Homex anuncia acordo preliminar para uma linha de crédito rotativo de Ps.500 milhões
CULIACÁN, México--(BUSINESS WIRE)--11 de Dezembro de 2014--Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. (Homex ou a Companhia) [NYSE:HXM, BMV:HOMEX] anunciou hoje que firmou um acordo preliminar, não vinculativo para uma linha de crédito rotativo de Ps.500 milhões, de 10 anos, com a Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Adamantine). Adamantine é uma instituição financeira mexicana, especializada em empréstimos e administração de hipotecas. Sob os termos do acordo, a linha de crédito rotativo arcará com uma taxa de juros anual de 12,0%.
Os rendimentos no âmbito da linha de crédito serão usados para desenvolver determinados projetos habitacionais da Homex, sujeitos à aprovação pelo comitê de crédito da Adamantine. Cada projeto financiado com a linha de crédito será colocado em um fundo de confiança de garantia administrado por um administrador. A Adamantine desembolsará então os recursos do empréstimo a este fundo administrado, que fará os pagamentos aos fornecedores. A Homex será responsável pela construção e comercialização das unidades habitacionais, com todos os rendimentos de vendas coletados pelo fundo.
Esta transação é um primeiro passo importante para reiniciar a atividade de desenvolvimento de habitações da Companhia e melhorar a nossa posição de liquidez. Além disso, vamos continuar a trabalhar com nossos credores existentes e outras partes para reativar ou substituir outras linhas de crédito para que seja possível reiniciar projetos adicionais e trazer a nossa reorganização para uma conclusão bem-sucedida. Enquanto isso, estamos refinando nosso plano de negócios para levar em consideração a evolução desde que fizemos o nosso plano de negócios original, disponível no nosso site RI em maio 2014, incluindo o progresso deste financiamento e, atualmente, a finalização antecipada de um plano de negócios atualizado, antes do final do ano, comentou Carlos Moctezuma, diretor financeiro da Homex.
A linha de crédito da Adamantine está sujeita à conclusão e execução da documentação definitiva. O conciliador da Homex, na reorganização em curso da Companhia, reconheceu que a linha de crédito da Adamantine constitui um "crédito indispensável para manter o funcionamento normal" da Homex e suas subsidiárias sob a Ley de Concursos Mercantiles do México, e aprovou a entrada da Homex na linha de crédito.
Sobre a Homex
Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. é uma empresa de desenvolvimento habitacional integrada verticalmente, com foco em habitações para a população de baixa renda e classe média no México.
Os relatórios trimestrais e todos os outros materiais escritos da Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. podem, de tempos em tempos, conter declarações sobre eventos futuros e resultados financeiros esperados que são declarações prospectivas e sujeitas a riscos e incertezas. Declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes. Alertamos aos investidores de que uma série de fatores importantes pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem condições econômicas e políticas, além de políticas governamentais no México ou em qualquer lugar, incluindo mudanças nas políticas de habitação e hipoteca, taxas de inflação, taxas de câmbio, evolução da regulamentação, demanda dos clientes e da concorrência. Para essas declarações, a Companhia reivindica a proteção do "safe harbor" para declarações prospectivas contidas na Lei de Títulos Privados de Reforma de Litígios de 1995. A análise dos fatores, que podem afetar os resultados futuros, está contida em nossos arquivos junto à Securities and Exchange Commission.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
RELAÇÕES COM INVESTIDORES:
Homex
Vania Fueyo: 52 667 7 58 58 00 ext. 5852
vfueyo@homex.com.mx
investor.relations@homex.com.mx
Os rendimentos no âmbito da linha de crédito serão usados para desenvolver determinados projetos habitacionais da Homex, sujeitos à aprovação pelo comitê de crédito da Adamantine. Cada projeto financiado com a linha de crédito será colocado em um fundo de confiança de garantia administrado por um administrador. A Adamantine desembolsará então os recursos do empréstimo a este fundo administrado, que fará os pagamentos aos fornecedores. A Homex será responsável pela construção e comercialização das unidades habitacionais, com todos os rendimentos de vendas coletados pelo fundo.
Esta transação é um primeiro passo importante para reiniciar a atividade de desenvolvimento de habitações da Companhia e melhorar a nossa posição de liquidez. Além disso, vamos continuar a trabalhar com nossos credores existentes e outras partes para reativar ou substituir outras linhas de crédito para que seja possível reiniciar projetos adicionais e trazer a nossa reorganização para uma conclusão bem-sucedida. Enquanto isso, estamos refinando nosso plano de negócios para levar em consideração a evolução desde que fizemos o nosso plano de negócios original, disponível no nosso site RI em maio 2014, incluindo o progresso deste financiamento e, atualmente, a finalização antecipada de um plano de negócios atualizado, antes do final do ano, comentou Carlos Moctezuma, diretor financeiro da Homex.
A linha de crédito da Adamantine está sujeita à conclusão e execução da documentação definitiva. O conciliador da Homex, na reorganização em curso da Companhia, reconheceu que a linha de crédito da Adamantine constitui um "crédito indispensável para manter o funcionamento normal" da Homex e suas subsidiárias sob a Ley de Concursos Mercantiles do México, e aprovou a entrada da Homex na linha de crédito.
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