Merrill Lynch Global Wealth Management e Capgemini divulgam o 15º
A riqueza e a população dos indivíduos com maior renda líquida global ultrapassam os níveis anteriores à crise em quase todas as regiões;
A riqueza e a população dos indivíduos com maior renda líquida da região da Ásia-Pacífico ultrapassam a Europa pela primeira vez
A região da Ásia-Pacífico fica atrás apenas da América do Norte
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NOVA YORK e PARIS--(BUSINESS WIRE)--22 de Junho de 2011--A população e a riqueza dos indivíduos com a maior renda líquida do mundo (HNWIs)1 aumentou em 2010, ultrapassando os níveis anteriores à crise de 2007 em quase todas as regiões, de acordo com o 15º Relatório anual sobre riqueza mundial da Merrill Lynch Global Wealth Management e da Capgemini. O crescimento da população e da riqueza dos HWNIs alcançou níveis mais estáveis em 2010, com sua população apresentando um aumento de 8,3%, atingindo 10,9 milhões e sua riqueza crescendo 9,7%, chegando à US$ 42,7 trilhões (em comparação com os 17,1% e 18,9% respectivamente em 2009). A população global de indivíduos com maior renda líquida ultra-alta do mundo2 cresceu em 10,2% em 2010, e sua riqueza em 11,5%.
Os últimos anos viram grandes flutuações na riqueza e na população de HWNIs, disse John Thiel, chefe de gestão de riqueza dos EUA e do Grupo de investimentos e serviços bancários privados da Merrill Lynch Global Wealth Management. Em 2010, vimos uma redução das taxas de crescimento dos níveis mais altos de dois dígitos de 2009, quando vários mercados rapidamente se recuperaram de perdas significativas em razão da crise.
A população global de indivíduos com alta renda líquida continuou largamente concentrada nos EUA, Japão e Alemanha, que juntos representaram 53% dos HWNIs. Os EUA ainda têm o maior segmento individual de indivíduos com alta renda líquida, com seus 3,1 milhões, representando 28,6% da população global de HWNIs.
Enquanto mais da metade da população de HWNIs ainda reside nos três principais países, a concentração desses indivíduos vem, com o tempo, sendo muito gradualmente fragmentada, disse Jean Lassignardie, chefe global de vendas e marketing da Capgemini Global Financial Services. A concentração de indivíduos com alta renda líquida nessas áreas continuará a decair se as populações de indivíduos com alta renda líquida dos mercados emergentes e em desenvolvimento continuar a crescer mais depressa do que aquelas dos mercados desenvolvidos.
A região da Ásia-Pacífico ultrapassa a Europa pela primeira vez, tanto em riqueza quanto em população de indivíduos com alta renda líquida.
A Ásia-Pacífico registrou a taxa regional mais forte de crescimento da população de HWNIs em 2010, entre os três principais mercados. A riqueza dos HWNIs já tinha ultrapassado a Europa em 2009, e a Ásia-Pacífico agora ultrapassou a Europa, expandindo em 9,7%, para 3,3 milhões, enquanto a Europa cresceu 6,3%, para 3,1 milhões. A riqueza dos indivíduos com alta renda líquida da Ásia-Pacífico aumentou em 12,1%, para US$ 10,8 trilhões, ultrapassando a riqueza dos HWNIs da Europa de US$ 10,2 trilhões, onde o aumento da riqueza foi de 7,2% em 2010. A Ásia-Pacífico é agora a segunda maior região em termos de riqueza e população de HWNIs, ficando atrás apenas da América do Norte.
Também digna de nota na região da Ásia-Pacífico, a população de HWNIs da Índia passou a ser a décima segunda maior do mundo em 2010, ficando entre as doze maiores pela primeira vez.
Os indivíduos com alta renda líquida assumiram risco calculado em busca de melhores retornos em 2010.
Em um ambiente de recuperação relativamente estável, mas irregular, os mercados de commodities e títulos, além dos mercados de imóveis (especificamente na Ásia-Pacífico), tiveram um desempenho sólido em 2010.
Até o fim de 2010, os indivíduos com alta renda líquida mantiveram 33% de todos seus investimentos em títulos, acima dos 29% do ano anterior. As alocações de caixa/depósitos caíram para 14% em 2010, dos 17% em 2009, e a parcela mantida em investimento de renda fixa caíram, dos 31% para 29%. Entre os investimentos alternativos, vários indivíduos com alta renda líquida favoreceram as commodities. Os investimentos em commodities representaram 22% de todos os investimentos alternativos em 2010, acima dos 16% de 2009.
Os indivíduos com alta renda líquida da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, também continuaram a buscar retornos em imóveis, o que representou 31% do seu portfólio agregado do final de 2010, acima dos 28% do ano anterior e bem acima dos 19% da média global.
Além disso, os investimentos em mercados emergentes ofereceram oportunidades para os indivíduos com alta renda líquida que buscaram lucros. Nos primeiros onze meses, os investidores despejaram volumes recorde em fundos de obrigações e ações de mercados emergentes antes de vender para captar lucros no final do ano e depois que o valor dos investimentos de vários mercados emergentes superou as elevações anteriores à crise.
Os mercados de capital globais e as principais classes de ativos tiveram bom desempenho durante o ano com a volta do crescente apetite por risco do investidor, disse Thiel. A mudança dos investidores com alta renda líquida para títulos em 2010 refletiu a busca por retornos e o desejo de recuperar mais perdas provenientes da crise. Vimos também que os indivíduos com alta renda líquida continuaram a favorecer classes específicas de ativos, como títulos e commodities, com base nas oportunidades de mercado ou em preferências de longa data.
Olhando para o futuro, os HWNIs devem aumentar ainda mais as alocações em títulos e commodities em 2012, ao mesmo tempo reduzindo as alocações para depósitos/dinheiro e imóveis. As preferências regionais são menos precisas, já que a extensão das oportunidades dos mercados emergentes dependerão de como esses mercados possam empurrar para novos picos enquanto as economias estão deixando de depender de incentivos governamentais.
1 HWNIs são definidos como aqueles que têm ativos investidos de US$ 1 milhão ou mais, excluindo sua residência primária, títulos e contas a receber, consumíveis e bens de consumo duráveis.
2 Ultra-HWNIs são aqueles com ativos de US$ 30 milhões ou mais, excluindo sua residência primária, títulos e contas a receber, consumíveis e bens de consumo duráveis.
Sobre a Merrill Lynch Global Wealth Management
A Merrill Lynch Global Wealth Management é uma fornecedora líder de serviços abrangentes de investimentos e gestão de fortunas para pessoas físicas e empresas de todo o mundo. Com quase 15.700 consultores financeiros e mais de US$ 1,5 trilhão em saldos de clientes em 31 de março de 2011, a empresa está entre as maiores da sua categoria no mundo. Mais de dois terços das relações da Merrill Lynch Global Wealth Management são clientes que têm uma renda líquida de US$ 1 milhão ou mais.
Na Merrill Lynch Global Wealth Management, o Grupo privado de investimentos e serviços bancários fornece soluções sob medida para clientes com renda líquida ultra-alta, oferecendo a intimidade de uma butique e os recursos de uma empresa global de serviços financeiros de alto nível. Estes clientes são atendidos por mais de 160 equipes de consultoria privada de riqueza junto com especialistas em áreas tais como gestão de investimentos, gestão concentrada de ações e estratégias de transferência de fortunas entre gerações. A Merrill Lynch Global Wealth Management faz parte da Bank of America Corporation.
Fonte: Bank of America. A Merrill Lynch Global Wealth Management (MLGWM) representa várias áreas de negócios na divisão de gestão de investimentos e fortunas do Bank of America, incluindo a Merrill Lynch Wealth Management (América do Norte e internacional), Merrill Lynch Trust Company e Grupo de investimentos e serviços bancários. Em 31 de março de 2011, as entidades da MLGWM tinham aproximadamente US$ 1,5 trilhão em saldos de clientes. Os saldos de cliente são compostos dos seguintes ativos mantidos nas suas contas MLGWM: ativos administrados (AUM) de entidades MLGWM, ativos de corretagem, ativos sob custódia das entidades MLGWM, saldos de empréstimos e depósitos de clientes MLGWM mantidos no Bank of America, N.A. e nos bancos afiliados. Isto reflete uma mudança da metodologia de cálculo, a partir de 31 de março de 2011.
Sobre a Capgemini
A Capgemini, uma das mais importantes fornecedoras de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização, habilita seus clientes para transformar e desempenhar através de tecnologias. A Capgemini oferece aos seus clientes percepções e recursos que impulsionam sua liberdade de obter resultados de alto nível através de uma forma exclusiva de trabalho, a Collaborative Business ExperienceTM. O Grupo depende do seu modelo de execução global chamado Rightshore®, que visa obter o equilíbrio correto dos melhores talentos de vários locais, trabalhando como uma equipe para criar e entregar a solução ideal para os clientes. Presente em 40 países, a Capgemini informou receitas globais em 2010 de EUR 8,7 bilhões e emprega mais de 112 mil pessoas em todo o mundo.
A unidade de serviços financeiros da Capgemini traz ofertas de profunda experiência na indústria, serviço inovador e entrega global de próxima geração para atender à indústria de serviços financeiros. Com uma rede de 17 mil profissionais atendendo mais de 900 clientes em todo o mundo, a Capgemini colabora com os principais bancos, seguradoras e empresas de mercado de capital para entregar soluções de TI e negócios e liderança inovadora que cria valor tangível.
Outras informações estão disponíveis em: www.capgemini.com/financialservices
Rightshore® é marca registrada da Capgemini
Nota para os editores/repórteres: Para outras informações ou para baixar o Relatório anual sobre riqueza mundial de 2011, acesse www.capgemini.com/worldwealthreport.
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selena.morris@bankofamerica.com
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