmente felizes pela oportunidade de trabalhar lado a lado com a Itaúsa, na estruturação de uma transação que destravará valor em um ativo que não faz mais parte de suas estratégias de investimento. Essa transação demonstra a habilidade da H.I.G. de, em parceria com os principais grupos empresariais do Brasil, customizar transações que se encaixam com necessidades específicas destes grupos". "É empolgante para nós a oportunidade de parceria com a H.I.G. Capital, que, a partir de seu extenso histórico de geração de valor e cultura colaborativa de gestão, poderá contribuir significativamente para os ambiciosos projetos da Companhia no futuro", disse Marcos De Marchi, CEO da Elekeiroz. Sr. De Marchi, assim como o restante do time de administração, responsável por liderar a Companhia nos últimos 6 anos, permanecerá na Companhia. Sobre a Elekeiroz Fundada em 1894 e sediada em Várzea Paulista - SP, a Elekeiroz atua no mercado de químicos. Através de suas duas plantas produtivas, em Várzea Paulista e Camaçari - BA, a Companhia produz Oxo-Álcoois, Plastificantes, Anidridos Ftálicos e Maleicos, Ácido Sulfúrico e outros subprodutos químicos. A Elekeiroz possui uma base de clientes diversificada e exposição a diversos setores da economia. Para mais informações, visite http://www.elekeiroz.com.br. Sobre a H.I.G. Capital A H.I.G. é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$25 bilhões de capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. e oferece tanto crédito como capital acionário para pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, agregadora de valor e focada no operacional:
1. Os fundos de equity da H.I.G. investem em management buyouts, aumentos de capital e carve-outs, não apenas de empresas lucrativas, mas também de empresas em dificuldade financeira.
2. Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de financiamentos de dívidas (senior, unitranche and junior debt financing) para companhias dentro do espectro de tamanho proposto, tanto através de financiamentos direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de Collaterized Loan Obligations, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma Business Development Company pública, a WhiteHorse Finance.
3. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de alto valor agregado que podem beneficiar de melhores práticas de administração patrimonial.
Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas globalmente. O portfolio atual inclui mais de 100 empresas que, combinadas, apresentam vendas que superam US$30 bilhões. Para mais informações, visite www.higcapital.com. * Baseado no capital total comprometido administrado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180427005602/pt/
Contato:H.I.G. Capital
Fernando Marques Oliveira, +55 21 2529-3550
Presidente
foliveira@higcapital.com www.higcapital.com Fonte: BUSINESS WIRE