Covidien planeja spin-off de segmento farmacêutico

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--15 de Dezembro de 2011--A Covidien plc (NYSE: COV), empresa líder global em produtos de assistência à saúde, divulgou hoje que pretende transformar seu segmento farmacêutico em uma empresa pública independente.

O segmento farmacêutico da Covidien é um dos maiores produtores de acetaminofeno (paracetamol) em grande escala, o maior fornecedor de medicamentos para dor à base de opioides dos Estados Unidos e um dos 10 principais produtores de remédios genéricos sob prescrição dos EUA. Desde 2008, esse segmento recebeu a aprovação da Administração de Drogas e Alimentos (FDA, pela sigla em inglês) dos EUA para oito produtos novos, incluindo dois produtos de marca para tratamento de dores lançados em 2010.

Adicionalmente, o segmento farmacêutico da Covidien é um dos principais fornecedores de geradores usados para produzir tecnécio-99m, isótopo médico para diagnósticos críticos. Também é o único fabricante que oferece um sistema totalmente integrado de meio de contraste para diagnósticos em seringas e injetores previamente carregados.

Temos estado avaliando a possibilidade de separar esses dois segmentos há vários anos, devido às grandes diferenças entre produtos médicos e os setores farmacêuticos. E chegamos à conclusão de que agora é a hora exata para isso, porque otimizamos as operações, o desempenho e a distribuição do nosso segmento farmacêutico de forma significante, disse o presidente e CEO, José E. Almeida. Embora os dois segmentos ocupem posições de liderança no setor, seus modelos de negócios, canais de vendas, exigências de capital e bases de pessoal são muito diferentes. Adicionalmente, suas respectivas linhas de inovação divergem de forma substancial em extensão, exigências de aprovação regulatórias, possíveis riscos e retornos em potencial."

Esta transação, se for concluída, proporcionaria maior flexibilidade a ambos os segmentos para focar e perseguir suas próprias estratégias de crescimento, oferecendo aos acionistas uma possibilidade maior de utilidade a longo prazo, acrescentou Almeida.

Em caso de spin-off, o segmento de produtos médicos resultante da Covidien teria um montante de vendas anual de aproximadamente US$ 9,6 bilhões (baseado nas vendas reportadas de 2011), dividido uniformemente entre mercados norteamericanos e não norteamericanos. O segmento de Equipamentos Médicos representaria aproximadamente 80% das vendas da empresa e Suprimentos Médicos abrangeria os 20% restantes. A empresa manteria a primeira ou a segunda posição no mercado em categorias que representam aproximadamente 90% das vendas ¹.

Atualmente, o segmento farmacêutico da Covidien gera em torno de US$ 2,0 bilhões em vendas anuais, sendo que aproximadamente dois terços desse valor são derivados do mercado norteamericano. Essa concentração nos EUA, onde a organização ocupa a posição significante de liderança mencionada acima, permitiria que a nova companhia pudesse competir de modo mais eficaz na categoria de tratamento da dor, que se encontra em expansão. O spin-off também proporcionaria à nova empresa uma melhor oportunidade para comercializar produtos inéditos em sua linha, oferecendo a flexibilidade financeira e estratégica necessária para atingir seus planos de crescimento, incluindo a expansão fora dos EUA.

Detalhes da transação

A Covidien prevê que a transação será realizada em forma de distribuição de novas ações comercializadas publicamente na nova companhia farmacêutica e que será livre de taxas para acionistas norteamericanos. Atualmente, a Covidien conta com que a finalização da transação poderia demorar até 18 meses.

Está previsto que a conclusão da transação seja submetida a determinadas condições, incluindo, entre outras, a concessão de aprovações regulatórias, a garantia do status "livre de taxas" do spin-off do segmento farmacêutico para nossos acionistas norteamericanos, a eficácia da declaração de registro do Formulário 10 a ser apresentado à Comissão Cambial e de Títulos dos EUA e a aprovação final pela diretoria da companhia.

Não é possível determinar com segurança o prazo final da transação proposta ou de que ela seja concluída. A Covidien não tem a intenção de emitir atualizações periódicas sobre o andamento desse spin-off, mas divulgará a aprovação final da medida pela diretoria da Covidien ou a conclusão da transação, e fará outras divulgações semelhantes conforme exigido pelas leis aplicáveis.

Materiais de suporte encontram-se à disposição na seção de Relações com Investidores no website da Covidien: http://investor.covidien.com

Teleconferência e webcast

A Companhia realizará hoje uma conferência de áudio e vídeo com seus investidores, começando às 08 horas da manhã no horário do Leste dos EUA, e que poderá ser acessada de três diferentes formas:

• No web site da Covidien: http://investor.covidien.com
• Por telefone: tanto aqueles que desejem participar da parte de perguntas e respostas da conferência quanto os ouvintes poderão usar o número de telefone 800-510-9661 (para ligações nos EUA). Para os participantes fora dos EUA, o número de discagem é +1 617-614-3452. O código de acesso para todos os participantes é 29488682.
• Através de reprodução em áudio: O replay da conferência estará disponível a partir das 11 horas (horário do Leste dos EUA) do dia 15 de dezembro de 2011, finalizando no dia 22 de dezembro de 2011 às 17 horas. O número de discagem para participantes nos EUA é 888-286-8010. Para participantes fora dos Estados Unidos, o número de discagem para ouvir a reprodução é +1 617-801-6888. O código de acesso para o replay, para todos os participantes, é 65354792.

1. Ranking de mercado da Covidien baseado em estimativas da diretoria. As quantias reais poderiam divergir das citadas.

Sobre a Covidien

A Covidien é uma companhia líder global em produtos de assistência à saúde que cria soluções médicas inovadoras para alcançar melhores resultados para os pacientes, distribuindo valor através de liderança e excelência clínica. A Covidien fabrica, distribui e atende uma ampla variedade de linhas de produtos líderes no setor, em três segmentos: Equipamentos Médicos, Produtos Farmacêuticos e Suprimentos Médicos. Com uma receita de US$ 11,6 bilhões em 2011, a Covidien conta com mais de 41.000 funcionários em mais de 65 países em todo o mundo e seus produtos são vendidos em mais de 140 países. Para saber mais sobre nossos negócios, visite o web site http://www.covidien.com.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações contidas neste comunicado que não descrevam fatos históricos podem tratar de previsões futuras segundo definido na Private Securities Litigation Reform Act (Lei da Reforma de Litígios) de 1995, incluindo a separação em potencial do segmento farmacêutico e os resultados financeiros previstos das duas empresas após a transação. Todas as previsões aqui contidas referem-se a convicções e expectativas da diretoria, estando sujeitas a uma série de riscos, incertezas e alterações nas circunstâncias que poderiam gerar resultados reais ou ações por parte da Companhia diferentes do expresso ou implícito nessas declarações. Não há garantia do prazo do spin-off em potencial e de se ele será concluído. Fatores econômicos, competitivos, governamentais, tecnológicos e outros que possam afetar as operações da Covidien são expostos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K referente ao ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2011 e na documentação subsequente apresentada à SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualização destes prognósticos futuros exceto segundo exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Covidien plc
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