Teva fornece detalhes adicionais sobre proposta de aquisição da Mylan

JERUSALÉM--(BUSINESS WIRE-DINO - 05 mai, 2015) -

A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) anunciou
hoje que encontra-se disponível uma apresentação atualizada para os
investidores em relação à sua proposta de junção com a Mylan N.V.
(NASDAQ: MYL) na seção Relações com Investidores do site da empresa na
Web, e que será apresentado perante a Comissão de Valores Mobiliários
("SEC").

O presidente e CEO da Teva, Erez Vigodman, comentou: "Nosso forte
desempenho financeiro e operacional é uma demonstração de que grandes
pessoas, grandes produtos e a colocação da nossa estratégia em prática
com alta qualidade estão se unindo de modo potente na Teva. A Teva
estabeleceu os fundamentos para acelerar o crescimento e para um futuro
ainda mais forte ? e continuaremos evoluindo para fazer nossa estratégia
render e atingir nossos objetivos. Juntamente com a Mylan, nós teremos a
infraestrutura e os recursos para atingir com mais rapidez o modelo de
negócios diferenciado que satisfaça as necessidades crescentes de
pacientes e clientes, dando suporte aos altos níveis de qualidade e
excelência clínica. Estamos comprometidos em tornar esta transação em
realidade e fornecer a qualidade que nossos acionistas e outros
stakeholders de ambas empresas merecem."

Entre outras coisas, a apresentação aponta para o seguinte:

• A diretoria e staff de gerência da Teva estão comprometidos em
  completar a transação o mais breve possível, e a empresa está disposta
  e preparada para encontrar-se com a Mylan e seus assessores
  imediatamente.
  
• A proposta da Teva é extremamente atraente para os acionistas da Teva
  e da Mylan, bem como para todos os demais stakeholders.
  
• A junção proposta é convincente no sentido estratégico, financeiro e
  cultural.
  
• A empresa combinada resultante terá um perfil financeiro forte e
  flexível, incluindo importante capacidade de débito e classificação de
  nível de investimento.
  
• A Teva analisou atentamente os aspectos regulatórios e antitrust da
  junção e acredita que todas as liberações poderão ser concluídas em
  2015.
  
• A capacidade de negócios, pipeline, liderança e perspectivas de
  crescimento a longo prazo da Teva.
  
• Os resultados significantes e o desempenho financeiro consistente
  gerado pela Teva através da sua transformação.
  

Conforme já anunciado em 21 de abril de 2015, a Teva propôs adquirir a
Mylan por US$ 82,00 por ação, dos quais aproximadamente 50 por cento
serão compreendidos em dinheiro e 50 por cento em ações. A proposta da
Teva para a Mylan implica em um valor total de capital de
aproximadamente US$ 43 bilhões. A proposta da Teva representa um prêmio
de 48,3% em relação ao preço inalterado das ações da Mylan em 10 de
março de 2015, o último dia de negociação anterior à difusão da
especulação de uma transação entre a Teva e a Mylan. A proposta da Teva
é depende de a Mylan não completar sua proposta de aquisição da Perrigo
ou qualquer outra transação alternativa.

A Barclays e Greenhill & Co. são os consultores financeiros da Teva. A
Kirkland & Ellis LLP e a Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co
são os assessores jurídicos da Teva, sendo que a De Brauw Blackstone
Westbroek N.V. e a Loyens & Loeff N.V. são seus assessores jurídicos na
Holanda.

Sobre a Teva

A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) é uma
importante empresa farmacêutica em nível global que fornece soluções de
cuidados à saúde focado no paciente e de alta qualidade para milhões de
pacientes todos os dias. Sediada em Israel, a Teva é o maior produtor de
medicamentos genéricos do mundo, aproveitando seu portfólio de mais de
1.000 moléculas para produzir uma grande variedade de produtos genéricos
em praticamente todas as áreas terapêuticas. Na área de medicina de
especialidades, a Teva ocupa uma importante posição em tratamentos
inovadores para distúrbios do sistema nervoso central, incluindo a dor,
e possui uma carteira consistente de produtos respiratórios. A Teva
integra seus recursos genéricos e de especialidades em sua divisão
global de pesquisa e desenvolvimento com a finalidade de criar novas
formas de abordar necessidades não atendidas de pacientes através da
combinação da capacidade de desenvolvimento de drogas com dispositivos,
serviços e tecnologias. Em 2014, a receita líquida da Teva chegou a um
total de US$ 20,3 bilhões. Para mais informações, visite o site www.tevapharm.com.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da
Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, que se baseiam em
crenças e expectativas atuais da administração e envolvem uma série de
suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que mudam com
o tempo e podem conduzir a resultados, desempenhos ou realizações
futuras materialmente diferentes dos resultados, desempenhos ou
realizações expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.
Estas suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas
incluem, mas não estão limitados a, aqueles discutidos em nosso
Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e em nossos outros registros com a Securities and
Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos, e aquelas relativas aos
negócios da Mylan, conforme detalhado de tempos em tempos nos registros
da Mylan com a SEC, cujos fatores são incorporados aqui por referência.
As declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras
"espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "estima", "irá", "seria",
"poderia", "deveria", "pode", "planeja" e expressões similares. Todas as
declarações, além das declarações de fatos históricos, são declarações
que podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo as
declarações sobre a proposta de aquisição da Mylan, o financiamento da
transação proposta, o desempenho futuro esperado (incluindo os
resultados esperados das operações e orientação financeira), além da
condição financeira futura, resultados, estratégias e planos
operacionais da empresa combinada. Fatores importantes que podem gerar
resultados reais, desempenhos ou realizações materialmente diferentes
das declarações prospectivas que fazemos neste comunicado incluem, mas
não estão limitados a: o resultado final de qualquer possível transação
entre Teva e Mylan, incluindo a possibilidade de que nenhuma transação
entre Teva e Mylan seja cumprida ou que uma transação seja realizada em
diferentes termos e condições; os efeitos da associação de negócios
entre Teva e Mylan, incluindo a condição financeira futura e os
resultados, estratégias e planos operacionais da empresa combinada;
incertezas quanto ao momento da transação; a possibilidade de que os
benefícios esperados com a transação e a integração das nossas operações
com as operações da Mylan (incluindo quaisquer sinergias esperadas) não
sejam plenamente realizados por nós ou levem mais tempo para serem
executados que o esperado; os efeitos adversos sobre o preço de mercado
das ações da Teva ou Mylan, incluindo os efeitos negativos deste
comunicado ou a consumação da possível transação; a capacidade de obter
aprovações regulamentares nos termos propostos ou esperados e satisfazer
outras condições da oferta, incluindo qualquer aprovação necessária dos
acionistas, em cada caso, em tempo hábil; nossa capacidade e da Mylan em
cumprir todas as cláusulas restritivas em nossos ou em seus contratos e
facilidades de crédito atuais ou futuros, qualquer violação dos quais,
se não solucionada em tempo hábil, poderia desencadear o incumprimento
de outras obrigações sob cláusulas de incumprimento cruzado; nossa
exposição e a da Mylan a flutuações e restrições cambiais, bem como os
riscos de crédito; os efeitos das reformas na regulação do setor de
saúde e dos preços e reembolsos farmacêuticos; incertezas que cercam os
caminhos legislativos e regulamentares para o registro e aprovação de
medicamentos de base biotecnológica; o impacto da concorrência de outros
participantes do mercado; os efeitos prejudiciais da instabilidade
política ou econômica, corrupção, maiores hostilidades ou atos de
terrorismo em nossas operações ou nas operações da Mylan no mundo
inteiro; outros riscos, incertezas e outros fatores detalhados em nosso
Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e em nossos outros registros junto à SEC; e os riscos e
incertezas e outros fatores detalhados nos relatórios e documentos da
Mylan registrados junto à SEC. Todas as declarações prospectivas
atribuíveis a nós ou a qualquer pessoa agindo em nosso nome são
expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Os
leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer
dessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas valem
somente para a data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação
de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como
resultado de novas informações, de eventos futuros ou de outra forma.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este comunicado destina-se apenas a fins informativos e não representa
uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de ações. Este
comunicado é relativo a uma proposta feita pela Teva para uma transação
de junção de negócios com a Mylan. Adicionalmente a esta proposta, e
sujeito a futuros desenvolvimentos, a Teva e a Mylan podem apresentar
uma ou mais declarações de representação, de registro ou outros
documentos à SEC. Este comunicado não visa substituir nenhuma declaração
de representação, de registro, prospecto ou outro documento que a Teva
e/ou a Mylan tenham apresentado ou poderiam apresentar à SEC em conexão
com a transação proposta. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita,
exceto através de um prospecto que preencham os requisitos da Seção 10
da Lei de Títulos e Ações de 1933 dos EUA, como retificado. RECOMENDA-SE
AOS INVESTIDORES E ACIONISTAS QUE LEIAM COM ATENÇÃO E NA ÍNTEGRA AS
DECLARAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO, DE REGISTRO, PROSPECTOS E OUTROS
DOCUMENTOS QUE POSSAM SER APRESENTADOS À SEC, E QUANDO ESTIVEREM
DISPONÍVEIS, PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO
PROPOSTA. As declarações de representação definitivas (se e quando
disponíveis) serão enviadas por email para os acionistas. Os
investidores e acionistas poderão obter cópias gratuitas deste
comunicado, de qualquer declaração de representação, registro, prospecto
e outros documentos (em cada caso, e quando disponível) apresentados à
SEC pela Teva através do site na Web mantido pela SEC em http://www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:
Investidores
Estados Unidos
Kevin
C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
ou
Israel
Tomer
Amitai, 972 (3) 926-7656
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Teva Estados Unidos
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Codner, 972 (3) 926-7687
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Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan
Repko, 212-355-4449
ou
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Citigate First
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40 10

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