Pinduoduo anuncia determinação de preços da oferta pública inicial
XANGAI, July 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pinduoduo Inc. ("Pinduoduo" ou a "Empresa") (NASDAQ:PDD), uma plataforma de novo e-commerce inovadora e em rápido crescimento e um dos principais atores chineses de e-commerce, anunciou hoje a determinação de preços da sua oferta pública inicial de 85.600.000 American Depositary Shares ("ADSs") (equivalentes a 342.400.000 ações ordinárias de Classe A) a um preço de US$19 por ADS para uma oferta com tamanho total de US$1,63 bilhão, assumindo que os subscritores não exercitem sua opção de compra de ADSs adicionais. As ADSs, cada uma representando quatro ações ordinárias de Classe A da Empresa, foram aprovadas para cotação no NASDAQ Global Select Market e espera-se que comecem a ser negociadas hoje com o símbolo PDD.
Aos subscritores foi concedida uma opção de 30 dias para compra de até 12.840.000 ADSs adicionais da Empresa (equivalentes a 51.360.000 ações ordinárias de Classe A), que contribuiriam para um lucro bruto de US$244 milhões. A quantidade de ações ordinárias remanescentes imediatamente após essa oferta (assumindo a aquisição total e o exercício de 581.972.860 opções concedidas e remanescentes dessa oferta) é de 5.013.118.240 ações ordinárias em uma base totalmente diluída (ou 5.064.478.240 ações ordinárias se os subscritores exercitarem a opção de atribuição suplementar na totalidade). Credit Suisse, Goldman Sachs, CICC e China Renaissance atuaram como coordenadores da oferta. A declaração de registro da Pinduoduo referente à oferta foi apresentada e declarada efetiva pela United States Securities and Exchange Commission. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra dos valores mobiliários aqui descritos, nem deverá haver qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer Estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer Estado ou jurisdição. A oferta dos títulos é constituída somente por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Uma cópia do prospecto relacionado à oferta pode ser obtida ao entrar em contato com a Credit Suisse Securities (USA) LLC, no endereço Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010, United States of America, ou com a Goldman Sachs (Asia) L.L.C., no endereço 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hong Kong, ou com a China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, no endereço 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, ou com a China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, no endereço Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. Sobre a Pinduoduo (NASDAQ:PDD): a Pinduoduo é uma plataforma inovadora e em rápido crescimento de novo e-commerce que oferece aos compradores produtos com boa relação custo-benefício e experiências de compra divertidas e interativas. A plataforma móvel da Pinduoduo oferece uma seleção abrangente de produtos com preços atrativos, apresentando uma experiência de compra social dinâmica que tire proveito das redes sociais como uma ferramenta efetiva e eficiente para a aquisição e o engajamento do comprador. Para consultas de investidores e da mídia, entre em contato com: Relações com investidores
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Caitlin Markle
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Aos subscritores foi concedida uma opção de 30 dias para compra de até 12.840.000 ADSs adicionais da Empresa (equivalentes a 51.360.000 ações ordinárias de Classe A), que contribuiriam para um lucro bruto de US$244 milhões. A quantidade de ações ordinárias remanescentes imediatamente após essa oferta (assumindo a aquisição total e o exercício de 581.972.860 opções concedidas e remanescentes dessa oferta) é de 5.013.118.240 ações ordinárias em uma base totalmente diluída (ou 5.064.478.240 ações ordinárias se os subscritores exercitarem a opção de atribuição suplementar na totalidade). Credit Suisse, Goldman Sachs, CICC e China Renaissance atuaram como coordenadores da oferta. A declaração de registro da Pinduoduo referente à oferta foi apresentada e declarada efetiva pela United States Securities and Exchange Commission. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de oferta para compra dos valores mobiliários aqui descritos, nem deverá haver qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer Estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer Estado ou jurisdição. A oferta dos títulos é constituída somente por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Uma cópia do prospecto relacionado à oferta pode ser obtida ao entrar em contato com a Credit Suisse Securities (USA) LLC, no endereço Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010, United States of America, ou com a Goldman Sachs (Asia) L.L.C., no endereço 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hong Kong, ou com a China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, no endereço 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, ou com a China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, no endereço Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. Sobre a Pinduoduo (NASDAQ:PDD): a Pinduoduo é uma plataforma inovadora e em rápido crescimento de novo e-commerce que oferece aos compradores produtos com boa relação custo-benefício e experiências de compra divertidas e interativas. A plataforma móvel da Pinduoduo oferece uma seleção abrangente de produtos com preços atrativos, apresentando uma experiência de compra social dinâmica que tire proveito das redes sociais como uma ferramenta efetiva e eficiente para a aquisição e o engajamento do comprador. Para consultas de investidores e da mídia, entre em contato com: Relações com investidores
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