Quad/Graphics adquirirá ativos de impressão mexicanos e venderá at
SUSSEX, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--14 de Julho de 2011--A Quad/Graphics Inc. (NYSE: QUAD) e a Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) anunciaram hoje que firmaram um contrato definitivo pelo qual a Quad/Graphics irá adquirir as operações mexicanas da Transcontinental e vender as operações canadenses para a Transcontinental (com exceção da instalação da Quad/Graphics de Vancouver, BC). Além disso, a Quad/Graphics receberá uma porção do negócio canadense de impressão de livros da Transcontinental, cuja produção tem como destino os EUA.
As operações foram aprovadas pelos conselhos de administração das duas empresas e estão sujeitas às aprovações regulatórias de praxe, conforme os termos da Lei federal mexicana sobre concorrência econômica e a Lei de concorrência canadense. O contrato definitivo permite que as transações possam ser fechadas independentemente uma da outra, mas espera-se que ambas sejam fechadas até o outono norte-americano de 2011. Essencialmente, essas transações representam uma troca de ativos.
Este contrato representa ganhos tanto para a Quad/Graphics como para a Transcontinental e irá criar valor a longo prazo, para as duas empresas, disse Joel Quadracci, presidente e diretor-executivo da Quad/Graphics. Reconhecemos há muito tempo o grande potencial de crescimento no México e na América do Sul. Esta aquisição apoia a nossa estratégia de crescimento rentável em regiões geográficas e segmentos onde podemos liderar o mercado por meio de uma oferta diversificada de produtos e uma plataforma operacional superior e eficiente. Esta aquisição amplia a nossa atual presença no México, e espera-se que ela proporcione oportunidades de sinergia sólidas e nos posicione para atingir nossos objetivos de plataforma, lucratividade e liderança de mercado.
A Transcontinental emprega atualmente cerca de novecentas pessoas distribuídas entre as suas três instalações, em Azcapotzalco, Toluca e Xochimilco, no México, e prevê a geração de cerca de US$ 70 milhões em receitas no ano fiscal de 2011. Ao adquirir ativos mexicanos da Transcontinental, vamos passar a liderar a produção de revistas, encartes de varejo e catálogos no México, disse Tony Scaringi, recém-nomeado presidente e gerente geral da América Latina. Vamos introduzir as consagradas boas práticas em corporação enxuta, segurança e instrução técnica da Quad/Graphics na plataforma ampliada, melhorando ainda mais a nossa posição como produtor sustentável de impressos de valor agregado para toda a América Latina.
O Sr. Quadracci acrescentou: Com essa transação, estaremos realocando nosso capital para o mercado emergente do México, que tem uma classe média crescente e uma população mais de três vezes a do Canadá. Para impulsionar o crescimento no Canadá, seria necessário um substancial investimento de capital. O Canadá é um mercado gráfico de menor crescimento e altamente competitivo, com excesso de capacidade. Essa realidade de mercado, combinada com o declínio das receitas e lucratividade e, juntamente com as obrigações de pensão subfinanciadas das empresas canadenses, torna o Canadá uma oportunidade de criação de valor menos atraente a longo prazo para nós, em comparação com o México.
Dadas as oportunidades de sinergia da integração das operações no México, bem como o maior crescimento, com maior rentabilidade, que a empresa prevê obter, a Quad/Graphics espera que essa transação crie EBITDA ajustado incremental positivo de 12 a 24 meses após o fechamento da transação.
Na transação, a Transcontinental também vai transferir para a Quad/Graphics seu negócio de impressão de livros em preto e branco destinado à exportação para os EUA, que representa cerca de US$ 25 milhões em receitas.
Como parte da transação canadense, a Transcontinental assumirá obrigações com pensões de aposentadoria e pós-aposentadoria de aproximadamente US$ 75 milhões e adquirirá sete instalações da Quad/Graphics (consistindo de seis gráficas e uma operação de pré-mídia), que empregam cerca de 1.500 pessoas e tem previsão de gerar cerca de US$ 310 milhões em receitas no ano fiscal de 2011. As instalações estão localizadas em Aurora, Concord e Markham (Toronto), Ontario; LaSalle e Montreal, Quebec; Edmonton, Alberta e Dartmouth, Nova Escócia.
François Olivier, presidente e diretor-executivo da Transcontinental, disse: A aquisição dos ativos canadenses da Quad/Graphics está em linha com nossa estratégia de reforçar nossos ativos de impressão mais tradicionais no Canadá e é fundamental para manter um negócio sólido avançando para o futuro, dada a dinâmica da concorrência e do segmento. Ela nos permitirá alavancar os mais de US$ 700 milhões de investimentos que fizemos em nossa plataforma gráfica nos últimos anos, gerará sinergias significativas e nos equipará melhor para enfrentarmos os novos desafios do nosso setor.
Sobre a Quad/Graphics
A Quad/Graphics (NYSE: QUAD) é uma provedora global de soluções de impressão e multicanais relacionadas para revistas ao consumidor, publicações de interesse especial, catálogos, encartes/circulares de varejo, malas diretas, livros, catálogos e produtos comerciais e de especialidades, incluindo sinalização para uso no interior de lojas. Com sede em Sussex, Wisconsin (logo a oeste de Milwaukee), a empresa possui aproximadamente 24 mil funcionários equivalentes em tempo integral, trabalhando em mais de sessenta instalações de produção de impressão, bem como outros centros de apoio nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Europa. Como inovadora do segmento gráfico, a Quad/Graphics (www.QG.com) está redefinindo o poder dos impressos no mundo multimídia de hoje, ajudando seus clientes a usar a impressão como base de estratégias de comunicação multicanal para impulsionar suas receitas mais importantes.
Notas a respeito das declarações prospectivas da Quad/Graphics Inc.
Considerando que este comunicado à imprensa contém informações que não são históricas, essas declarações são declarações prospectivas, conforme entendimento da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendas, e da Seção 21E da Lei de Bolsas de Valores de 1934, conforme emendas. Essas declarações prospectivas se referem, entre outras coisas, aos objetivos, metas, estratégias, crenças, intenções, planos, estimativas, perspectivas, projeções e panoramas da Quad/Graphics e podem ser geralmente identificadas pelo uso de palavras como pode, irá, espera, pretende, estima, antecipa, planeja, prevê, acredita ou continua, ou os negativos, variações e outras expressões similares a estes termos. Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, são declarações prospectivas.
Essas declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, alguns dos quais estão além do controle da Quad/Graphics. Esses riscos, incertezas e outros fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Entre tais riscos, incertezas e outros fatores que podem impactar a Quad/Graphics estão: o impacto do significativo excesso de capacidade no segmento gráfico comercial, que reprime os preços e a demanda variável para serviços gráficos; o impacto das flutuações de custos e disponibilidade de matérias-primas, custos de energia e tarifas de frete; a possibilidade de a Quad/Graphics ser incapaz de alcançar as sinergias potenciais estimadas esperadas a partir da aquisição completa do Worldcolor ou poder demorar mais tempo ou custar mais do que o esperado para conseguir essas economias por sinergia; os custos inesperados ou passivos relacionados com a aquisição, incluindo os efeitos da contabilização da compra, que podem ser diferentes das alocações da Quad/Graphics; falha em integrar com sucesso as operações da Quad/Graphics e da Worldcolor; o impacto da mídia eletrônica e mudanças tecnológicas similares; mudanças nas condições macroeconômicas ou políticas nos países onde a Quad/Graphics atua; questões regulatórias e riscos; desenvolvimentos legislativos ou mudanças na legislação; o impacto das flutuações das taxas de juros e câmbio; a manutenção dos funcionários existentes e a atração contínua de funcionários-chave adicionais; e o efeito de pronunciamentos contábeis emitidos periodicamente por órgãos normativos.
A Quad/Graphics adverte que a lista anterior de riscos, incertezas e outros fatores não é final e outros fatores devem ser cuidadosamente detalhados de tempos em tempos nos relatórios da Quad/Graphics à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários dos Estados Unidos (United States Securities and Exchange Commission) e outras incertezas e eventos potenciais ao contar com as declarações prospectivas da empresa para tomar decisões com respeito à Quad/Graphics.
Como as declarações prospectivas estão sujeitas a hipóteses e incertezas, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Adverte-se para que não seja depositada confiança indevida em tais declarações, que se baseiam nas condições existentes somente na data deste comunicado à imprensa. Salvo no escopo requerido pelas leis federais do mercado de capitais, a Quad/Graphics não assume nenhuma obrigação de publicar atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, desdobramentos futuros, mudanças de situação ou qualquer outro motivo.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contatos para Quad/Graphics Inc.
Mídia:
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Relações com investidores:
Bolens Barb, tesouraria adjunta e diretoria de relações com investidores da Quad/Graphics (EUA)
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