Pacific Rubiales anuncia sucesso das solicitações de consentimento com mais de 90% de apoio dos

TORONTO, 5 de junho de 2015 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunciou hoje que os portadores requeridos de seus títulos preferenciais, listados abaixo (coletivamente os "Títulos"), deram seu consentimento para a renúncia proposta (a "Renúncia Proposta") e para os aditamentos propostos (os "Aditamentos Propostos") às escrituras de emissão (as "Escrituras de Emissão") que governam os Títulos, sob os termos e sujeitos às condições estabelecidas pela Declaração de Solicitação de Consentimento, com data de 21 de maio de 2015 (a "Declaração"). A Empresa também anunciou a expiração das solicitações de consentimento, a partir de 4 de junho de 2015, às 17h (horário de Nova York).


A eficácia da Renúncia Proposta e dos Aditamentos Propostos é uma das condições prévias para o fechamento das transações contempladas no contrato de acordo, com data de 20 de maio de 2015, entre a Empresa, a Harbour Energy, L.P., a Harbour Energy Ltd. (juntas, a "Harbour Energy"), a ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA") e a 1035815 B.C. Ltd. (a "Compradora"), segundo o qual a Compradora irá adquirir todas as ações ordinárias em circulação da empresa, que já não estão em posse da ALFA ou detidas pelas Empresa em tesouraria, por um pagamento em dinheiro de C$ 6,50 por ação (o "Acordo").


Destaques da solicitação de consentimento



O sucesso das solicitações de consentimento para aditar as escrituras de emissão que governam os títulos preferenciais é um passo importante para o prosseguimento da oferta de C$ 6,50, com um prêmio de 81%, à Pacific Rubiales.
O apoio decisivo dos portadores de títulos preferenciais demonstra que a transação com a ALFA e a Harbour Energy é do melhor interesse da Pacific Rubiales e de seus grupos de interesse.
O CEO da empresa, Ronald Pantin, declarou: "O sucesso dos resultados da solicitação de consentimento, com o apoio de mais de 90% da quantia principal agregada de Títulos, marca um passo importante para a conclusão da oferta de C$ 6,50 por ação, com um prêmio de 81%, à Pacific Rubiales pela ALFA e Harbour Energy. A transação é uma oferta inteiramente em dinheiro, totalmente financiada e, agora, tem todos os consentimentos necessários dos portadores de títulos preferenciais. Isso é uma grande notícia para os acionistas ansiosos para se beneficiar dessa oferta".


Informações relativas às solicitações de consentimento





Séries de títulos



CUSIP (144A)



CUSIP (Reg S)



Quantia principal em circulação



% de consentimento




Títulos de 5,375% vencíveis em 2019



69480UAH0



C71058AD0



US$ 1.300.000.000



87.53%




Títulos de 7,25% vencíveis em 2021



69480UAC1



C71058AB4



US$ 690.549.000



91.60%




Títulos de 5,125% vencíveis em 2023



69480UAF4



C71058AC2



US$ 1.000.000.000



87.18%




Títulos de 5,625% vencíveis em 2025



69480UAK3



C71058AF5



US$ 1.113.651.000



95.55%


Às 17h (horário de Nova York), em 4 de junho de 2015 (a "Data da Expiração"), a empresa recebeu e aceitou os consentimentos entregues incontestavelmente (e não revogados incontestavelmente) pelos portadores de não menos de cinquenta por cento (50%) em quantia principal agregada de cada série de Títulos (os "Consentimentos Requeridos"). Para cada série de Títulos, os Aditamentos Propostos serão efetivados por uma escritura de emissão suplementar à escritura de emissão aplicável, o que deve ser executado imediatamente depois da Data de Expiração. De acordo com os termos de cada escritura de emissão suplementar, os Aditamentos Propostos com respeito a cada série de títulos não entrarão em vigor a não ser que as Condições (como definidas na Declaração), incluindo o fechamento do Acordo (o "Fechamento da Aquisição"), sejam satisfeitas ou renunciadas e, nesse caso, devem entrar em vigor imediatamente antes do Fechamento da Aquisição.


Como anunciado anteriormente e sujeito aos termos e condições estabelecidos na Declaração, a Empresa irá pagar aos portadores que entregaram incontestavelmente (e não revogaram incontestavelmente) seus consentimentos, antes da Data da Expiração, um pagamento em dinheiro igual a US$ 5,00 por quantia principal agregada no valor de US$ 1.000,00 de Títulos consentidos (a "Taxa de Consentimento"). A Taxa de Consentimento só será pagável no Fechamento da Aquisição.


As solicitações de consentimento somente foram feitas nos termos e sujeitas às condições estabelecidas na Declaração que acompanha o Formulário de Consentimento.


A Global Bondholder Services Corporation atuou como agente de informação e tabulação das solicitações de consentimento. Perguntas e requisições de documentos adicionais podem ser dirigidas à Global Bondholder Services Corporation, pelos telefones (866) 807-2200 (chamada gratuita) e (212) 430-3774 (banqueiros e corretores).


Este anúncio tem o propósito de informar apenas e não constitui uma oferta para vender, nem uma solicitação de uma oferta para comprar qualquer valor mobiliário. Os valores mobiliários aqui descritos não foram e não serão registrados sob a Lei de Mercados de Capitais de 1933 dos EUA, conforme emendada (a "Lei de Mercados de Capitais"), ou sob quaisquer leis de mercados de capitais estaduais e não podem ser oferecidos ou vendidos no registro ausente dos Estados Unidos ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Mercados de Capitais. Este anúncio não é uma solicitação de consentimento com respeito à Renúncia Proposta, aos Aditamentos Propostos ou a quaisquer valores mobiliários, nem é uma solicitação de procuração. As solicitações de consentimento não estão sendo feitas em qualquer jurisdição na qual -- ou para ou de qualquer pessoa para ou de quem -- a realização de solicitações de consentimento ou a aceitação de consentimentos não estiverem em conformidade com as leis de tal jurisdição.


Sobre a Pacific Rubiales


A Pacific Rubiales é uma empresa de capital aberto, sediada no Canadá, que explora e produz gás natural e petróleo cru, com operações focadas na América Latina. A empresa tem um portfólio diversificado de ativos, com participações em aproximadamente 90 blocos de exploração e produção em sete países: Colômbia, Peru, Guatemala, Brasil, Guiana, Papua Nova Guiné e Belize. A estratégia da empresa é focada no crescimento sustentável da produção e das reservas, bem como na geração de receitas. A Pacific Rubiales assumiu o compromisso de conduzir seus negócios com segurança e de maneira responsável sob os aspectos sociais e ambientais.


As ações ordinárias da empresa são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange) e na Bolsa de Valores da Colômbia, sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.


Informes


Notas de advertência em relação a Declarações Prospectivas 


Declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são feitas de acordo com os dispositivos sobre "salvaguardas" da Lei da Reforma de Contencioso de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, dos EUA, e de leis de valores mobiliários aplicáveis do Canadá. Quando usadas aqui, palavras tais como "planeja", "objetiva", "irá", "espera", "prevê", "estima", "pode", "deve", "pretende", "acredita" e expressões similares visam identificar declarações prospectivas. Declarações prospectivas se baseiam em estimativas e suposições feitas pelas partes, à luz de suas experiências e de suas percepções de tendências históricas, condições atuais e desenvolvimentos esperados para o futuro, bem como de outros fatores que as partes acreditam que sejam apropriados para as circunstâncias. Muitos fatores podem fazer com que tais estimativas e suposições variem ou difiram substancialmente daquelas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas. Os leitores não devem colocar confiança indevida em quaisquer dessas declarações prospectivas.


Tradução 


Este comunicado à imprensa foi preparado no idioma inglês e, subsequentemente, traduzido para espanhol. No caso de haver qualquer diferença entre a versão em inglês e a versão traduzida, o documento em inglês deve ser tratado como a versão válida.


Frederick Kozak, vice-presidente corporativo para Relações com Investidores, +57 (1) 511-7992, e +1 (403) 606-3165; Roberto Puente, gerente sênior de Relações com Investidores, +57 (1) 511-2298; Richard Oyelowo, gerente de Relações com Investidores, +1 (416) 362-7735; CONTATO COM A IMPRENSA: Peter Volk, vice-presidente de Comunicações para a América do Norte, +1 (416) 362-7735.



 


 

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FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.