São Paulo - SP--(
DINO - 22 jan, 2016) - TEREOS INTERNACIONAL S.A. ("Tereos Internacional" ou "Companhia"), companhia aberta (BM&FBovespa: "TERI3"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 11º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.566.501/0001-56, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, no âmbito da oferta pública unificada de aquisição de ações de emissão da Companhia ("Oferta"), para realizar (1) o cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ("Cancelamento de Registro"), que resultará na saída do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. ? Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa" e "Saída do Novo Mercado", respectivamente), nos termos do artigo 4º, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, da Instrução CVM nº 361/02, conforme alterada, e da Seção X do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa ("Regulamento do Novo Mercado"), ou (2) a saída do Novo Mercado, com migração para o Segmento Básico de listagem na BM&FBovespa, independentemente da verificação da condição legal para o Cancelamento de Registro, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1. Disponibilização do Laudo de Avaliação
A Companhia informa que recebeu, nesta data, o laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia ("Laudo de Avaliação"), elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A. ("Avaliador"), instituição especializada escolhida conforme deliberado em assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 23 de dezembro de 2015.
De acordo com o Laudo de Avaliação, o Avaliador apurou o valor econômico das ações de emissão da Companhia no intervalo entre R$ 56,01 (cinquenta e seis reais e um centavo) e R$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos).
O Laudo de Avaliação será disponibilizado simultaneamente à divulgação deste Fato Relevante, por meio do sistema Empresas.Net da CVM e da BM&FBOVESPA, e publicado no website de relações com investidores da Companhia (
http://ri.tereosinternacional.com.br), nos termos do artigo 8º, §5º, da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361").
2. Preço por Ação
A Companhia também foi informada pela Tereos Participations SAS ("Ofertante"), que será dado prosseguimento à realização da Oferta, nos termos e condições divulgados no Fato Relevante de 4 de dezembro de 2015, considerando que o preço de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por ação, inicialmente proposto pela Ofertante, situa-se acima da faixa de preço justo das ações da Companhia verificada de acordo com o referido Laudo de Avaliação.
A Companhia esclarece que o registro da Oferta encontra-se em processo de análise na CVM.
A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca do assunto objeto deste fato relevante.
Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONTATAR
Marcus Erich Thieme
Diretor de Relações com Investidores
Felipe F. Mendes
Gerente de Relações com Investidores
Tel: +55 (11) 3544-4900
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