LONDRES, 6 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Na sequência do financiamento do leasing de dois Boeing 737-800s para a Norwegian Air Shuttle, o Floreat Group está embarcando em um programa de securitização focado no setor da aviação para fornecer investimentos de renda fixa de longo prazo para seus clientes institucionais e de alto patrimônio líquido.

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A primeira emissão, de até US$ 175 milhões em notas (com denominações de US$ 200.000 cada), será em dezembro de 2016 e está associada a um portfólio para leasing de quatro Airbus A330s, para linhas aéreas geograficamente diversificadas. As notas terão um prazo de 10 anos ? em consonância com a maturidade dos respectivos leasings, vão pagar um cupom fixo de 7% ao ano, serão emitidas por um veículo de securitização de Luxemburgo e serão listadas no mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo. Parte das notas será estruturada para conformidade com a Sharia, para os investidores da Floreat do Oriente Médio.

O leasing do primeiro Airbus A330-200 foi para a Virgin Australia, adquirido para o portfólio de 30 de novembro. As aeronaves restantes serão provavelmente adquiridas durante dezembro. O valor total do portfólio, financiado com as receitas das notas e do débito sênior fornecido pelo Nord LB, será em torno de US$ 400 milhões.

"Nós anteriormente financiamos transações individuais na área da aviação para satisfazer a demanda de nossos principais clientes, para transações produzindo rendimentos de longo prazo garantidos por ativos reais. A emissão das notas listadas foi um próximo passo natural para nosso programa de empréstimo com base em ativos, que, à data, só foi aberto aos principais clientes do grupo", disse Ben Churchill, um sócio da Floreat Capital Markets Ltd., que originou e estruturou a transação. 

"Dada a vigente conjuntura de baixa taxa de juros, há uma clara falta de investimentos de renda fixa que ofereçam altos rendimentos juntamente com características de forte risco/recompensa. A dinâmica do setor da aviação nos permite securitizar leasings e oferecer investimentos seguros de renda fixa que vão preencher este vazio nas carteiras, com o benefício agregado de não ter correlação com os mercados tradicionais de capital e de títulos".

Devido à forte demanda, a Floreat planeja continuar essa emissão inicial com uma rápida segunda emissão do mesmo tipo, com uma perspectiva de emissão de até US$ 1 bilhão em 2017.

A Doric negociou as aquisições e os leasings, e será responsável pela gestão dos ativos do portfólio e eventual recomercialização da aeronave.

O Floreat Group vai emitir as notas e responsabilizar-se por sua distribuição por meio da equipe de posicionamento do Floreat Merchant Banking Ltd., que é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA).

O Deutsche Bank AG de Londres está atuando como um agente de liquidação primária e agente pagador, e a Allen & Overy assessorou a transação.

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FONTE Floreat Group