Um estudo do Citi Prime Finance mostra a rápida mudança para o Inv
Fundos de Hedge que administram de $1 Bilhão a $5 Bilhões Experimentam Grande Crescimento
$820 bilhões em Dinheiro Direto de Pensões e Fundos de Riqueza Soberanos Agora Investidos em Fundos de Hedge
NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--27 de Junho de 2011--Os gestores de fundos institucionais enfrentaram uma mudança dramática na condução do investimento de fundos de hedge após a crise financeira mundial, de acordo com o novo estudo do Citi Prime Finance. O estudo, Investimento de fundos mundiais de pensão e de riqueza soberanos em Fundos Hedge: o Crescimento e o Impacto do Investimento Direto, baseia- se nas detalhadas entrevistas de qualidade a mais de 60 importantes investidores que representam $1.65 trilhões em ativos administrados, assim como gestores de fundos hedge que representam $186 bilhões em ativos administrados e revela que os fundos de pensões e de riqueza soberanos não só continuaram aumentando seus programas de investimento em fundos hedge, mas também estão utilizando uma abordagem mais ativa e "direta" para distribuir estes investimentos, em oposição à utilização dos fundos tradicionais de fundos. Essa análise tem implicações importantes para os gestores de fundos de hedge a fim de atrair esse capital.
Enquanto a sabedoria convencional é que diretamente o capital atribuído está indo apenas para os gestores de fundos de hedge maiores, de fato consideramos que os fundos de hedge menores que são gerenciados entre $1 bilhão e $5 bilhões experimentaram um grande crescimento líquido em 2010, disse Sandy Kaul, Chefe de Serviços de Consultoria Empresarial dos Estados Unidos
Os gestores de fundos nesta classe ocupam um ponto central para distribuidores de investimentos, com juros tão baixos quanto $500 milhões em mercados desenvolvidos e $250 milhões em mercados emergentes. Acima de $5 bilhões vemos uma bifurcação na indústria entre gestores de fundos de hedge que estão limitando novos investimentos e aqueles que estão se desenvolvendo em grandes organizações de gestão de ativos, declarou a Srta. Kaul.
As pesquisas do Citi indicam que a pensão global e a distribuição do fundo de riqueza soberana para a classe de ativos de fundos de hedge se encontram hoje em aproximadamente três por cento da pensão global e do pool de ativos do fundo de riqueza soberana de $31 trilhões, ou $820 bilhões. O crescimento contínuo desses setores é discutido de modo exaustivo na pesquisa e apresenta tanto oportunidades quanto desafios para os gestores de fundos de hedge a fim de atrair esses investimentos, que são frequentemente descritos como dinheiro pegajoso devido a seu horizonte de investimento a longo prazo.
Tamanho não é um fator exclusivo na atração do capital institucional, e outros aspectos de maturidade e estabilidade são igualmente importantes na obtenção de um limite institucional para tornar investidores atraentes a esses gestores, disse Chris Greer, Líder Global de Entradas de Capital.
Entre outras descobertas chave da pesquisa:
- Os portfólios dos fundos de hedge do distribuidor são are tipicamente pequenos com apenas 20-50 gestores. Os entrevistados normalmente fazem de 1-4 atribuições por ano, escrevendo poucos, mas grandes bilhetes que vão de $25 a $100 milhões de dólares.
- Parceria é fundamental; Ênfase foi colocada na "parceria" formada entre o distribuidor direto e seus gestores selecionados e no foco de investimento a longo prazo de seus portfólios.
- Distribuidores diretos de Pensão e de Fundos de Riqueza Soberanos ainda não estabeleceram um modelo padrão ou abordagem como a maioria dos CIOs terceirizados, consultores ou conselheiros de fundos de fundos para dar apoio a seus esforço diretos de alocações.
Os fundos de hedge educativos nos quais se atraem e mantém esses investimentos de longo prazo estão se tornando peça chave para os Corretores Prime que entendem ambos os lados da dinâmica do gestor do fundos hedge do investidor, disse o Sr. Greer.
Investimentos em Pensões Globais e Fundos de Riqueza Soberana em Fundos Hedge: O Crescimento e o Impacto de Investimentos Diretos" está disponível em: http://www.citi.com/icg/sa/flip_book/GrowthImpactDirectInvesting/
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