Pacific Rubiales anuncia venda de participação na Pacific Midstream à IFC por US$ 320 milhões
TORONTO, 17 de dezembro de 2014 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunciou hoje que executou acordos definitivos com a International Financial Corporation ("IFC"), afiliada do World Bank Group, a IFC Global Infrastructure Fund ("GIF" administrada pela IFC Asset Management Company LLC) e um consórcio de investidores, pelos quais a empresa concordou em vender aproximadamente 43% de sua participação acionária na Pacific Midstream Ltd. ("Pacific Midstream"), que detém certos ativos em oleoduto e transmissão de força, por um pagamento total de US$ 320 milhões.
Os acordos irão disponibilizar à empresa US$ 240 milhões em dinheiro, que será recebido até o final do ano. Além disso, a Pacific Midstream irá receber US$ 80 milhões no primeiro trimestre de 2015, mais um compromisso de US$ 60 milhões em dinheiro adicionais para desenvolver futuros projetos de infraestrutura.
O CEO da empresa Ronald Pantin, declarou:
"Temos a satisfação de anunciar essa venda, que irá melhorar significativamente nossa posição de caixa e fornecer flexibilidade adicional, conforme entramos em um ambiente incerto de preços do petróleo em 2015. A participação da IFC realça a importância estratégica e o valor de nossos ativos de infraestrutura na Colômbia. Vamos manter a participação majoritária na Pacific Midstream e direitos de capacidade produtiva em seus ativos, o que nos permite manter as vantagens de custo que desfrutamos atualmente, com respeito ao transporte de petróleo cru e à eletricidade de baixo custo em nossos principais campos na Colômbia".
"Nossa estratégia financeira e de capital está focada em manter um balanço patrimonial saudável e assegurar financiamento para nosso futuro crescimento, ao mesmo tempo em que geramos fortes retornos para nossos acionistas. Em vista do atual ambiente de preços mais baixos da commodity, continuamos a avaliar todos os nossos programas de dispêndio de capital e temos flexibilidade adicional para reduzir investimentos em bens de capital, bem como oportunidades para mais economias de custo. Continuaremos a monetizar nossos ativos de midstream e planejamos vender certos ativos de exploração e produção (E&P) não essenciais, o que trará receitas que serão empregadas na redução da dívida".
Sobre a Pacific Rubiales:
A Pacific Rubiales, empresa sediada no Canadá, produtora de gás natural e óleo cru, controla integralmente a Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado Rubiales, Piriri e Quifa na Bacia de Llanos, e também controla integralmente a Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da Petrominerales Ltd, que é proprietária de ativos de petróleo leve e pesado na Colômbia e ativos de petróleo e gás no Peru, 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que é proprietária de ativos de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd.,que é proprietária de ativos de petróleo leve na Bacia de Llanos. Além disso, a empresa tem um portfólio diversificado de ativos além da Colômbia, que inclui ativos de produção e exploração no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné.
As ações ordinárias das empresas são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange), na Bolsa de Valores da Colômbia e, como instituição brasileira de Certificados de Depósitos, na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil, sob os símbolos PRE, PREC e PREB, respectivamente.
Sobre a IFC:
A IFC, afiliada do World Bank Group, é a maior instituição de desenvolvimento global, focada exclusivamente no setor privado. Ao trabalhar com empresas privadas em mais de 100 países, a IFC usa seu capital, expertise e influência para ajudar a eliminar a pobreza extrema e promover a prosperidade compartilhada. No ano fiscal de 2014, a IFC disponibilizou mais de $ 22 milhões em financiamento, para melhorar vidas em países em desenvolvimento e resolver os desafios mais urgentes do desenvolvimento. Para mais informações, visite http://www.ifc.org.
Sobre a IFC Asset Management Company:
A IFC Asset Management Company LLC, subsidiária totalmente controlada pela IFC, investe capital de terceiros, capacitando investidores externos para se beneficiar da expertise da IFC na busca de retornos acionários sólidos, exercendo um impacto positivo no desenvolvimento dos países nos quais investe. A empresa administra $ 6,3 bilhões em capital, em seis fundos de investimento. Para mais informações, visite http://www.ifcamc.org.
Informes
Notas de advertência em relação a Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos, que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou que poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da empresa), são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa, com base nas informações atualmente disponíveis à empresa. Declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas e, até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem ou se concretizem substancialmente, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências ou efeitos esperados sobre a empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza sobre as estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado; a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições; falhas no estabelecimento de estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e nas taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala, Peru, Brasil, Papua Nova Guiné, Guiana e México; alterações nos regulamentos que afetem as atividades da empresa; incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro; as incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos; e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações anuais da empresa, datadas de 13 de março de 2014, arquivadas na SEDAR no endereço http://www.sedar.com/. Qualquer declaração prospectiva somente é válida na data em que é feita e, exceto pelo que pode ser requerido pela legislação de valores mobiliários aplicável, a empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou por qualquer outro motivo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser depositada em tais declarações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
Tradução
Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol e português. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e as versões traduzidas, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.
Christopher (Chris) LeGallais, vice-presidente corporativo para Relações com Investidores, +1 (647) 295-3700; Frederick Kozak, vice-presidente para Relações com Investidores, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, gerente sênior para Relações com Investidores, +57 (1) 511-2298; Kate Stark, gerente para Relações com Investidores, +1 (416) 362-7735; CONTATO COM A IMPRENSA: Peter Volk, vice-presidente de Comunicações para a América do Norte, +1 (416) 362-7735.
To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/pacific-rubiales-anuncia-venda-de-participacao-na-pacific-midstream-a-ifc-por-us-320-milhoes-300011523.html
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
Os acordos irão disponibilizar à empresa US$ 240 milhões em dinheiro, que será recebido até o final do ano. Além disso, a Pacific Midstream irá receber US$ 80 milhões no primeiro trimestre de 2015, mais um compromisso de US$ 60 milhões em dinheiro adicionais para desenvolver futuros projetos de infraestrutura.
O CEO da empresa Ronald Pantin, declarou:
"Temos a satisfação de anunciar essa venda, que irá melhorar significativamente nossa posição de caixa e fornecer flexibilidade adicional, conforme entramos em um ambiente incerto de preços do petróleo em 2015. A participação da IFC realça a importância estratégica e o valor de nossos ativos de infraestrutura na Colômbia. Vamos manter a participação majoritária na Pacific Midstream e direitos de capacidade produtiva em seus ativos, o que nos permite manter as vantagens de custo que desfrutamos atualmente, com respeito ao transporte de petróleo cru e à eletricidade de baixo custo em nossos principais campos na Colômbia".
"Nossa estratégia financeira e de capital está focada em manter um balanço patrimonial saudável e assegurar financiamento para nosso futuro crescimento, ao mesmo tempo em que geramos fortes retornos para nossos acionistas. Em vista do atual ambiente de preços mais baixos da commodity, continuamos a avaliar todos os nossos programas de dispêndio de capital e temos flexibilidade adicional para reduzir investimentos em bens de capital, bem como oportunidades para mais economias de custo. Continuaremos a monetizar nossos ativos de midstream e planejamos vender certos ativos de exploração e produção (E&P) não essenciais, o que trará receitas que serão empregadas na redução da dívida".
Sobre a Pacific Rubiales:
A Pacific Rubiales, empresa sediada no Canadá, produtora de gás natural e óleo cru, controla integralmente a Meta Petroleum Corp., que opera os campos de petróleo pesado Rubiales, Piriri e Quifa na Bacia de Llanos, e também controla integralmente a Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera o campo de gás natural La Creciente no noroeste da Colômbia. A Pacific Rubiales também adquiriu 100% da Petrominerales Ltd, que é proprietária de ativos de petróleo leve e pesado na Colômbia e ativos de petróleo e gás no Peru, 100% da PetroMagdalena Energy Corp., que é proprietária de ativos de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd.,que é proprietária de ativos de petróleo leve na Bacia de Llanos. Além disso, a empresa tem um portfólio diversificado de ativos além da Colômbia, que inclui ativos de produção e exploração no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné.
As ações ordinárias das empresas são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange), na Bolsa de Valores da Colômbia e, como instituição brasileira de Certificados de Depósitos, na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros do Brasil, sob os símbolos PRE, PREC e PREB, respectivamente.
Sobre a IFC:
A IFC, afiliada do World Bank Group, é a maior instituição de desenvolvimento global, focada exclusivamente no setor privado. Ao trabalhar com empresas privadas em mais de 100 países, a IFC usa seu capital, expertise e influência para ajudar a eliminar a pobreza extrema e promover a prosperidade compartilhada. No ano fiscal de 2014, a IFC disponibilizou mais de $ 22 milhões em financiamento, para melhorar vidas em países em desenvolvimento e resolver os desafios mais urgentes do desenvolvimento. Para mais informações, visite http://www.ifc.org.
Sobre a IFC Asset Management Company:
A IFC Asset Management Company LLC, subsidiária totalmente controlada pela IFC, investe capital de terceiros, capacitando investidores externos para se beneficiar da expertise da IFC na busca de retornos acionários sólidos, exercendo um impacto positivo no desenvolvimento dos países nos quais investe. A empresa administra $ 6,3 bilhões em capital, em seis fundos de investimento. Para mais informações, visite http://www.ifcamc.org.
Informes
Notas de advertência em relação a Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações, que não as declarações de fatos históricos que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos, que a empresa acredita, espera ou prevê que irão ou que poderão ocorrer no futuro (incluindo, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da empresa), são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas refletem as expectativas ou convicções atuais da empresa, com base nas informações atualmente disponíveis à empresa. Declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas e, até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem ou se concretizem substancialmente, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências ou efeitos esperados sobre a empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza sobre as estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado; a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições; falhas no estabelecimento de estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e nas taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala, Peru, Brasil, Papua Nova Guiné, Guiana e México; alterações nos regulamentos que afetem as atividades da empresa; incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessário no futuro; as incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos; e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações anuais da empresa, datadas de 13 de março de 2014, arquivadas na SEDAR no endereço http://www.sedar.com/. Qualquer declaração prospectiva somente é válida na data em que é feita e, exceto pelo que pode ser requerido pela legislação de valores mobiliários aplicável, a empresa não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou por qualquer outro motivo. Embora a empresa acredite que as suposições inerentes às declarações prospectivas sejam razoáveis, as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser depositada em tais declarações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
Tradução
Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol e português. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e as versões traduzidas, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.
Christopher (Chris) LeGallais, vice-presidente corporativo para Relações com Investidores, +1 (647) 295-3700; Frederick Kozak, vice-presidente para Relações com Investidores, +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, gerente sênior para Relações com Investidores, +57 (1) 511-2298; Kate Stark, gerente para Relações com Investidores, +1 (416) 362-7735; CONTATO COM A IMPRENSA: Peter Volk, vice-presidente de Comunicações para a América do Norte, +1 (416) 362-7735.
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FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.